Studie: Vertreterkunden beurteilen ihren Berater besonders positiv

Persönlicher Unterstützungsbedarf Die Rolle des Versicherungsvermittlers ist aufgrund der Digitalisierung einem fortlaufenden Wandel ausgesetzt. Der Kundenzufriedenheit hat dies aber größtenteils keinen Abbruch getan. Unterteilt nach dem Betreuungsstatus lassen sich bei der Gesamtzufriedenheit mit dem Versicherungsvermittler aber Unterschiede feststellen. Vertreterkunden sind dabei insgesamt am zufriedensten: 69 Prozent bewerten ihren Vertreter mit „sehr gut“ oder „ausgezeichnet“. Ebenfalls […]

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FondsKonzept und Metzler FundServices starten volldigitale Makleradministration

Schnittstelle zwischen Metzler Fund Xchange und Maklerservicecenter Die FondsKonzept AG und die Metzler FundServices GmbH stoßen gemeinsam in eine neue Dimension volldigitaler Administration und Vertriebsunterstützung von Finanzmaklern vor. Kernpunkt ist die Entwicklung der digitalen Schnittstelle zwischen Metzler Fund Xchange (MFX) und dem Maklerservicecenter (MSC) zum gegenseitigen Daten­ und Dokumentenaustausch, die seit dieser Woche verfügbar ist. […]

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AfW begrüßt geplantes Verkaufsverbot von Finanzdienstleistungen bei Kaffeefahrten

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Verbraucherschutzes bei Verkaufsveranstaltungen im Reisegewerbe Der Bundesrat hat einen Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Verbraucherschutzes bei Verkaufsveranstaltungen im Reisegewerbe vorgelegt, dem noch der Bundestag zustimmen muss. ( HIER Gesetzesentwurf und Stellungnahme der Bundesregierung) Gemeint sind in erster Linie unseriöse Kaffeefahrten, von denen insbesondere ältere Menschen betroffen sind. Schätzungen […]

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MiFID II: Neue Regeln für Depotbanken wirken sich bereits heute indirekt auf Vermittler aus

ebase: Neue Pflicht zur Zielmarktprüfung Fondsplattformen (Depotbanken) unterliegen seit dem 03. Januar 2018 vollumfänglich den neuen Vorgaben der EU­Finanzmarktrichtlinie (MiFID II). ebase empfindet die von Vermittlerverbänden geübte und inzwischen von den Medien breit publizierte Kritik an den diesbezüglichen Zusatzvereinbarungen in weiten Teilen als unberechtigt. Auch wenn die angepasste Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV), die regeln wird, welche Pflichten […]

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FondsKonzept AG: Erfolgreiche IT­-Umstellung auf MiFID II

Rechtliche Sicherheit für Berater durch Telefonaufzeichnung­ App Die FondsKonzept AG hat die Umstellung ihres IT­Systems nach den Vorgaben der Finanzmarktrichtlinie MiFID II in der ersten Januarwoche 2018 trotz knapper Zeitvorgaben und rechtlicher Unsicherheiten erfolgreich abgeschlossen. So konnten auf der Online­Plattform Maklerservicecenter (MSC) alle Funktionalitäten zur Geeignetheitsprüfung sowie zur Geeignetheitserklärung für die Makler freigeschaltet werden. Gemäß […]

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bbg Betriebsberatungs GmbH ernennt neuen Vertriebsleiter

Mit Wirkung zum 01. Januar 2018 wird Jochen Leiber, seit 2010 dem Unternehmen angehörig, zum neuen Vertriebsleiter der bbg Betriebsberatungs GmbH ernannt Mit dem 01.01.2018 hat Jochen Leiber die Position des Vertriebsleiters der bbg Betriebsberatungs GmbH übernommen. Für den 34­jährigen Diplom­Kaufmann ist die Ernennung zum Vertriebsleiter ein wichtiger Meilenstein in seiner beruflichen und persönlichen Entwicklung. […]

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Haftpflichtsummen für unabhängige Vermittler erhöht

RA Wirth: Höhere Haftungssummen für Versicherungsmakler und -­berater sowie Finanzanlagevermittler und Honorar­finanzanlagenberater Gemäß § 9 Absatz 2 der Versicherungsvermittlungsverordnung und § 9 Absatz 2 der Finanzanlagenvermittlungsverordnung beträgt die Mindestversicherungssumme ab dem 15. Januar 2018 für jeden Versicherungsfall 1 276 000 Euro und 1 919 000 Euro für alle Versicherungsfälle eines Jahres. Das wurde am 2.1.2018 […]

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Erneut erfolgreiches Anlagejahr für Honorarfinanz­-Kunden

Honorarfinanz AG schlägt mit prognosefreier, passiver Anlagestrategie namhafte Fondsmanager als auch den MSCI World deutlich Das auf passive Anlagestrategien spezialisierte Honoraranlageberatungs­Institut Honorarfinanz AG aus Karlsruhe hat seinen Kunden ein überaus erfolgreiches Anlagejahr 2017 beschert. Im Gegensatz zu vielen bekannten aktiv gemanagten Fonds mit weltweit gestreuten Werten haben die reinen Aktienportfolios der Honorarfinanz mit einer Durchschnittsrendite […]

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Netfonds baut Angebot für Immobilien­Investments aus

Ab sofort ist die Netfonds Gruppe auch Partner im Bereich professioneller Immobilien­Investments – ­ sowohl für Einzelinvestoren als auch für Private­Placements und festverzinsliche Anleihen Für den Ausbau des neuen Geschäftsbereiches greift Netfonds auf die bereits langjährig bestehende, 100%­ige Tochter der Netfonds AG, die NSI Netfonds Structured Investments GmbH zurück. Das Unternehmen wurde neu ausgerichtet und […]

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blau direkt führt 26-­Stunden-­Woche ein

blau direkt ist geschäftlich weiterhin auf einem Höhenflug und beteiligt die Mitarbeiter am Erfolg Der Lübecker Maklerpool blau direkt hat 2017 die 40 Millionen Umsatzgrenze durchbrochen gegenüber 31 Millionen Euro im Vorjahr. An diesem Rekordergebnis will das Unternehmen die Mitarbeiter beteiligen. Mit Beginn des Jahres sinkt die wöchentliche Regelarbeitszeit von bisher 41 auf 40 Stunden. […]

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Ihre Meinung ist gefragt! Maklerumfrage zur Gesetzlichen Krankenversicherung 2017

Was Makler und Vermittler von Gesetzlichen Krankenkassen in der Zusammenarbeit erwarten? Die meisten Bundesbürger sind in einer Gesetzlichen Krankenkasse versichert. In den letzten Jahren und den aktuellen politischen Überlegungen zum Gesundheitssystem ( Thema Bürgerversicherung ) kommt es verstärkt zu Kooperationen von Gesetzlichen und Privaten Krankenversicherungen. So werden auch Makler und Vermittler immer häufiger mit diesem […]

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