A.S.I. feiert 50-jähriges Jubiläum

Seit 1969 steht der Mensch im Mittelpunkt der Beratung –  Zusammenspiel von individueller Beratung und Digitalisierung ist die zukünftige Erfolgsbasis   Schon 50 Jahre begleitet die A.S.I. Wirtschaftsberatung AG gehobene Privatkunden vom Studium über den Berufsbeginn bis in den Ruhestand und stellt seit 1969 den Menschen in den Mittelpunkt der Beratung. Am 24. Mai nimmt […]

Weiterlesen
/von

Bundesweit repräsentative Studie: 62 % der Selbständigen fürchten um ihre Altersvorsorge – Ärzte bangen um ihre Zukunft beim Praxisverkauf

, ,

Die Mehrheit der Selbständigen hat Angst um die finanzielle Absicherung im Alter, insbesondere Frauen   Neun von zehn Selbständigen und Freiberuflern in Deutschland würden sich auch heute wieder selbständig machen. Und fast die Hälfte unter ihnen will auch nach dem Verkauf der eigenen Firma weiterhin selbständig tätig bleiben (47 %). Auf der anderen Seite machen […]

Weiterlesen
/von

ROLAND RECHTSSCHUTZ und W. R. BERKLEY EUROPE AG kooperieren

,

Die ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG und der Spezial-Versicherer W. R. Berkley Europe AG haben eine strategische Partnerschaft geschlossen.   Ab sofort erweitert W. R. Berkley Europe AG sein Financial Lines Portfolio für Unternehmenskunden um den Straf-Rechtsschutz von ROLAND. Damit rundet der auf die Absicherung betrieblicher Risiken von kleinen und mittelständischen Unternehmen spezialisierte Versicherer seine D&O-Versicherung ab. Wie […]

Weiterlesen
/von

Peer Möller wird Head of Finance bei blau direkt

blau direkt ordnet seine Finanzbuchhaltung neu und beruft Peer Möller zum Head of Finance.   Zum 01. Mai 2019 beruft blau direkt Peer Möller zum neuen Head of Finance. Der 39-jährige war zum Jahresanfang zu blau direkt gewechselt. Er übernimmt nun die Leitung der Finanzbuchhaltung von blau direkt. Der Lübecker Transaktionsdienstleister und Maklerpool setzt große […]

Weiterlesen
/von

Workshop: Warum Finanzberater durch die Digitalisierung nicht arbeitslos werden

,

Plansecur Zukunftsforum am 28. Mai in Kassel: www.plansecur.de/zukunftsforum   Werden Finanzprodukte in Zukunft überwiegend digital vertrieben oder ist angesichts der steigenden Komplexität ganz im Gegenteil die persönliche Beratung gefragter als je zuvor? Diese für die Finanzbranche essenziellen Fragen diskutieren Experten auf dem “Zukunftsforum für Finanzexperten” am 28. Mai in Kassel. Die Antwort betrifft rund eine […]

Weiterlesen
/von

Umfrage zur Finanzberatung: Bundesbürger misstrauen Anlageberatern

Die Mehrheit der Bundesbürger traut den Urteilen von Anlageberater nicht recht, dies geht aus einer Online-Umfrage von Exporo hervor.   69 Prozent vermuten, dass professionelle Berater eher Produkte empfehlen, die ihnen hohe Provisionen bringen und dem Anleger weniger Rendite bieten. Eine noch größere Mehrheit, 86 Prozent, empfindet die Arbeit professioneller Anlageberater als zu teuer. Deutlich […]

Weiterlesen
/von

Wirkung des Provisionsdeckels bei Lebensversicherungen ungeklärt

Antwort der Bundesregierung auf Kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion den Provisionsdeckel betreffend   Wie will man etwas sinnvoll regeln, wenn man nur eine vage Vorstellung von den möglichen Auswirkungen hat? Die schlichte Entgegnung, dass das unmöglich ist, entsteht bei der Lektüre der Antwort der Bundesregierung vom 8. Mai 2019 auf eine Kleine Anfrage der FDP (BT […]

Weiterlesen
/von

VEMA-Partner wählen beste Gewerbe-Sach-Anbieter

Die VEMA eG führt bereits seit langer Zeit in regelmäßigen Abständen Befragungen zur Produktqualität in den verschiedenen Sparten bei ihren Maklern durch. Bei den aktuellen Umfragen lag das Schwerpunktthema auf der gewerblichen Sachversicherung.   Mit mehr als 3.100 angeschlossenen, mittelständischen Maklerfirmen hat sich die Versicherungs-Makler-Genossenschaft eG (VEMA) seit ihrer Gründung 1997 zum größten genossenschaftlichen Verbund […]

Weiterlesen
/von

MORGEN & MORGEN und Gothaer starten Projekt „Risikoschnellprüfung mit ESy“

,

MORGEN & MORGEN setzt sich für die Optimierung der Prozesse ein und ermöglicht Simplified Underwriting am Point of Sale mit ESy.   Ein effizientes und reduziertes Fragenfenster erhält die Qualität der Risikoeinschätzung und minimiert den Zeitaufwand. Die Gothaer ist der erste Versicherer, der das Tool einsetzt, weitere Versicherer folgen in den nächsten Monaten. Die Digitalisierung […]

Weiterlesen
/von

DFV Deutsche Familienversicherung AG: Insurtech startet Tierkrankenversicherung mit starkem Vertriebspartner

,

Neue digitale Versicherung unter der Marke „PETPROTECT“ (www.petprotect.de)   Die DFV Deutsche Familienversicherung AG („DFV“, „Deutsche Familienversicherung“), ein stark wachsendes und in Europa führendes Insurtech-Unternehmen, bringt die Tierkrankenversicherung „PETPROTECT“ auf den Markt. Für den Vertrieb des neuen Produkts wird die bestehende Kooperation mit ProSiebenSat.1 Digital nun weiter ausgebaut. ProSiebenSat.1 Digital bewirbt seit heute, 15. Mai […]

Weiterlesen
/von

Q1: MLP startet mit deutlichem Umsatzwachstum ins Jahr – hohes Ergebnisniveau bestätigt

Zuwächse in sämtlichen Teilen der MLP Gruppe und über nahezu alle Beratungsfelder hinweg   Die MLP Gruppe setzt ihren Wachstumskurs und damit den positiven Trend der vergangenen Monate fort. Im ersten Quartal 2019 stiegen die Gesamterlöse um 6 Prozent auf 177,8 Mio. Euro. Wie schon im Gesamtjahr 2018 erzielte MLP Zuwächse in sämtlichen Teilen der […]

Weiterlesen
/von

PROJECT Investment verstärkt Vertrieb mit Björn Michelsen

Die auf den Vertrieb ihrer rein eigenkapitalbasierten Immobilienentwicklungsfonds für private und semi-professionelle Anleger fokussierte PROJECT Vermittlungs GmbH hat einen weiteren Vertriebsspezialisten verpflichtet.   Björn Michelsen (39) verantwortet seit dem 1. Mai 2019 die Position als Key Account Manager. Er komplettiert damit die Key Account-Betreuung bei PROJECT Investment, welche seit Herbst 2016 von Harald Hofmann sukzessive […]

Weiterlesen
/von

Picam/Piccor/Piccox: Anlagenvermittler zu Schadensersatz verurteilt

,

Im Anlegerskandal rund um die Picam-Gruppe wurde ein Urteil gefällt, das breite Wirkung zeigen wird:   Das Landgericht Kleve hat mit einem Schlussurteil einen Anlagenvermittler zu Schadensersatz verurteilt. Grundlage waren die vom Gericht festgestellten Mängel in den Werbeunterlagen. “Diese Unterlagen wurden nach unserer Kenntnis nahezu immer verwendet, um die Anleger zu überzeugen”, sagt Dr. Jochen […]

Weiterlesen
/von

Zum Übergang in die Rente eine BU mit 50 plus Jahren abschließen?

,

Viele Erwerbstätige beenden ihre aktive berufliche Tätigkeit mit 58, 60 oder 62 Jahren. Also einige Jahre vor dem eigentlichen Beginn der geplanten Rentenzahlungen. Wie kann die Zeit ohne oder mit einem geringeren Einkommen überbrückt werden und wie können die Kosten insgesamt gesenkt werden?   “Zur Reduzierung der Kosten steht die PKV-Tarifoptimierung gem. § 204 VVG […]

Weiterlesen
/von

Neue AMC-Studie – Die Websites der Vertriebspartner: “Da geht noch was”

Der AMC hat die Websites der Vertriebspartner ausgewählter Versicherer analysiert und bewertet.   Dabei standen die Auschließlichkeitorganisationen von 16 Versicherungen im Mittelpunkt der Untersuchung. Ergänzend wurden Experten von Versicherungsunternehmen befragt. Das Ergebnis: Sieht schon sehr gut aus, aber … da geht noch was. Professionelle Vermittler sind für den Vertrieb von Versicherungsprodukten unerlässlich. Neben den Optionen […]

Weiterlesen
/von

Neues aus Vorstand und Aufsichtsrat der Dr. Klein Privatkunden AG

Marco Kisperth wird Mitglied im Aufsichtsrat & Namensänderung im Vorstand   Lübeck, Mai 2019. Marco Kisperth wurde in den Aufsichtsrat der Dr. Klein Privatkunden AG berufen. Er folgt auf Hans-Peter Trampe, der selbigen verlässt. Darüber hinaus gibt es eine Namensänderung im Vorstand: Kingyi Yu nimmt den Nachnamen Fuchs an. Ein Bekannter im Hypoport-Konzern Kisperth arbeitete […]

Weiterlesen
/von

Virtuelle Schieberegler für realen Durchblick: Standard Life und Moody’s prognostizieren Renditechancen der MyFolio-Fondsfamilie

,

Standard Life Deutschland hat mit Unterstützung von Moody‘s Analytics eine neue Software-Applikation vorgestellt, um die möglichen Ergebnisse ihrer MyFolio-Fonds zu prognostizieren und zu visualisieren.   Der sogenannte „MyFolio-Finder“ veranschaulicht dem Kunden, in welcher Bandbreite sich die Wertentwicklung der 15 bestehenden Multi-Asset-Fonds der MyFolio-Palette voraussichtlich bewegen wird. Die rechtlich unverbindlichen Berechnungen sind das Ergebnis einer Vielzahl […]

Weiterlesen
/von

Plansecur bricht Lanze für Provisionsberatung

Johannes Sczepan: “Eine reines Honorarmodell würde Millionen von Verbraucher von der Finanzberatung abschneiden”   Ein Vergütungsverbot für Finanzberater würde Millionen Menschen der unteren und mittleren Einkommen von einer Beratung über ihre Altersversorgung abschneiden, weil sie sich das Beratungshonorar nicht leisten könnten, warnt Plansecur, konzernunabhängige Unternehmensgruppe für Finanzplanung und Vermittlung. Plansecur nimmt damit Stellung zur Forderung […]

Weiterlesen
/von

OVB startet mit deutlichem Umsatzplus ins Geschäftsjahr 2019

Zahl der Finanzvermittler nimmt um 4,3 Prozent auf 4.911 zu   Der europäische Finanzvermittlungskonzern OVB ist gut in das Jahr 2019 gestartet. Die Erträge aus Vermittlungen erreichten in den Monaten Januar bis März insgesamt 63,1 Mio. Euro und lagen damit deutlich um 7,8 Prozent über dem Vorjahreswert. Dabei wurde die Geschäftsentwicklung auch durch die Erstkonsolidierung […]

Weiterlesen
/von

Neues DOMCURA Premium-Deckungskonzept zur Rechtsschutzversicherung

,

Die DOMCURA hat sich einmal mehr auf die stetig wachsenden Anforderungen an Versicherungslösungen in Zeiten der Digitalisierung eingestellt und ihr bestehendes Rechtsschutzkonzept “generalüberholt”.   Erhältlich ist das neue Produkt in den zwei Leistungsstufen Komfort- und Top-Schutz, die beide grundlegend überarbeitet und den Markterfordernissen angepasst wurden. Vermittler und Kunden profitieren künftig von einem in Bezug auf […]

Weiterlesen
/von

Neueste Beiträge