DR. KLEIN Firmenkunden AG: Vorstandsvorsitzender geht zum Jahreswechsel in den Aufsichtsrat

Hans Peter Trampe wird sich zukünftig als Aufsichtsratsvorsitzender auf Strategie- und Beratungsfunktionen konzentrieren   Der Vorstandsvorsitzende der DR. KLEIN Firmenkunden AG, Hans Peter Trampe, wird seinen zum Jahresende auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Stattdessen wird er zum Jahreswechsel als Vorsitzender in den Aufsichtsrat der DR. KLEIN Firmenkunden AG wechseln. In den letzten Jahren hatte Trampe die […]

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Condor jetzt im xbAV-Berater

bAV-Vermittler können ab sofort für die Condor Lebensversicherung online beraten und abwickeln.   Diese Lösungen der Condor sind in der Beratungssoftware „bAV-Berater“ von xbAV integriert: Direktversicherung, Unterstützungskasse und Berufsunfähigkeitszusatzversicherung. „Unsere Vermittler sollen zeitgemäß bAV beraten können“, erklärt Stefan Heisig, Vertriebsdirektor Makler Personen von Condor. „Mit dem ‚bAV-Berater‘ ist das ab jetzt transparent und effizient online […]

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Honorar- und Provisionsberatung wachsen zusammen

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Seit der Diskussion um Provisionskürzungen und einen drohenden Provisionsdeckel bei Lebens- und Rentenversicherungen entwickelt sich die Honorarberatung für Versicherungsmakler zunehmend zu einer Alternative, mit der sie ihre Vergütung frei und ohne Stornogefahr wählen können.   Zudem werden damit Produktkosten gesenkt. Auf der anderen Seite können Provisionsmakler Provisionssenkungen über Servicegebühren abfedern und kostengünstige ETFs auch in […]

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Swiss Life Select: Jeder dritte Banker ist unzufrieden mit seinem Job

Jeder dritte Bankangestellte mit Kundenkontakt ist mit seinem aktuellen Job unzufrieden. Knapp ein Drittel plant sogar einen Ausstieg. Eine bessere Work-Life-Balance, eine größere Arbeitsplatzsicherheit und eine höhere Vergütung sind Hauptgründe für einen möglichen Wechsel. Das sind die zentralen Ergebnisse einer Trendstudie, die das Finanzberatungsunternehmen Swiss Life Select in Auftrag gegeben hat. 29,6 Prozent der befragten […]

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Hauptversammlung 2019: OVB auf Wachstumskurs

Weitere europäische Expansion im Fokus   Die OVB Holding AG präsentierte ihren Aktionären auf der Hauptversammlung eine gute vertriebliche Entwicklung und einen planmäßigen Ergebnisverlauf. »Bei der Strategieumsetzung erreichten wir im Jahr 2018 wichtige strategische Fortschritte. Unser Ziel ist es, neue Ertragschancen zu erschließen und unsere Marktposition in Europa weiter auszubauen«, sagt Mario Freis, Vorstandsvorsitzender der […]

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Praktische Innovation auf dem Funk Innovation Lab 2019

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Bereits zum zweiten Mal lud Funk am 23. Mai 2019 zum Funk Innovation Lab. Das Event vernetzt mittelständische Unternehmen mit Start-ups, im Fokus standen innovative Technologien zur Risikoprävention.   Sensorik, Robotik, künstliche Intelligenz: Die Digitalisierung verändert die Risiko- und Chancenlandschaft von Unternehmen nachhaltig. Die Einsatzgebiete dieser modernen Technologien sind vielfältig, das Potenzial der Innovationen ist […]

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Steuerliche Anerkennung bei Abschluss einer betrieblichen Altersvorsorge (bAV) für Grenzgänger hat Bestand

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Mit großer Freude hat Rainer Zeller, Experte für Grenzgängerberatung bei der AMEX & Zeller Versicherungsmakler GmbH in Buggingen, die Entscheidung der Oberfinanzdirektion Karlsruhe aufgenommen.   Die Aktualisierung des Erlasses von 2007 gibt die erhoffte Bestätigung: der Abschluss einer betrieblichen Altersvorsorge (bAV) für Grenzgänger ist unbesorgt möglich, die steuerliche Anerkennung hat Bestand. “Durch die Bekräftigung des […]

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Reuss Private Group setzt Wachstumskurs fort

Die Schweizer Reuss Private Group AG kann auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2017 zurückblicken.   Alle Tochterunternehmen – darunter die drei in Deutschland aktiven Unternehmen Reuss Private Deutschland AG, BN & Partners Capital AG und der Maklerpool FONDSNET – konnten die administrierten und verwalteten Vermögen klar steigern. Das Gesamtvolumen der Reuss Private Group beträgt mittlerweile rund […]

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PrismaLife erhält von Vermittlern Bestnoten

Produktqualität und Schadenbearbeitung in VEMA-Umfrage auf Platz eins – Sehr guter Wert auch bei Policierung der funktionellen Invaliditätsabsicherung   Die PrismaLife AG hat bei der VEMA-Qualitätsumfrage Bestnoten der Vermittler erzielt. Der liechtensteinische Versicherer überzeugte vor allem mit der Produktqualität seiner Invaliditätsabsicherungen. Mit der besten vergebenen Note von 1.42 (1 = sehr gut, 6 = schlecht) […]

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meinMVP gewinnt weiteren Preis: Eisenhut Award

Die Experten-Jury kürte am 07.06.2019 in Rothenburg ob der Tauber meinMVP zum Silber-Preisträger des Eisenhut Awards (Award für Vertriebssoftware).   Das webbasierte und kostenlose Maklerverwaltungsprogramm überzeugte in der Rubrik „Portal“. Die Jury des Eisenhut Awards prämiert vorbildliche Softwarelösungen, die eine besonders hohe Qualität in der Beratung von Privat- und Firmenkunden unterstützen. Der Eisenhut Award ist […]

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Qualitätsrating der Privaten Krankenversicherung 2018/19 – Wissenswertes für Kunden und Berater

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Kostenfreies eJournal für Makler und Vermittler   Mit dem dualen Gesundheitssystem in Deutschland ist die Bevölkerung, laut Umfragen, so zufrieden wie nie zuvor. Höchste Werte erzielt hier die Private Krankenversicherung. So sind fast 90 Prozent mit den Leistungen zufrieden und selbst dreiviertel der Befragten mit dem Preis. Dass dies auch langfristig so bleiben kann, ist […]

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Bonnfinanz erreicht wesentliche Ziele und stellt Weichen auf Wachstum

Neuer Eigentümer BlackFin Capital Partners forciert Investitionen in Vertriebspartner, IT und Produktpalette   Die Bonnfinanz AG hat das Geschäftsjahr 2018 erfolgreich abgeschlossen: Die Provisionserlöse legten um 1,8 % auf 60,7 Mio. € zu (i.V. 59,6 Mio. €). Wesentlicher Umsatzträger waren erneut die Lebensversicherung, die Finanzierung sowie die Schaden- und Unfallversicherung. Das Betriebsergebnis verbesserte sich um […]

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Apella: Fonds-Vermögensverwaltung Top Select Plus geht neue Wege

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Die Apella WertpapierService GmbH, Finanzdienstleistungsinstitut nach § 32 KW und Emittent verschiedener Fonds-Vermögensverwaltungen, hat Anfang 2019 ihr Angebot TOP SELECT Plus, das sich ausdrücklich an konservative Anleger richtet, radikal neu ausgerichtet.   „Die Rahmenbedingungen der Finanz- und Kapitalmärkte ändern sich bisweilen. Darauf müssen Anleger, aber auch Fondsmanager und Vermögensverwalter reagieren“, stellt Jens Quittschalle, Geschäftsführer der […]

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simplr als InsurTech des Jahres 2019 ausgezeichnet

Auf dem Banking & Insurance Summit wurde blau direkt für seine Kundenbindungs-App „simplr“ als InsurTech des Jahres ausgezeichnet.   Preis um Preis heimst blau direkt zurzeit mit seiner Kunden-App simplr ein. Die App, die aktuell in der brandneuen Version 3.0.0 veröffentlicht wurde, hatte erst im März den Innovationspreis des Kundenmagazins Cash. erhalten. Mit der Auszeichnung […]

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MLP: Digitale Beraterunterstützung im Vermögensmanagement substanziell weiterentwickelt

Vollautomatische Risikobewertung und Renditeprognose sowie erleichterte Umsetzung der gewünschten Vermögensstruktur durch den Berater   Die MLP Banking AG und das Softwarehaus Aixigo haben eine umfassende, digital gestützte Portfolio-Bewertung und -Optimierung entwickelt. Der „VEM-Guide“ der MLP Banking AG – VEM steht für Vermögensmanagement – ist eine wesentliche Beraterunterstützung bei der Planung und Umsetzung von Geldanlage-Portfolios. Die […]

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Neu bei der Dortmunder Lebensversicherung AG: Mit ZUHAUSE die wichtigsten Alltagsfähigkeiten versichern

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Neuer Ansatz in der Beratung/Kundenwunsch im Mittelpunkt/bei privater Pflegetätigkeit beitragsfrei   Ob durch Krankheit, nach einem Unfall oder im Alter – irgendwann benötigt jeder die Hilfe von anderen. Den meisten ist dann vor allem eines wichtig: Dass sie zuhause bleiben können. Die Dortmunder Lebensversicherung AG versichert deshalb ab sofort mit ZUHAUSE die wichtigsten Alltagsfähigkeiten – […]

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Funk pflanzt zum 140. Geburtstag 140.000 Bäume

Anlässlich seines 140-jährigen Jubiläums unterstützt der Versicherungsmakler und Risk Consultant Funk ein Aufforstungsprojekt in Myanmar. Damit leistet das Familienunternehmen einen wichtigen Beitrag für den Klimaschutz.   Seit 140 Jahren kümmert Funk sich darum, die Werte von Unternehmen für die Zukunft zu sichern. Neben diesen individuellen Werten gibt es aber auch einen Wert, der für alle […]

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Maklerpool WIFO setzt auf Technologie der Smart InsurTech AG

Der Maklerpool WIFO GmbH hat zum Jahresbeginn 2019 die Smart InsurTech AG als IT-Dienstleister beauftragt.   Auf der Suche nach einer Online-Lösung für ihren Vertrieb hat sich WIFO für das Online-Maklerverwaltungsprogramm aus dem Hause Smart InsurTech entschieden. Als Bestandteil des Verwaltungsmoduls der SMART INSUR-Plattform bietet es Bestandsführungs-, Controlling- und Vertriebssoftware für Vertriebe, Pools und Finanzdienstleister. […]

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RiVa 2.0 ist da – Softfair und Levelnine erfüllen Vermittlerwünsche

RiVa hat den Risikovoranfrage-Prozess vor drei Jahren revolutioniert.   Das Gemeinschaftsprojekt von softfair und Levelnine war und ist die einzige elektronische Voranfragenplattform, die für alle Bereiche der Personenversicherung nutzbar ist. Das bei Vermittlern und Risikoprüfern gleichermaßen beliebte Tool zur fallabschließenden Bearbeitung von Voranfragen hat jetzt das umfangreichste Update seit seiner Produktivstellung erhalten. Anders als heutzutage […]

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Viele Makler noch ohne MVP

AssCompact TRENDS II/2019 –  Top-Anbieter aus Vermittlersicht im zweiten Quartal 2019   Für sehr viele Vermittler ist das sogenannte Maklerverwaltungsprogramm (MVP) der Dreh- und Angelpunkt des täglichen Arbeitens. Auch scheint vor dem Hintergrund der zunehmenden Digitalisierung ein MVP fast unverzichtbar zu sein. Und trotzdem setzen einer aktuellen Studie zufolge 28% der unabhängigen Vermittler kein solches […]

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