Vertrieb

Beitrag von Friedrich Andreas Wanschka, Chefredakteur wmd-brokerchannel.de und Moderator Vertriebsgipfel-Tegernsee.de In einer Welt, in der künstliche Intelligenz zunehmend Einzug in alle Lebensbereiche hält, steht auch die Finanzberatung vor einem tiefgreifenden Wandel. Wie sieht der Arbeitsalltag eines erfolgreichen selbstständigen Finanzberaters heute mit KI-Unterstützung aus und wie könnte er sich in Zukunft gestalten? Ein Blick in die […]

Am 29. Januar 2025 schließt sich der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) gemeinsam mit  87 anderen renommierten Wirtschaftsverbänden dem bundesweiten “Wirtschaftswarntag” an. Diese Aktion zielt darauf ab, ein deutliches Signal an die Politik zu senden: Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer kritischen Lage. Der Aktionstag soll die Parteien, die für den Bundestag kandidieren, auf die […]

Mit dem Beginn der polnischen EU-Ratspräsidentschaft unter Donald Tusk am 1. Januar 2025 rückt das Thema Sicherheit in den Mittelpunkt der europäischen Agenda. Unter dem Motto „Security, Europe!“ setzt Polen einen deutlichen Kontrast zur vorangegangenen ungarischen Ratspräsidentschaft. Für Vermittlerinnen und Vermittler besonders relevant: Die polnische Regierung hat angekündigt, die Gesetzgebungsarbeit im Bereich Finanzdienstleistungen aktiv voranzutreiben. […]

Die Ecclesia Gruppe ist eine strategische Partnerschaft mit der Specialist Risk Group (SRG) mit Sitz in London eingegangen und wird neben Warburg Pincus und Temasek weitere Gesellschafterin. Im Zuge dieser Partnerschaft bringt Ecclesia ihre belgischen und niederländischen Unternehmen mit über 700 Mitarbeitenden in SRG ein. Jochen Körner, CEO der Ecclesia Gruppe, wird Non-Executive Director bei […]

Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) hat knapp 90 Vermittler:innen zum Thema Trends in der Lebensversicherung befragt.  Auf welche Kriterien achten Vermittler:innen besonders, wenn sie ihren Kund:innen eine Fondspolice nahelegen? Welche Auswirkungen wird die erstmalige Erhöhung des Höchstrechnungszinses nach langer Zeit auf den Altersvorsorgemarkt haben? Und wie bewerten Makler:innen die Situation nach dem Aus […]

Matthias Sattler nach 42-jähriger Betriebszugehörigkeit in den Ruhestand verabschiedet Zum Jahresbeginn hat Christian Häsch (43) die Leitung des Zentralbereichs Vertrieb der Alte Leipziger Lebensversicherung a. G. übernommen. Zuvor hatte er den dezentralen Vertrieb der Lebensversicherung geleitet. In seiner neuen Funktion tritt er die Nachfolge von Matthias Sattler (66) an, der Ende 2024 in den wohlverdienten Ruhestand […]

Seit Jahresbeginn gelten für die Kranken- und Pflegeversicherung neue monatliche Rechengrößen. Die uniVersa hat die wichtigsten in einer aktualisierten Beratungshilfe zusammengefasst. Die private Krankenversicherung (PKV) hat zum Jahreswechsel weiter an Attraktivität gewonnen: Zum einen stieg der durchschnittliche Höchstbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung auf ein neues Rekordhoch von bis zu 1.174 Euro pro Monat inklusive Pflegepflichtversicherung. […]

Tim Groothedde (46) hat zum Januar 2025 die Position des Vertriebsdirektors Makler Leben bei der Württembergischen Vertriebspartner GmbH (WVVP) übernommen. In dieser Funktion wird er den Maklervertrieb im Bereich Leben strategisch und operativ weiterentwickeln. Er tritt die Nachfolge von Frank Finkbeiner (59) an. Mit über 20 Jahren Erfahrung in leitenden Vertriebspositionen der Finanz- und Versicherungsbranche […]

Kurz vor Weihnachten wartete die britische Finanzaufsicht FCA mit verstörenden Zahlen bzw. Studienergebnissen auf: Aktuelle Untersuchungen der FCA zeigen, dass junge Anleger wichtige Anlageentscheidungen innerhalb von Stunden treffen, anstatt sich die Zeit zu nehmen, um zu prüfen, ob das Produkt langfristig das Richtige für sie ist. Die Umfrage, an der jüngst 2.000 britische Anlegerinnen und […]

Funk hat Johann Ulferts (40) zum weiteren Geschäftsführer der Funk-Tochterfirma Funk Hospital-Versicherungsmakler GmbH ernannt. Er hat diese Funktion seit dem 1. Januar 2025 übernommen und wird die bundesweite vertriebliche Entwicklung des Spezialmaklers für das Heilwesen intensivieren und vorantreiben sowie den Standort der Funk Hospital-Versicherungsmakler GmbH in Hamburg leiten. Johann Ulferts war bereits in den Jahren […]