Archiv für die Kategorie: Termine

Am 10. März 2021 treten für alle VersicherungsvermittlerInnen (§ 34d Gewerbeordnung) und unabhängige FinanzanlagenvermittlerInnen (§ 34f Gewerbeordnung) durch die EU-Transparenzverordnung neue Pflichten in Kraft.

Hierzu und grundsätzlich zum Thema Nachhaltigkeit in der Finanzberatung führte der Bundesverband Finanzdienstleistung AfW mit Unterstützung der Standard Life Versicherung www.standardlife.de  am 23. Februar ein für alle Vermittler offenes Webinar durch. Die sehr hohe Teilnehmerzahl zeigte das starke Informationsbedürfnis und Interesse in der Vermittlerschaft. Der AfW hat sich daher entschlossen, die Aufnahme des Webinars auch im Nachgang frei zu geben.

Die Aufnahme ist aktuell auf der Startseite www.Bundesverband-Finanzdienstleistung.de des AfW verfügbar.

Hintergrund: Zum Stichtag 10.3.2021 müssen nicht nur Produktgeber nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten erfüllen. Auch Versicherungs- und AnlagevermittlerInnen mit Zulassung nach den Paragrafen 34d und 34f Gewerbeordnung haben zukünftig erweiterte Informationspflichten. Gemeinsam haben daher bereits am 11.2. die Verbände AfW und VOTUM für die betroffenen Versicherungs- und AnlagevermittlerInnen praxisnahe und leicht umsetzbare Hinweise und Formulierungsvorschläge zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichten entwickelt. Abrufbar sind diese ebenfalls über die Homepage des AfW und auch bei VOTUM www.votum-verband.de.

„Die Rolle, die die Finanzwirtschaft bei der Transformation der Gesellschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit spielt, ist immens. Der AfW wird im Rahmen einer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung und seiner Möglichkeiten hier mit guten Partnern in Zukunft weiter aktiv und proaktiv agieren.“ so Wirth ergänzend.

Verantwortlich für den Inhalt:

Bundesverband Finanzdienstleistung AfW e.V., Kurfürstendamm 37, 10719 Berlin, Tel: 030 / 63 96 437 – 0, www.bundesverband-finanzdienstleistung.de

Webinar „Asset Protection, The Great Reset, Vermögensschutz“ Schlüsselthemen für High Potential Finanzdienstleister

Offenbar werden wir Corona und dessen Auswirkungen nicht so schnell los. Die Pandemie wird Langzeitfolgen für die Wirtschaft haben. Aber, jede Krise beinhaltet auch sehr viele Chancen auf der „Haben“-Seite.

Zehn bis zwanzig von tausend Finanzdienstleistern stehen heute auf, schütteln die Starre ab, konzentrieren sich auf besondere Themen und erleben einen Aufschwung ungeahnten Ausmaßes.

An genau diese zehn bis zwanzig ausgewählt aktiven und positiven Menschen, an „Sie“ ist diese Einladung gerichtet. Machen Sie sich Ihr eigenes Bild, suchen Sie sich Ihr Thema aus und kontaktieren Sie uns.

Webinar von Praktikern für Praktiker zum Thema „Der große Reset“:

Webinar „Asset Protection, The Great Reset, Vermögensschutz“ Schlüsselthemen für High Potential Finanzdienstleister

Agenda

• Asset Protection und Vermögensschutz: DAS heißeste Thema unserer Zeit!
• Keine Lust mehr auf Steuern? Wie Höchstverdiener aus Steuern ein „grünes“ Millionenvermögen aufbauen!
• Edelmetalle als seriöses Anti-Krisen-Investment mit „Steuerfreiheits-Bonus“: Wie Sie mit Silber mehr Gold kaufen können!
• Das „Generationen-Konto“: Lebenslang abgeltungssteuerfreie Wertsteigerungen mit Investmentfonds. So schlagen Sie jedes Bankdepot!
• Anlagen außerhalb der EU in der Schweiz und in Liechtenstein!
• Der Weg zum Immobilienmillionär“: Immobilien, die sich selbst bezahlen. Wie Sie Krisenzeiten in Immobilienumsatz umbauen!
• Digitalisierte Investmentumsätze mit „Execution only“: So arbeitet Ihr digitales Büro 24/7 für Sie!
• Schutz vor Versichererpleiten § 314 VAG; § 169 und § 16 VVG!
• Corona-Krise – Das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz; Collective Action Clause – Befürchtete Pleite und Abwicklung von Banken und Lebensversicherern. Das können Sie antworten!
• Versicherer vor der Pleite? Erfolgreicher Widerruf von Lebens- und Rentenversicherungen mit dem genialen Widerrufsrechner von Prof. Schade!
• Todkranke bAV? Arbeitgeber gefährdet! Professionelle Heilung der bAV – Raus aus den Versicherungen!
• Die Drei-Speichen-Regel für Anleger – und wie Sie damit größte Umsätze generieren!
• Der Masterplan für Vermögensaufbau und Vermögenssicherung: Geniale Weiterentwicklungsakademie für Finanzdienstleister und deren Kunden!
• Vermögensverwaltende GmbHs und Stiftungen!
• Digitalisierung der Kommunikation: Facebook, LinkedIn, Xing, Instagram, … so automatisieren Sie Ihr Social Media Marketing!

Wollen Sie weiterhin mit der Masse mitlaufen oder wollen Sie dazu beitragen, die Finanzbranche zu verändern?

• Donnerstag, 18.02.2021 – 14:00 Uhr

Zur Anmeldung >>   https://dgfrpmbh.clickmeeting.com/covid-spezial/register

• Mittwoch, 24.02.2021 – 10:00 Uhr

Zur Anmeldung >>    https://dgfrpmbh.clickmeeting.com/covid-spezial_2/register

Wir freuen uns auf Sie!

Verantwortlich für den Inhalt:

Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH, Martin-Moser-Straße 27, 84503 Altötting, Tel. (08671) 9641-0, www.dgfrp.de

Die MMM-Messe der Fonds Finanz findet auch in diesem Jahr nicht im Frühjahr statt.

Aufgrund der aktuell anhaltenden Corona-Maßnahmen verschiebt der Münchner Maklerpool die Messe von März in die zweite Jahreshälfte. Ein genaues Datum steht derzeit noch nicht fest. Die Durchführung der Messe richtet sich dabei nach den Maßnahmen zur Eindämmung des Virus. Die sonst regulär im September stattfindende Hauptstadtmesse findet in diesem Jahr nicht statt.

Die MMM-Messe gilt als einer der größten und wichtigsten Treffpunkte der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche. Mit Blick auf die anhaltenden Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie verschiebt die Fonds Finanz die regulär im März stattfindende MMM-Messe erstmalig in die zweite Jahreshälfte. Ein genauer Termin ist bisher noch nicht festgelegt. Die MMM-Messe wird nur dann durchgeführt, wenn die Corona-Maßnahmen zu diesem Zeitpunkt einen weitgehend normalen PräsenzMessebetrieb ermöglichen. Eine kurzfristige digitale Durchführung der Messe ist nicht geplant.

„Für die gesamte Branche und insbesondere für die Vermittler sind unsere Messen wichtige Termine im Jahr. Daher bedauern wir sehr, dass wir auch 2021 unsere Messen nicht regulär abhalten können“, erklärt Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz. „Wir versuchen aber alles Erdenkliche, um wenigstens die MMM-Messe 2021 als Präsenzveranstaltung in München durchführen zu können und ich bin sehr optimistisch, dass die Impfprogramme uns ab dem Spätsommer eine solche Messe ermöglichen werden“, so Porazik weiter.

Genaue Informationen über den Veranstaltungszeitraum werden voraussichtlich im Frühsommer bekannt gegeben.

Die Hauptstadtmesse in Berlin kann 2021 leider nicht durchgeführt werden.

Aktuelle Informationen zu den Messetagen und Veranstaltungsort der MMM-Messe gibt es unter www.mmm-messe.de.

Verantwortlich für den Inhalt:

Fonds Finanz Maklerservice GmbH, Riesstraße 25, 80992 München, Tel: +49 (0)89 15 88 15-380, www.fondsfinanz.de

Digitale Veranstaltung für Makler, Assekuradeure und Versicherer

Abwechslungsreiches Programm mit namhaften Experten startet am 25. Januar  2021

Kostenlose Online-Seminare für die assfinet community

Nachdem in den letzten Jahren die assfinet community Treffen wahre Publikumsmagneten waren, wechselt die Präsenzveranstaltung nun in ein virtuelles Format. Am 25. Januar 2021 startet ein abwechslungsreiches Programm, in Form von kostenlosen Online-Seminaren, mit namhaften Experten.

Seit Sommer 2020 wurde am neuen digitalen Format des assfinet community Treffens gearbeitet. Zusammen mit Partnern wie nafi, Thinksurance, Franke und Bornberg sowie germanBroker.net bietet assfinet IDD-konforme Weiterbildung an. Das aktuelle Thema der kostenlosen Online-Seminare ist das Maklerverwaltungsprogramm ams.5 und dessen Anbindungen an branchenübergreifende Beratungsplattformen.

Abwechslungsreiches Programm

Um hilfreiche Anbindungen von Schnittstellen an ams.5 näher zu bringen, zeigen assfinet und seine Partner die Vorteile einer solchen Kooperation. In den kostenlosen, IDD-konformen Online-Seminaren werden Grundlagen zu den jeweiligen Plattformen vermittelt. Die Seminar-Teilnehmer erfahren wie die Optimierung ihres Workflows im Arbeitsalltag aussehen könnte und sie damit Zeit sparen.

• Michael Franke (Franke und Bornberg) erläutert worauf bei den Klauseln zu Teilzeitregelungen, Infektion und Umorganisation besonders zu achten ist und es in einem echten Preis- und Leistungsvergleich wirklich ankommt

• Nicole Eikenberg (nafi) zeigt allgemeine Tipps und Tricks zur zielgerichteten und effizienten Beratung von Kunden bei der Vermittlung von Kleinflotten-Versicherungsverträgen

• Hakan Gomes (Thinksurance) führt in die Thinksurance Plattform ein und zeigt, wie Gewerbe- und Industrieversicherungen ganzheitlich und digital beraten werden können – von Risikoerfassung und Bedarfsanalyse über Vergleich und Ausschreibung anfragepflichtiger Risiken bis hin zu Abschluss und Dokumentation

• Michael Röhr (germanBroker.net) erklärt Erfolgsrezepte für gBnet-Makler und die Umsetzung von BIPRO Normen mittels germanBroker.net Tools.

Termine und Anmeldung

Die Anmeldung zu den Veranstaltungen kann mit wenigen Schritten über die Seite https://www.assfinet.de/community-treffen/durchgeführt werden. Die Plätze sind begrenzt, eine Übersicht über alle Termine wird laufend aktualisiert.

Virtuelle Veranstaltungen sind gefragt

Bereits im 2.Quartal 2020 hatte assfinet erste Online-Seminare mit über 1300 Teilnehmern veranstaltet. Dies hat die Firma bestärkt in Zukunft virtuelle Formate weiter auszubauen. „Das Weiterbildungs-verhalten hat sich nicht nur allein durch die Corona-Pandemie verändert. assfinet kommt nun auf Grund des positiven Kunden-Feedbacks dem Wunsch nach, einen einfachen Zugang zu weiteren Seminaren zu schaffen.“, so Marc Rindermann, Geschäftsführer ASSFINET GmbH. Dies spiegelt sich auch in dem Motto der Veranstaltung „EINFACH – DIGITAL – VERBUNDEN“ wider. assfinet ist stolz mit diesem Event eine Plattform für verschiedene Kooperationspartner aus der Branche zu schaffen, und damit den Teilnehmern erleichtert ihr Netzwerk und Fachwissen weiter auszubauen.

Verantwortlich für den Inhalt:

ASSFINET GmbH, Max-Planck-Straße 14, 53501 Grafschaft, Tel: +49 2225 9134-100, www.assfinet.de

Die Nettowelt GmbH & Co. KG mit Sitz in Goslar veranstaltet am 28.01.2021 unter dem Motto „Keine Angst vor Nettotarifen!“ einen Online-Kongress.

Der Nettokongress bietet interessierten Maklern und Mehrfachagenten aus der Versicherungsbranche Informationen aus erster Hand rund um das Thema Nettotarife.

Erfolgreiche „Nettovermittler“ erläutern ihr Erfolgsmodell und zeigen auf, dass Vermittlung gegen Honorar eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten ist. Auf der Veranstaltung sind Vertreter der Partnergesellschaften der Nettowelt vertreten: Versicherungsgruppe die Bayerische, Pangaea Life GmbH, PrismaLife AG, Alte Leipziger Versicherungsgruppe, die Lebensversicherung von 1871 a.G.,Zurich Gruppe und der Münchner Verein Versicherungsgruppe. Im Rahmen einer Expertenrunde mit Vertretern der Versicherungswirtschaft wird unter anderem diskutiert, wie die Gesellschaften den Markt der Nettoprodukte einschätzen. Zudem gibt es eine rechtliche Betrachtung mit Informationen dazu, was zu beachten ist, wenn man Nettopolicen vermittelt.

„Nettotarife in der Lebensversicherung führen bisher leider ein Schattendasein im deutschen Versicherungsmarkt, obwohl sie seit Jahren intensiv diskutiert werden“, sagen Michael Scheerer und Martin Ziems, beide Geschäftsführer der Nettowelt. „Wir hoffen, dass durch den Nettokongress die Wahrnehmung von Nettotarifen erhöht wird. Denn Nettotarife lohnen sich für den Kunden. Zum einen sind sie günstiger als Provisionstarife und zum anderen fällt die in Zukunft generierte Kapitalauszahlung höher als bei Bruttotarifen aus, weil der Kunde eben günstiger „einkauft“.“

Nettotarife sind Tarife, bei denen im Gegensatz zu Bruttotarifen keine Provisionen durch den Versicherer an den Vermittler gezahlt werden. Der Berater oder Vermittler bekommt stattdessen eine Vergütung direkt vom Kunden. Am häufigsten finden Nettotarife im Bereich der Altersvorsorge Anwendung. Die Nettowelt GmbH & Co. KG versteht sich als Dienstleister für Vermittler. Die Vertriebspartner konzentrieren sich auf ihre Kunden, Nettowelt übernimmt die Abwicklung sämtlicher Vermittlungs- und Betreuungsentgelte, bietet ein umfangreiches Schulungsangebot und stellt Berechnungs- und Beratungssoftware kostenfrei zur Verfügung. Ein geprüfter Vergleichsrechner ermöglicht zudem schnelle Kalkulationen. Somit kann der Vermittler einfach, schnell und zuverlässig Nettoprodukte vermitteln.

Eine repräsentative Online-Umfrage des unabhängigen Marktforschungsinstituts INNOFACT AG unter 1.000 Bundesbürgern zwischen 18 und 65 Jahren vom August 2019 kam zu dem Schluss, dass über 70 Prozent der Befragten vor der Umfrage noch nie etwas von Nettoversicherungen gehört haben. Allerdings meinten fast 80 Prozent der Befragten – nach einer kurzen Erläuterung zu Nettoversicherungen – dass eine derartige Versicherung für sie interessant sei.

Weitere Informationen sowie die Agenda zur Veranstaltung finden Sie unter dem folgenden Link. Dort gibt es auch die Möglichkeit, sich anzumelden: https://nettokongress.de/

Verantwortlich für den Inhalt:

nettowelt GmbH & Co.KG, Bergstraße 34, 38640 Goslar, Tel: (+49) 5321 31753 – 0, www.nettowelt.de

Der Umzug der DKM 2020 von der Messe Dortmund in die digitale Welt war ein voller Erfolg.

Mit über 19.700* Messeteilnehmern verteilt auf 4 Messetage, 157 Ausstellern und mehr als 200 Programmpunkten bei Kongressen, Workshops, Roundtables und Speaker’s Corner hat die 24. Auflage der Leitmesse auch in der digitalen Version die Finanz- und Versicherungsbranche überzeugt.

Die DKM, die vom 26. bis 29. Oktober 2020 stattfand, ist ihrer Rolle als Leitmesse der Finanz- und Versicherungsbranche wieder einmal gerecht worden. Der aufgrund der Pandemie notwendig gewordene Umzug von der Messe Dortmund auf die Messeplattform „digital.die-leitmesse.de“ war ein voller Erfolg: Über 19.700* Messeteilnehmer an 4 Tagen – also im Schnitt fast 5.000 Teilnehmer pro Tag – haben sich bei 157 Ausstellern über Produkte und Dienstleistungen informiert. Besonders beliebt waren die 200 Programmpunkte. Diese verzeichneten über 30.000* Besuche.

Konrad Schmidt, Geschäftsführer des DKM-Veranstalters bbg Betriebsberatungs GmbH: „In gerade einmal fünf Monaten haben wir zusammen mit unserem technischen Dienstleister etwas Besonderes auf die Beine gestellt. Und wir haben gezeigt, dass die Finanz- und Versicherungsbranche in diesen Zeiten auf digitalem Wege noch mehr zusammenwachsen kann.“

Technik hat Besucheransturm standgehalten

Zeitweise waren über 4.500* Teilnehmer gleichzeitig auf der Plattform eingeloggt. „Die Plattform war gut ausgelastet. Unsere Angebote haben alle trotz des Ansturms funktioniert. Nachdenklicher macht mich hier eher, dass wir das Problem der schlechten digitalen Infrastruktur in Deutschland teilweise hautnah mitbekommen haben.“

Schmidt weist zudem auf einen Hemmschuh der digitalen Welt hin. „Die digitale Distanz lässt sich schwer überwinden. Zudem sind wir es noch gewohnt, dass wir uns im Internet als Konsumenten bewegen und die Interaktion eher versteckt bzw. anonym im Chat abläuft.“

DKM 2021 mit digitalen Elementen

Mit Blick in die Zukunft bestätigt Schmidt, dass digitale Formate nun auch verstärkt in die Konzeption der durchgeführten Veranstaltungen einfließen würden. „Wo es die Rahmenbedingungen zulassen, werden wir den Fokus aber wieder auf den persönlichen Kontakt legen“, erläutert Schmidt.

Vertriebsleiter Jochen Leiber ergänzt: „Die DKM 2020 digital.persönlich ist für die Branche richtungsweisend und wird die zukünftige Maklerkommunikation nachhaltig beeinflussen. Trotzdem freue ich mich wieder auf eine Präsenz-DKM im Jahr 2021. Geplant ist diese vom 26. bis 28. Oktober 2021 in Dortmund. Sicherlich aber dann mit digitalen Komponenten, also einer insgesamt hybriden DKM 2021.“

Zur DKM

Die DKM als Treffpunkt und Impulsgeber der Finanz- und Versicherungsbranche findet jedes Jahr Ende Oktober statt. Die Leitmesse der Branche besticht durch einen umfassenden Messemarktplatz mit verschiedenen Themenparks sowie ein vielfältiges Rahmenprogramm aus themenspezifischen Kongressen, Workshops und Keynote-Speakern. Wer einen Programmpunkt der DKM 2020 verpasst hat, kann sich in Kürze auf dkm365 über die Inhalte informieren.

*Das hier präsentierte Zahlenmaterial hat den Stand 29.10.2020,14:30 Uhr. Die endgültigen Zahlen gibt es im Nachgang der Messe auf https://www.die-leitmesse.de/infos-fakten/zahlen.

Verantwortlich für den Inhalt:

bbg Betriebsberatungs GmbH, Bindlacher Straße 4, 95448 Bayreuth, Tel: +49 921 75758-19, Fax: +49 921 75758-20, www.bbg-gruppe.de, www.asscompact.de

Auf der DKM 2020, die am 26. Oktober gestartet ist, ist einiges los. 157 Aussteller präsentieren sich auf der neuen, digitalen Messeplattform den über 8.700 angemeldeten Fachbesuchern.

Die Entscheidungsträger der Finanz- und Versicherungsbranche versammeln sich diese Woche auf einer neuen, digitalen Messeplattform: Die DKM 2020 digital.persönlich ist am 26. Oktober gestartet und läuft bis zum 29. Oktober.

DKM-Geschäftsführer Konrad Schmidt konnte im Rahmen der offiziellen Pressekonferenz am 27. Oktober von einem erfolgreichen ersten Messetag berichten: „157 Aussteller haben sich auf unser digitales Projekt eingelassen. Nicht wenige Aussteller sehen dies sogar als Chance für eine zukünftig digitalere Maklerkommunikation.“

Bisher haben sich insgesamt über 8.700 Fachbesucher für eine Teilnahme an der digitalen Leitmesse 2020 entschieden. Schmidt rechnet aber mit weiteren Teilnehmern, die im Laufe der DKM-Woche noch dazustoßen werden. „Das ist einer der Vorteile eines digitalen Events. Teilnehmer können sich noch kurzfristig zur Messe anmelden, da die Anreise wegfällt oder sie spontan auf einen interessanten Programmpunkt stoßen“, so Schmidt.

Besucher der DKM haben beim Vortragsprogramm die Wahl aus über 200 Programmpunkten. 157 Ausstellerprofile mit über 1.300 Ansprechpartnern laden zum Stöbern und Austausch in Sachen Produkte und Dienstleistungen ein. Und mit den verschiedenen Funktionalitäten wie bspw. Chat und Videotelefonie lässt es sich auch digital sehr gut netzwerken. „Bei der Konzeption der DKM 2020 digital.persönlch war uns von Anfang an wichtig, dass wir die drei Säulen der DKM – nämlich Information, Weiterbildung und Netzwerk – digital abbilden. Nach einem erfolgreichen ersten Messetag kann ich hier nur sagen, dass uns das sehr gut gelungen ist.“

Schmidt zeigt sich auch begeistert vom Zusammenhalt der Branche: „Aussteller und Besucher haben gezeigt, dass wir auch in diesen schwierigen Zeiten zusammenkommen und auf digitalem Wege den Grundstein für eine erfolgreiche Geschäftsbeziehung 2021 legen können. Das war und ist die DKM. Ein Ort, an dem zugehört wird und Austausch stattfindet – zwischen dem unabhängigen Vertrieb und den Produktgebern und Dienstleistern der Branche.“

DKM 2021 fest im Blick

Angesprochen auf die DKM 2021 stellt der DKM-Geschäftsführer klar: „Wenn es die Rahmenbedingungen zulassen, wird es 2021 wieder eine Präsenz-DKM in Dortmund mit vielen digitalen Elementen geben, und zwar vom 26. bis 28. Oktober 2021. Die besondere Atmosphäre der Präsenz-DKM mit den zufälligen Begegnungen, den vielen Gesprächen mit Entscheidern, die schon manches Mal zu einer schnellen Problemlösung verholfen haben, den kurzweiligen Diskussionen, dem Treffen neuer Kontakte während der Messe oder am Messeabend, sehnen unsere Kunden und wir herbei. Wer darauf verzichten kann oder möchte, dem werden wir auch zukünftig einen digitalen Zugang zur DKM ermöglichen.“

DKM 2020 in Zahlen (Stand 27.10.2020, 09:00 Uhr)

Angemeldete Teilnehmer über: 10.000, davon angemeldete Fachbesucher über: 8.700

Teilnehmer am 26. Oktober: über 6.000

Programmpunktteilnahmen: über 10.000

Zur DKM

Die DKM als Treffpunkt und Impulsgeber der Finanz- und Versicherungsbranche findet jedes Jahr Ende Oktober statt. Die Leitmesse der Branche besticht durch einen umfassenden Messemarktplatz mit verschiedenen Themenparks sowie ein vielfältiges Rahmenprogramm aus themenspezifischen Kongressen, Workshops und Keynote-Speakern. Die DKM 2020 digital.persönlich läuft noch bis 29. Oktober unter https://digital.die-leitmesse.de.

Verantwortlich für den Inhalt:

bbg Betriebsberatungs GmbH, Bindlacher Straße 4, 95448 Bayreuth, Tel: +49 921 75758-19, Fax: +49 921 75758-20, www.bbg-gruppe.de, www.asscompact.de