Archiv für die Kategorie: Sachwertanlagen

Im Jahr 2018 wurden 32 geschlossene Publikums-AIF mit einem geplanten Eigenkapitalvolumen von 1,1 Mrd. Euro zum Vertrieb zugelassen – ein deutlicher Zuwachs gegenüber 2017. Anzahl und Volumen von Vermögensanlagen gingen 2018 hingegen signifikant zurück.

Die Ratingagentur Scope hat die im Jahr 2018 emittierten geschlossenen Publikums-AIF (alternative Investmentfonds) und Vermögensanlagen erfasst: Das prospektierte Angebotsvolumen geschlossener Publikums-AIF stieg von 0,7 Mrd. Euro im Jahr 2017 auf 1,1 Mrd. Euro im Jahr 2018 an und liegt damit wieder auf dem Niveau von 2016. Insgesamt wurden 32 Publikums-AIF von der BaFin zum Vertrieb zugelassen – das sind drei mehr als 2017.

Der Anstieg des Angebotsvolumens ist vor allem auf zwei sehr großvolumige Immobilienfonds des Anbieters WealthCap und auf eine deutliche Zunahme der Emissionsaktivitäten in der Assetklasse Private Equity zurückzuführen.

Zwei Anbieter mit besonders hoher Emissionsaktivität im Jahr 2018

WealthCap emittierte vier Fonds – jeweils zwei aus den Assetklassen Immobilien und Private Equity. Das prospektierte Eigenkapital dieser vier Fonds summiert sich auf rund 451 Mio. Euro. Damit stellt WealthCap allein rund 41% des gesamten Neuangebotes des Jahres 2018.

PATRIZIA GrundInvest hat im abgelaufenen Jahr sogar fünf Fonds (alle aus der Assetklasse Immobilien) mit einem geplanten Eigenkapitalvolumen von insgesamt rund 173 Mio. Euro auf den Markt gebracht. Das entspricht rund 16% des Neuangebotes im vergangenen Jahr.

Ausblick 2019 – Moderate Zunahme der Emissionsaktivitäten geschlossener AIF

Für das Jahr 2019 erwartet Scope – vor allem aufgrund steigender Nachfrage nach Sachwertinvestments – eine moderate Zunahme der Emissionsaktivitäten und ein prospektiertes Emissionsvolumen für die Publikums-AIF von ebenfalls mehr als einer Milliarde Euro.

Die hohe Ankaufskonkurrenz hat allerdings zu sinkenden Renditen für Sachwerte geführt – insbesondere für Immobilien. Dies erschwert nach wie vor die Konzeption geschlossener Publikums-AIF mit attraktiver Renditeerwartung – weshalb eine signifikante Ausweitung der Emissionsaktivitäten 2019 nicht zu erwarten ist.

Angebot an Vermögensanlagen ist rückläufig

Konträr zum gestiegenen Angebotsvolumen der Publikums-AIF steht das reduzierte Angebot an Vermögensanlagen (nach VermAnlG). Es erstreckt sich 2018 auf 59 Produkte mit einem insgesamt zu platzierenden Kapital von rund 776 Mio. Euro – im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (1,09 Mrd. Euro) bedeutet dies einen Rückgang um rund 29%. Ein wesentlicher Grund für den Rückgang liegt im deutlich gesunkenen Angebot der Direktinvestments in Folge der P & R Insolvenz.

Scope erwartet aufgrund des deutlich höheren Transparenz- und Schutzniveaus des KAGB mittelfristig eine Fokussierung der Sachwertinvestments auf Publikums-AIF. Sowohl an den AIF als auch an den AIF-Manager stellt das KAGB strengere Anforderungen als das Vermögensanlagengesetz.

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Zielrendite des Fonds liegt bei sechs Prozent p.a. über eine Laufzeit von 15 Jahren

Die re:cap global investors ag, ein international tätiger Asset Manager für Erneuerbare Energien, und die Frankfurter Fondsboutique First Private legen ihren dritten Erneuerbare-Energien-Fonds auf. Der „RE Infrastructure Opportunities“ wurde speziell für institutionelle Anleger konzipiert und soll in mindestens drei verschiedene Technologien investieren: Die Kerninvestments konzentrieren sich auf Wind-, Solar- und Wasserkraftprojekte in ausgewählten OECD-Ländern. Das Portfolio kann um Satelliten-Investments aus den Bereichen Energiespeicher und Energieeffizienz ergänzt werden. Vertriebspartner und Initiator ist First Private.

„Der Ausbau regenerativer Energien steht in vielen Ländern weltweit ganz oben auf der politischen und wirtschaftlichen Agenda. Die geschätzte durchschnittliche Wachstumsrate der globalen Erzeugungskapazität beträgt bis 2025 fast 10 Prozent pro Jahr“, so Thomas Seibel, Geschäftsführer der re:cap global investors ag. „Investitionen in diese aussichtsreiche Asset-Klasse bieten zudem langfristig stabile Cash-Flows und unkorrelierte Erträge. Damit sind Erneuerbare-Energien-Projekte besonders für institutionelle Anleger mit langlaufenden Verpflichtungen eine weiterhin gefragte Ergänzung des Portfolios.“ Der erwartete IRR des „RE Infrastructure Opportunities“ liegt nach Kosten bei sechs Prozent über eine Fondslaufzeit von 15 Jahren. Eine Zeichnung ist ab 5 Millionen Euro möglich.

Die Strategie: Stabile Erträge durch technologische und geografische Diversifikation

Die Fonds der FP Lux Gruppe investieren über die re:cap global investors ag seit 2011 in Erneuerbare Energien. Die beiden Vorgängerfonds sind mit insgesamt mehr als einer Milliarde Euro in über 50 Wind- und Solarprojekten mit über 600 Megawatt installierter Leistung investiert. Die Solar- und Windkraftanlagen in den Fonds der FP Lux Gruppe produzieren grünen Strom für 380.000 Haushalte und führen zu einer Einsparung von 600.000 Tonnen CO2 pro Jahr. Damit leisten die Investments der institutionellen Investoren in den Fonds der Gruppe einen erheblichen Beitrag zum Klimaschutz.

Der „RE Infrastructure Opportunities“ ist nun der dritte Fonds der Gruppe und wurde in der Rechtsform einer SCSp SICAV-RAIF aufgelegt. Ziel der weiterentwickelten Fondsstrategie ist es, durch die Kombination von verschiedenen Erzeugungstechniken sowie einer zusätzlichen geografischen Diversifikation ein geglättetes Ertragsprofil auf Portfolioebene zu erreichen. „Die Potenziale der Anlageklasse Erneuerbare Energien werden dabei bestmöglich ausgeschöpft, sofern unterschiedliche Anlageformen mit spezifischen Erträgen, Risiken und Anlagebedingungen intelligent kombiniert werden, da verschiedene Erzeugungsarten unterschiedliche und teilweise antizyklische Ertragsvolatilitäten haben. Analysen der re:cap zeigen beispielsweise, dass die mittleren Windgeschwindigkeiten in Dänemark und die mittlere Sonneneinstrahlung in Deutschland negativ korrelieren“, erklärt Seibel.

Vorgesehen sind mindestens zehn Projekttransaktionen, verteilt auf mindestens drei verschiedene Technologien. Das Portfolio des „RE Infrastructure Opportunities“ wird dabei schrittweise aufgebaut. Die ersten Investitionen erfolgen in etablierte Techniken mit geringer Ertragsvolatilität wie Photovoltaik und Wasserkraft. Investitionen in Batteriespeicher und Energieeffizienz werden im Rahmen eines Strategie-Updates ab 2020 in Betracht gezogen. Seibel: „Bei der Asset-Allokation stehen die Qualität und die Nachhaltigkeit der Projekte sowie deren Projektpartner stets an erster Stelle. Darüber hinaus legen wir auch weiterhin einen großen Wert auf den engen Austausch mit unseren Investoren. Neue Anlagethemen werden mit ihnen gemeinsam erschlossen.“ Das Zielvolumen liegt bei 500 Millionen Euro. Maximal 20 Prozent des Fondsvolumens werden dabei in ein einzelnes Projekt allokiert.

Das erste Projekt: Acht Photovoltaikparks in Dänemark

Der „RE Infrastructure Opportunities“ hat bereits zwei institutionelle Investoren gewonnen. Mit dem Startkapital wurde im Dezember 2018 das erste Projekt für den Fonds erworben: acht Photovoltaikparks mit einer Leistung von 70,5 Megawatt (MW) in Dänemark. Seibel dazu: „Dänemark gehört zu den internationalen Vorreitern beim Ausbau regenerativer Energiequellen und bietet dank eines stabilen makroökonomischen und politischen Umfeldes sowie eines attraktiven Steuersystems für ausländische Investoren sehr gute Investitionsbedingungen. Projektierer und Verkäufer der Solarparks ist der namhafte dänische Projektentwickler European Energy A/S mit dem wir bereits in der Vergangenheit erfolgreich zusammengearbeitet haben. Damit ist diese Transaktion ein gutes Beispiel für unsere Prioritäten bei der Projektauswahl für den RE Infrastructure Opportunities, nämlich ausgereifte Technologien, volkswirtschaftlich stabile Märkte und erstklassige Partner.“

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re:cap global investors ag, Industriestr. 7, CH-6300 Zug, Tel: +41 41 7250 470, www.re-cap.ch

Das bisherige Aufsichtsratsmitglied der Ernst Russ AG, Robert Gärtner (63), wird mit Wirkung zum 1. März 2019 in den Vorstand des Unternehmens wechseln.

Zu diesem Zweck hat Herr Gärtner heute sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum Ablauf des 28. Februar 2019 niedergelegt. Herr Gärtner verfügt über langjährige und erfolgreiche Führungserfahrungen mit einem Schwerpunkt im Finanzbereich. Aktuell ist er geschäftsführender Gesellschafter eines hamburgischen Beratungsunternehmens. Davor hat er ein mittelständisches Unternehmen vom Zulieferer für den Schiffbau zum führenden Anbieter für Software und maritime Dienstleistungen in der Schifffahrt geführt.

Alexander Stuhlmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats: „Ich freue mich, dass wir Robert Gärtner als Vorstand für unser Unternehmen gewinnen konnten. Er kennt unser Haus und wird mit seiner Energie und seinem Know-how die vor uns liegenden Herausforderungen am Markt meistern.“ „Vor mir liegt eine anspruchsvolle Aufgabe, der ich mich mit Freude stellen werde“, sagt Robert Gärtner.

Zudem hat der Aufsichtsrat heute im Einvernehmen mit den beiden amtierenden Vorstandsmitgliedern beschlossen, dass der Vorstandssprecher Jens Mahnke (50) nach der diesjährigen Hauptversammlung und das Vorstandsmitglied Ingo Kuhlmann (46) mit Wirkung zum Ablauf des 31. März 2019 aus dem Unternehmen ausscheiden werden. Der Aufsichtsrat dankt beiden Herren für ihre erfolgreiche und engagierte Arbeit. Alexander Stuhlmann: „Jens Mahnke und Ingo Kuhlmann haben unser Unternehmen in schwierigen Zeiten in einen sicheren Hafen geführt und eine stabile Basis für die Weiterentwicklung des Unternehmens geschaffen. Dafür gebührt ihnen der Dank des Aufsichtsrats, der Mitarbeiter und Aktionäre der Ernst Russ AG.“ Beide Vorstände, die es unabhängig voneinander in die Selbständigkeit zieht, werden mit dem Unternehmen weiterhin eng verbunden bleiben.

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Ernst Russ AG, Burchardstraße 8, D­20095 Hamburg, Tel.: +49 40 88881­1110, Fax: +49 40 88881­1119,  www.ernst­-russ.de

DEXTRO hat den Alternative Investmentfonds HEP – Solar Portfolio 1 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG des Initiators HEP Kapitalverwaltung AG mit der Note AA bewertet.

Der Fonds wurde in die Risikoklasse 4 (nach WpHG) eingestuft.

Überblick der Kapitalanlage:

Bei dem geprüften Beteiligungsangebot „HEP Solar Portfolio 1“ handelt es sich um einen Publikums-AIF im Sinne des KAGB, der als diversifiziertes Portfoliokonzept (ähnlich eines Dachfonds) im Segment Photovoltaik konzipiert ist. Die Marktkompetenz des Initiators wird durch die Entwicklung der bisherigen Beteiligungsangebote belegt. Der Produktanbieter verfügt über einen mehrjährigen Erfahrungshintergrund in diesem Marktsegment (verschiedene Länder). Der Portfolioaufbau (mittelbar über verschiedene Spezial-AIF der HEP Kapitalverwaltung AG) erfolgt mit dem Ziel einer längerfristigen Bewirtschaftungsstrategie bis zum Fondslaufzeitende. Die ausschüttungsorientierte Strategie favorisiert Solarpark-Investitionen nach der Bauphase, mit langfristigen Ertragspotentialen (bspw. gesetzlich garantierte Einspeisevergütungen). Die Laufzeit des Publikums-AIF bis 2039 ist mit rd. 21 Jahren sehr langfristig orientiert.

Das prognostizierte Gesamtvolumen des Fonds beträgt 30,9 Mio. Euro. Die Mindestbeteiligung beträgt 20.000 Euro.

Begründung des Analyseergebnisses:

Die Darstellung der Strategie und der Zielmärkte im Prospekt ist umfassend, plausibel und nachvollziehbar. Die angestrebte Performance des überwiegend als Blind-Pool konzipierten Beteiligungskonzeptes beruht wesentlich auf der sehr langfristigen, operativen Entwicklung des Zielportfolios sowie auf der Leistungsfähigkeit des Emissionshauses, die diversifizierte Portfoliostrategie global umzusetzen.

Das dem Fondskonzept zugrundeliegende Segment Photovoltaik bietet in den nächsten Jahren in verschiedene Ländern ausreichend Investmentpotentiale, um die langfristige ausschüttungsorientierte Portfoliostrategie erfolgreich zu realisieren. Wesentlichen Einfluss auf die Performance des Beteiligungsangebotes hat die Auswahl der Länder und Investitionsobjekte (auf Ebene der Spezial-AIF). Die Investitionskriterien ermöglichen ein hohes Maß an Flexibilität hinsichtlich der Objekt- und Standortauswahl. Das Fondskonzept basiert auf einer globalen Portfolio-Strategie. Diese Strategie erfordert auf Ebene der Spezial-AIF eine entsprechende Erfahrung des Managements, die auf Basis des aktuellen Track-Records noch nicht final bestätigt werden kann.

Die generellen Hinweise beim Erwerb eines AIF, insbesondere das Risiko des Totalverlusts, sind zu beachten.

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DEXTRO Group Germany GmbH, Robert-Bosch-Straße 7, 64293 Darmstadt, Analyse Plattform: www.dextroratings.de,  www.dextrogroup.de

Hohe Nachfrage und schnelle Platzierungen

Die PATRIZIA Immobilien AG, der globale Partner für paneuropäische Immobilien-Investments, hat über ihre Tochtergesellschaft PATRIZIA GrundInvest das Geschäft mit Immobilien-Publikumsfonds weiter ausgebaut und blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. 2018 wurden fünf neue Publikumsfonds mit deutschen Objekten aufgelegt und rund 110 Millionen Euro Eigenkapital platziert. Bei drei der fünf Fonds wurde das benötigte Eigenkapital bereits vollständig eingeworben, bei PATRIZIA GrundInvest Dresden Wohnen, Garmisch-Partenkirchen und Frankfurt Smart Living.

Insgesamt managt PATRIZIA gegenwärtig zehn Publikumsfonds mit einem Gesamtvolumen von 650 Millionen Euro. Bei neun Fonds liegen die angestrebten jährlichen Auszahlungen über der Prognose, ein Fonds liegt im Plan. Seit dem operativen Start der PATRIZIA GrundInvest vor drei Jahren, konnten insgesamt 320 Millionen Euro Eigenkapital von privaten und (semi-)professionellen Anlegern eingeworben werden.

Andreas Heibrock, Geschäftsführer der PATRIZIA GrundInvest: „Unser Publikumsgeschäft hat sich von Beginn an überdurchschnittlich gut entwickelt. Die starke Nachfrage, die schnelle Platzierung und die guten Ergebnisse bestärken uns in unserer Strategie, bei Auswahl, Erwerb und Asset Management auf das Netzwerk und die Expertise der PATRIZIA Gruppe zurückzugreifen.  Um weiter zu wachsen, werden wir unsere Produktfamilie kontinuierlich ausbauen. Konkret planen wir 2019 eine neue Produktkategorie, die in erster Linie paneuropäisch ausgerichtet sein wird.“

Aktuell im Vertrieb: Frankfurt / Hofheim und Berlin Landsberger Allee

Gezeichnet werden können derzeit die Fonds Frankfurt/ Hofheim und Berlin Landsberger Allee, die beide im letzten Jahr aufgelegt wurden. Sie sind aktuell zu rund 60 bzw. 25 Prozent gezeichnet.

Der Fonds PATRIZIA GrundInvest Frankfurt/Hofheim investiert in ein Nahversorgungs-Center in der Stadtmitte von Hofheim. Die 2010 fertig gestellte Immobilie ist an eine Vielzahl von Mietern wie beispielsweise Edeka, Lidl, Müller, Woolworth, Deichmann etc. vermietet. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge beträgt rund sieben Jahre. Über den geplanten Anlagezeitraum von etwa zehn Jahren werden jährliche durchschnittliche Auszahlungen vor Steuern in Höhe von 4,5 Prozent angestrebt. Für das Jahr 2018 wird die Auszahlung 5,25 Prozent betragen.

Bei dem Fonds PATRIZIA GrundInvest Berlin Landsberger Allee handelt es sich um ein gemischt genutztes Gebäude-Ensemble im attraktiven Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg. Es ist verkehrstechnisch sehr gut angebunden und hat eine vermietbare Fläche von rund 35.000 m2 auf zehn Stockwerken und einem Untergeschoss. Die unterschiedlichen Gebäudeteile, die 2015 bzw. 2017 modernisiert wurden, beherbergen ein Hotel, ein Hostel, Einzelhandel, Büros und ein Gesundheitszentrum sowie ein Parkhaus. Die gewichtete Restlaufzeit der Miet- und Pachtverträge beträgt knapp zehn Jahre. Auf Basis der Mieterträge wird mit jährlichen durchschnittlichen Auszahlungen vor Steuern von rund vier Prozent gerechnet. Die Auszahlung für das Jahr 2018 wird mit 4,75 Prozent ebenfalls höher ausfallen.

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PATRIZIA Immobilien AG, Fuggerstraße 26, D­-86150 Augsburg Tel.: +49 821 50910­000, Fax: +49 821 50910­999,  www.patrizia.ag

Versicherungen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg beteiligen sich an der europäischen Ratingagentur Scope.

Große institutionelle Investoren wie HDI und Signal Iduna unterstützen die Wachstumsstrategie der Gruppe. Die Scope Group, Europas führender Anbieter von unabhängigen Ratings, Research und Risikoanalysen aller Assetklassen, hat im Rahmen von Kapitalerhöhungen im Volumen von über 35 Millionen Euro in mehreren Tranchen große institutionelle Investoren als Aktionäre gewinnen können. Mit HDI, Muttergesellschaft der Talanx, Signal Iduna sowie der SV SparkassenVersicherung zählen nunmehr drei namhafte deutsche Versicherungsgesellschaften zu den Aktionären der Scope Group. Zum Aktionärskreis gehören darüber hinaus auch institutionelle Investoren aus Österreich wie die B&C Beteiligungsmanagement aus Wien. Mit der Mobiliar aus der Schweiz und der Foyer aus Luxemburg beteiligen sich zudem Versicherungen aus weiteren Nachbarländern an Scope.

„Wir verstehen uns als die Ratingagentur der institutionellen Investoren,“ so Florian Schoeller, CEO und Gründer der Scope Group. Insbesondere Versicherungsgesellschaften sähen aufgrund ihrer langfristigen Anlageorientierung in Scope einen verlässlichen Partner. Dies treibe die Entwicklung von Scope als international agierendem Full-Service-Anbieter von Ratings und Risikoanalysen weiter voran. „Das Interesse an der Etablierung einer europäischen Ratingalternative“, so Schoeller, „ist neben den Erwartungen an die Wertentwicklung von Scope die wesentliche Motivation der institutionellen Investoren für den Einstieg.“

Scope investiert derzeit intensiv in die Ausweitung der Marktabdeckung in bedeutenden europäischen Wachstumsmärkten, vorrangig in Frankreich, Spanien, Italien und Skandinavien. Bis 2021 wird im Bereich Corporates eine Marktabdeckung auf einem vergleichbaren Niveau wie dem der drei großen US-Ratingagenturen angestrebt. Darüber hinaus hat die Scope Group eine innovative digitale Plattform entwickelt, die künftig die institutionellen Investoren vernetzt und einen erleichterten Zugang zur umfassenden Risikoanalyse anbietet.

Seit 2013 treibt Scope die Etablierung einer Europäischen Ratingagentur als Alternative zu den US-Agenturen voran. Mittlerweile arbeiten über 200 Mitarbeiter an sieben europäischen Standorten für die Gruppe. Zahlreiche europäische Großbanken und Industriekonzerne haben Scope bereits mit Ratings beauftragt. Dazu gehören im Bereich Corporate Ratings Daimler, Sanofi, Lufthansa und weitere DAX- und MDAX-Unternehmen, im Bereich Financial Institutions u.a. UBS, Commerzbank, Credit Foncier und die italienische CDP sowie im Bereich Structured Finance u.a. Barclays, Banco Santander und die European Investment Bank. Um die klare Trennung zwischen Kapitalbeteiligung und Bonitätsbewertung aber auch nach außen zu bewahren, wird Scope bis auf Weiteres keine Ratings von Versicherungsgesellschaften durchführen.

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Scope Analysis GmbH, Lennéstraße 5, D-10785 Berlin, Tel: +49 30 27891-0, Fax: +49 30 27891-100, www.scopeanalysis.com

Wie bereits in den Vorjahren schließt die Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG auch das abgelaufene Handelsjahr mit einem erfreulichen Gesamtergebnis ab.

Mit einem nominalen Umsatz von 295 Millionen (Vorjahr: 312 Millionen) wurde bereits das vierte Jahr in Folge die Viertelmilliarde überschritten. Erneut dominierte dabei die Assetklasse Immobilien das Marktgeschehen und stand auf Jahressicht mit 206 Millionen für beinahe 70 Prozent des Gesamtumsatzes.

Auf Monatssicht war der Dezember bei der Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG traditionell ruhig und lag mit einem nominalen Umsatz von 16,50 Millionen etwas unterhalb der Vorjahre (18,80 Millionen und 17,28 Millionen). Mit 81 Prozent Umsatzanteil bestätigten Immobilien einmal mehr ihre Dominanz im derzeitigen Handelsgeschehen und erreichten mit 88,40 Prozent abermals einen hohen Durchschnittskurs. Bei Schiffsfonds (Umsatzanteil 9 Prozent) und „Sonstige Beteiligungen“ wie Private Equity-, Erneuerbare Energien- und Flugzeugfonds (Umsatzanteil 10 Prozent) kam es bei unauffälligen Durchschnittskursen zu etwas weniger Vermittlungen als im langfristigen Durchschnitt.

Auf Jahressicht kamen in 2018 insgesamt 7.302 Transaktionen zustande, davon 1649 Transaktionen über das Tochterunternehmen Deutsche Zweitmarkt AG, was leicht unterhalb der Vorjahreswerte liegt. Auffallend war jedoch der deutlich gestiegene Durchschnittskurs aller gehandelten Fondsbeteiligungen, der mit 73,38 Prozent einen klaren neuen Höchststand markierte (Vorjahr: 57 Prozent). Ausschlaggebend hierfür war der immer noch spürbare Aufwärtstrend bei den Kursen für Immobilien-Beteiligungen, die im Jahresverlauf gleich mehrfach die 100 Prozent-Marke übersprangen.

Die Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurück. Alex Gadeberg, Vorstand der Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG, will sich aber keineswegs auf dem Erreichten ausruhen: „Die hohen Umsätze und die steigenden Handelskurse dokumentieren die anhaltend positive Entwicklung des Zweitmarkts. Unser Interesse galt 2018 aber auch der Erschließung zusätzlicher Geschäftsfelder, vor allem der Etablierung unserer vollständig digitalen Zeichnungsplattform für den Erstmarkt. Hier haben wir wichtige Meilensteine erreicht, die in der Perspektive neue Wachstumsimpulse für den Erstmarkt setzen werden – und somit auch die Saat legen für eine weiterhin positive Entwicklung im Zweitmarkt“ resümiert Gadeberg.

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Telefax: +(49) 40 480 920 99, www.Zweitmarkt.de

2018 war das bisher erfolgreichste Jahr in der vierjährigen Firmengeschichte des Fintechs aus Hamburg. Gleich mehrere Rekorde wurden gebrochen:

In den vergangenen 12 Monaten wurden mehr als 173 Millionen Euro Kapital vermittelt, davon allein im Dezember über 22 Millionen Euro mit einem Tagesspitzenwert von 4,15 Millionen Euro.

In 73 unterschiedliche Immobilienprojekte auf der Plattform konnten Anleger im Jahr 2018 investieren. Mit einer Rückzahlungsquote von 100 Prozent wurden seit Gründung im November 2014 über 95 Millionen Euro an die Exporo-Anleger zurückgezahlt, davon allein im vergangenen Jahr mehr als 71 Millionen Euro. 6 Projekte wurden sogar vor dem ursprünglich vereinbarten Termin ausgezahlt.

Mit einer Wachstumsrate von über 100 Prozent pro Jahr und einem Marktanteil von ca. 70 Prozent in Deutschland ist Exporo im europäischen Vergleich mittlerweile die zweitgrößte Plattform für digitale Immobilieninvestments. Und die Hamburger bauen ihre Marktführerschaft weiter aus. Dazu werden im laufenden Jahr weitere 40 Experten und Spezialisten, an Bord des Fintechs in der Hamburger HafenCity gehen und das Team auf 160 Mitarbeiter erweitern. Ein Drittel dieser Neuzugänge wird sich um die Akquise, die Ankaufsprüfung und das Asset-Management von Bestandsimmobilien kümmern.

Exporo tätigte bereits mehrere Objektankäufe mit einem Volumen von insgesamt ca. 60 Millionen Euro und initiierte mit diesen Bestandsimmobilien Anfang 2018 eine Innovation auf dem deutschen Immobilieninvestmentmarkt: Bereits 4.000 Kapitalanleger haben mit einer Anlagesumme ab 1.000 online in diese Bestandsimmobilien investiert und profitieren, “wie ein Eigentümer”, von Immobilien als Kapitalanlage – allerdings ohne die typischen Aufwendungen und Probleme eines Immobilienbesitzers. 2019 plant Exporo rund 30 weitere Objekte mit einem Asset-Volumen von zusammen etwa 300 Millionen Euro anzukaufen, denn Immobilien bleiben die beliebteste Geldanlage der Bundesbürger und digitale und transparente Investments in einzelne Immobilienprojekte finden immer mehr Zuspruch. Das hat eine Online-Umfrage mit 1.000 Bundesbürger ergeben, die Exporo Ende 2018 durchführte.

Auch Kundenservice wird bei Exporo weiterhin groß geschrieben. Durch Aufstockung des Teams Customer Management um weitere Kollegen wird sichergestellt, dass jeder Kunde seinen persönlichen Ansprechpartner bei Exporo hat. Und mit der vergrößerten Mannschaft wird der nächste große Meilenstein ins Visier genommen: die Internationalisierung. Mit dem Ziel des Aufbaus einer Plattform, auf der sich Anleger ein europäisches Immobilienportfolio zusammenstellen können sollen bis Ende 2023 europaweit 1 Million Kapitalanleger gewonnen werden: „Bisher haben nur institutionelle Investoren und Anleger mit viel Geld, Zeit und Fachwissen an Immobilien verdient. Jetzt haben auch Kleinanleger die Chance. Das ist ein Stück Demokratisierung des Marktes”, so Simon Brunke, CEO der Exporo AG.

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An dem Erwerb und Verkauf eines unbebauten Grundstücks im Münchener Osten können sich Investoren bei dem neuesten Angebot von Moneywell beteiligen.

Das Emissionsvolumen des „ImmoZins Nr. 01“ beträgt 1,7 Mio. €. Der Zins pro Jahr beträgt 3,75 Prozent und wird mit der Rückzahlung des Nachrangdarlehens am 31.12.2019 ausgezahlt.

Auf dem Grundstück in München Neu-Perlach soll ein Wohngebäude für sogenannte Serviced Apartments (Studentenapartments, Microapartments) errichtet werden, eine Baugenehmigung liegt bereits vor. Auf dem 879 qm großen Grundstück sollen 700 qm Wohn- und Nutzfläche voraussichtlich zuzüglich Tiefgarage entstehen. Das Grundstück wird nach der Platzierung unbebaut mit fertiger Projektentwicklung und Baugenehmigung verkauft, so dass der Käufer (i.d.R. ein Bauträger) nach dem Erwerb direkt mit dem Bau beginnen kann.

Investitionen über 10.000 Euro möglich

Unbebaute Grundstücke mit Baugenehmigung in München sind heißbegehrt. Wenn Privatanleger und semiprofessionelle Anleger mehr als 10.000 € in das Immobilien-Anlageprojekt investieren wollen, können sie ein individuelles Angebot erhalten. Kapitalgesellschaften unterliegen nicht dem 10.000-Euro-Limit und können größere Beträge investieren. Aufgrund der Knappheit solcher Angebote rechnet Moneywell mit einer hohen Nachfrage und zügigen Platzierung weit vor Ende der Zeichnungsfrist am 15. Juni 2019.

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Moneywell GmbH, Seumestraße 11a, D­-90478 Nürnberg, Tel.: 0911 ­ 323 919 ­ 66, Fax: 0911 ­ 323 919 ­ 67, www.moneywell.de

Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben Privatanleger Eigenkapital in Höhe von 106,3 Millionen Euro in Beteiligungen von PROJECT Investment eingebracht.

Damit summiert sich das historisch gezeichnete Eigenkapitalvolumen auf 1,02 Milliarden Euro. Gleichzeitig hat der Immobilienmanager im Jahr 2018 sieben Immobilienentwicklungen in den Metropolregionen Berlin, Rhein-Main, München und Nürnberg finalisiert. Die bei diesen Entwicklungen erzielte durchschnittliche Objektrendite liegt bei 12,58 Prozent auf das eingesetzte Kapital.

Zu dritten Mal in Folge konnte PROJECT Investment mit seinen Immobilienentwicklungsfonds im Bereich der privaten und semi-professionellen Anleger einen jährlichen Umsatz im dreistelligen Millionenbereich erzielen. Die Franken erreichten 2018 ein Volumen von 106,3 Millionen Euro (2016: 105 Millionen Euro; 2017: 121 Millionen Euro). Umsatzbringer waren der zur Jahresmitte geschlossene »Metropolen 16« sowie der Nachfolgefonds »Metropolen 18«. Beide Beteiligungen konnten allein im Jahr 2018 zusammen 82,4 Millionen Euro Eigenkapital ohne Einbeziehung des Ausgabeaufschlags in Höhe von fünf Prozent akquirieren. »Gerade in einem Marktumfeld, das von hohem Wettbewerb geprägt ist, haben unsere Beteiligungsangebote die Anleger und Partner überzeugt. Das entgegengebrachte Vertrauen werden wir mit einer weiterhin stabilen Performance bei unseren Immobilienbeteiligungen bestätigen. Fundament hierfür ist auch künftig eine attraktive Objektrendite, wie sie unser Asset Manager PROJECT Immobilien bei den sieben im vergangenen Jahr abgeschlossenen Objekten erzielt hat«, so Ottmar Heinen, Vorstand Vertrieb und Marketing der PROJECT Beteiligungen AG.

Erstes Closing bei neuem institutionellen Spezial-AIF

In diesem Jahr plant das Bamberger Investmenthaus die Erweiterung des Vertriebs um den Bereich der institutionellen Investoren sowie Stiftungen in Österreich. Zudem erwartet die PROJECT Real Estate Trust GmbH beim institutionellen Spezial-AIF der neuesten Generation »Vier Metropolen III« aufgrund vorliegender Reservierungen kurzfristig das erste Closing. Für den Privatkundenvertrieb ist ein Nachfolgefonds für den zur Jahresmitte schließenden Teilzahlungsfonds »Metropolen 17« in Vorbereitung. »Aus unserer Sicht ist der Publikums-AIF mittlerweile eine anerkannte Anlageklasse und wird verstärkt als Portfoliobaustein über unsere Vertriebspartner nachgefragt«, so Alexander Schlichting, geschäftsführender Gesellschafter der PROJECT Vermittlungs GmbH.

335 Millionen Euro Immobilienumsatz

An den sieben Investitionsstandorten von PROJECT in den Metropolregionen Berlin, Hamburg, München, Nürnberg, Rheinland, Rhein-Main und Wien wurden im Jahr 2018 insgesamt 693 Wohnungen und Gewerbeeinheiten im Wert von 335 Millionen Euro (2017: 317 Millionen Euro) veräußert. »Für 2019 rechnen wir mit einer weiteren Steigerung des in 2018 erreichten Absatzvolumens«, so Jens Müller, Vorstand Vertrieb der PROJECT Real Estate AG. Insgesamt entwickelt der Kapitalanlage- und Immobilienspezialist PROJECT aktuell über 120 Objekte im Wert von mehr als drei Milliarden Euro. Über beide Gruppen waren zum Jahreswechsel 618 Mitarbeiter beschäftigt.

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PROJECT Beteiligungen AG, Kirschäckerstraße 25, 96052 Bamberg, Tel: +49 (0) 951 91790 0, Fax: +49 (0) 951 91790 222,

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