Archiv für die Kategorie: Sachwertanlagen

Die Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH startet den Vertrieb für ihren geschlossenen Publikums-AIF Paribus Bezirksrathaus Köln (FHH Immobilienfonds Bezirksrathaus Köln UG (haftungsbeschränkt) & Co. geschlossene Investment-KG).

Anleger können sich an einem Büro- und Verwaltungsgebäude beteiligen, das langfristig an die Stadt Köln vermietet ist. Der stiftungsgeeignete Fonds hat eine geplante Laufzeit von zwölf Jahren. Die prognostizierten Auszahlungen liegen fast durchgehend bei 3,75 Prozent bis 4 Prozent jährlich. Für den Fonds hat die Paribus-Gruppe einen bereits im Jahr 2010 von FHH Fondshaus Hamburg aufgelegten geschlossenen Fonds in ein reguliertes alternatives Investmentvermögen (AIF) überführt.

Über den geschlossenen Publikums-AIF Paribus Bezirksrathaus Köln können sich Anleger an einer langfristig vermieteten Immobilie in einer der Top-7-Städte in Deutschland beteiligen. Das im Jahr 1999 erbaute Büro- und Verwaltungsgebäude im Kölner Verwaltungsbezirk Nippes wurde in Abstimmung mit der Stadt Köln geplant und entwickelt. Die repräsentative Immobilie umfasst neben den Räumlichkeiten für den öffentlichen Rathausbetrieb auch Räume für die Stadtteilbibliothek, Abgeordnetenbüros sowie die Volkshochschule. Der seinerzeit über eine Laufzeit von 30 Jahren geschlossene Mietvertrag hat noch eine Laufzeit bis zum November 2029.

Altgesellschafter mit Wahlmöglichkeit und Bezugsrecht ausgestattet

Die Immobilie des neuen Publikums-AIF stammt aus dem geschlossenen Fonds FHH Immobilienfonds Bezirksrathaus Köln, der im Jahr 2010 von FHH Fondshaus Hamburg (später ImmobilienWerte Hamburg) nach damaligem Recht aufgelegt wurde. Mit der Übernahme der ImmobilienWerte Hamburg durch die Paribus-Gruppe im Jahr 2015 hat die Unternehmensgruppe auch das Assetmanagement für diesen Fonds übernommen. Zum Jahresanfang 2021 hat die Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft nun die Fondsgesellschaft in ein reguliertes alternatives Investmentvermögen (AIF) überführt, das den Regeln des neuen Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) unterliegt.

„Mit der Umwandlung in einen geschlossenen Publikums-AIF nach neuem Recht und der geplanten Kapitalerhöhung wollen wir die Beteiligung neuen Anlegern zugänglich machen. Dabei war es uns wichtig, die Interessen der Altgesellschafter zu wahren und ihnen eine Wahlmöglichkeit zu bieten“, erklärt Markus Eschner, Geschäftsführer der Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH. Die Altgesellschafter hatten zum einen die Möglichkeit, ihre Beteiligung – überwiegend nach über 10-jähriger Haltedauer – zu kündigen und gegen Zahlung eines Abfindungsguthabens in Höhe des Verkehrswertes ihrer Beteiligung auszuscheiden. Der Verkehrswert wurde anhand des Durchschnittswerts zweier Gutachten für die Immobilie ermittelt. „Daraus resultiert eine deutliche Wertsteigerung gegenüber dem Ende 2009 bei Einbringung der Immobilie in den Vorgängerfonds angesetzten Marktwert“, so Thomas Böcher, Geschäftsführer der Paribus Immobilien Assetmanagement GmbH. Alternativ konnten die Altanleger in der Investmentgesellschaft verbleiben und eine einmalige Sonderentnahme in Höhe ihres ursprünglichen Beteiligungsbetrages vereinnahmen. In beiden Fällen partizipieren die Anleger an der erheblichen Wertsteigerung der Immobilie. Den in der Gesellschaft verbleibenden Anlegern wurde zudem im Rahmen der geplanten Kapitalerhöhung ein Bezugsrecht angeboten. Von dem Bezugsrecht haben die verbliebenen Anleger regen Gebrauch gemacht.

Aktives Immobilien Assetmanagement über den gesamten Lebenszyklus

Neben dem Eigenkapital wird mit Einbringung der Immobilie in den neuen Publikums-AIF auch das Fremdkapital neu strukturiert. Geplant ist die Einwerbung von Kommanditkapital in Höhe von 31 Millionen Euro, das Fremdkapital soll 26,3 Millionen Euro betragen. Das neu eingebrachte Gesamtkapital inklusive Ausgabeaufschlag liegt damit voraussichtlich bei 58,85 Millionen Euro. Die Zeichnungsfrist für den neuen Fonds läuft bis zum 31. Dezember 2021. Die geplante Laufzeit des Fonds ist auf zwölf Jahre bis zum 31. Dezember 2033 angelegt. Mit Zustimmung der Gesellschafter ist eine Verlängerung der Laufzeit um maximal vier Jahre möglich.

Für die Fondskonzeption sowie für das Asset- und Portfoliomanagement zeichnet die Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) verantwortlich, die Paribus Immobilien Assetmanagement GmbH ist unterstützend in das Assetmanagement eingebunden. Den Vertrieb hat die KVG an die Paribus Invest GmbH übertragen. „Das Engagement der Paribus-Gruppe mit ihren Geschäftsbereichen endet nie mit dem Zeichnungsschluss. Wir begleiten unsere privaten Anleger und institutionellen Investoren über alle Lebenszyklen der Immobilie hinweg bis zum späteren Verkauf und der geordneten Abwicklung der Investmentgesellschaft. Ein aktives und vorausschauendes Management während der gesamten Fondslaufzeit sehen wir als essenziell für den nachhaltigen Anlageerfolg“, so Böcher.

Stiftungseignung durch erweitertes Reporting und defensive Ausrichtung

Die Mindestbeteiligung am neuen Publikums-AIF beträgt 20.000 Euro zuzüglich bis zu fünf Prozent Ausgabeaufschlag. Der Fonds wurde auf die speziellen Anforderungen von Stiftungen hin konzipiert und eignet sich daher insbesondere für Anleger und Investoren, die einen stiftungsähnlichen Anlagehorizont und eine defensive Auszahlungserwartung haben. „Wir wissen um die besonderen Anforderungen und auch die Herausforderungen für Stiftungen im derzeitigen Kapitalmarktumfeld. Die erweiterte jährliche Berichterstattung unseres Fonds beispielsweise unterstützt diese bei der Erfüllung ihrer Berichtspflichten. Darüber hinaus kommt unser Ansatz, nachhaltige und regelmäßige Auszahlungen aus erwirtschafteten Überschüssen zu leisten und gleichzeitig angemessene Reserven aufzubauen, dem Denken und Handeln von Stiftungen entgegen“, so Eschner.

Die prognostizierten Auszahlungen auf das nominale Beteiligungskapital sind mit 3,75 Prozent bis 4 Prozent beziffert. Der prognostizierte Gesamtmittelrückfluss liegt für die neuen Investoren bei 144 Prozent. Die Prognoserechnung geht dabei von einer Weitervermietung nach dem Auslaufen des aktuellen Mietvertrags zur zuletzt geltenden Miethöhe und einem prognostizierten Verkaufsfaktor von 19,2 aus. Für das Jahr 2029 ist zudem der einmalige Ausfall der Auszahlung berücksichtigt, da im Zusammenhang mit der dann etwaig anstehenden Neuvermietung eine umfangreichere Revitalisierung zu erwarten ist.

Weiterentwicklung unter Nachhaltigkeitsaspekten budgetiert

Das Bezirksrathaus Köln befindet sich in zentraler Lage des Stadtbezirks Nippes, etwa vier Kilometer nördlich der Kölner Innenstadt und ist per Auto und öffentlichem Nahverkehr gut erreichbar. Die Mietfläche im Erdgeschoss und in den sechs Obergeschossen des Büro- und Verwaltungsgebäudes beträgt rund 14.280 Quadratmeter. Im Untergeschoss stehen rund 665 Quadratmeter zur Verfügung, darunter 156 Pkw-Tiefgaragenstellplätze.

Das Gebäude befindet sich in einem dem Alter entsprechend guten und ordentlichen Zustand. Für den Zeitraum 2021 bis 2029 sind bereits Revitalisierungsmaßnahmen und über die komplette Fondslaufzeit Instandhaltungsmaßnahmen budgetiert. Darüber hinaus ist ein zusätzliches jährliches Budget eingeplant, um die Immobilie sukzessive an zeitgemäße Umweltstandards anzupassen. Eine erste Maßnahme sieht vor, CO2-Zertifikate im Gegenwert des Energieverbrauchs zu erwerben, um schon kurzfristig den ökologischen Fußabdruck der Immobilie neutral zu gestalten, sofern keine Investition in die Immobilie vorgenommen werden kann. „In den Folgejahren ab 2022 wollen wir gern gemeinsam mit der Stadt Köln als Mieter weitere Maßnahmen erarbeiten und umsetzen, um die Immobilie auch im Hinblick auf den Nachhaltigkeitsaspekt weiterzuentwickeln“, erklärt Deike Scharnberg, Mitgeschäftsführerin der Paribus Immobilien Assetmanagement GmbH und Ansprechpartnerin für technische Themen. Die vollständigen Eckdaten zum Paribus Bezirksrathaus Köln finden Sie im Anhang dieser Meldung oder unter www.paribus-kvg.de.

Verantwortlich für den Inhalt:

Paribus Holding GmbH & Co. KG, König Kontor| Königstraße 28, 22767 Hamburg, Tel: +49 40 8888 00 6-131, www.paribus.de

„INP Deutsche Pflege Invest III“ mit initialer Erstinvestition

Die INP-Gruppe, auf Sozialimmobilien spezialisierter Fondsinitiator und Asset Manager, hat in den vergangenen rund sechs Monaten ihr Immobilienportfolio deutlich erweitert: Insgesamt wurden acht Immobilien – Pflegeeinrichtungen und Seniorenwohnanlagen, zum Teil mit ergänzenden Gewerbeeinheiten – mit einem Investitionsvolumen von rund 175 Mio. EUR erworben. Die Immobilien sind Fondsobjekte der drei offenen Spezial-AIFs der INP-Gruppe, die sich an institutionelle Investoren richten.

Mit dem „Seniorenzentrum MENetatis Rüdesheim“ hat die INP-Gruppe die erste Fondsimmobilie für den offenen Spezial-AIF „INP Deutsche Pflege Invest III“, der seit Beginn dieses Jahres professionellen und semiprofessionellen Anlegern zur Zeichnung zur Verfügung steht, erworben. Die sich in Rüdesheim am Rhein (Hessen) derzeit im Bau befindliche Pflegewohnanlage bietet 101 vollstationäre Pflegeplätze in Einzelzimmern, 16 Tagespflegeplätze und 34 Apartments für Betreutes Wohnen. Betreiber für die Bereiche vollstationäre Pflege und Tagespflege ist die MENetatis GmbH aus Bergheim.

Der „INP Deutsche Pflege Invest III“ investiert in Immobilien der Assetklasse Sozialimmobilie an ausschließlich deutschen Standorten. Bei der Objekt- bzw. Betreiberauswahl werden ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigt; im Fokus steht dabei ein Energieeffizienzstandard des Gesamtportfolios, der zur Erreichung der Ziele des Pariser Klimaabkommens beiträgt. Der Fonds ist als ESG-Strategiefonds gemäß Art. 8 Offenlegungsverordnung eingestuft. Das geplante Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 500 Mio. EUR bei einem Ziel-Eigenkapitalanteil von ca. 290 Mio. EUR. Zeichnungen über insgesamt rd. 50 Mio. EUR sind bereits vorgenommen worden. Es besteht eine gesicherte Projektpipeline mit potenziellen Ankaufsobjekten, sodass weitere Investitionen kurzfristig folgen werden.

Für den Vorgängerfonds „INP Deutsche Pflege Invest II“ wurden zwischen November 2020 und März 2021 sechs weitere Immobilien erworben, wodurch das Fondsportfolio – jeweils nach Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten – auf insgesamt 24 Immobilien anwächst:

Der „Wohnpark Witthöftsfelde“ im niedersächsischen Salzhausen befindet sich derzeit im Bau und soll im ersten Quartal 2022 fertiggestellt werden. Die Pflegewohnanlage wird 62 Apartments für Betreutes Wohnen und 36 Tagespflegeplätze bieten. Betreiber sind die Seniorenwohnpark Nordheide GmbH & Co. KG aus Appel sowie die Seniorenzentrum Garstedt Haus am Berg GmbH aus Garstedt.

Das im Jahr 2009 erbaute „Seniorendomizil Haus Elisabeth“ in Geretsried (Oberbayern) verfügt über 135 vollstationäre Pflegeplätze, unterteilt in 103 Einzel- und 16 Doppelzimmer, sowie eine Tagespflege. Betreiber ist die compassio GmbH & Co. KG aus Ulm.

Bei dem „Pflegezentrum Feverquartier“ in der Stadt Gevelsberg (Nordrhein-Westfalen) handelt es sich um einen weiteren Neubau, dessen Fertigstellung im zweiten Quartal 2022 vorgesehen ist. Das Pflegewohnzentrum wird über 80 stationäre Pflegeplätze in Einzelzimmern, 52 Apartments für Betreutes Wohnen und 20 Tagespflegeplätze verfügen. Die DOREA GmbH mit Sitz in Berlin wird Betreiber der Einrichtung.

In der Stadt Ilmenau in Thüringen befindet sich der „Seniorenwohnpark Himmelblau“. Die vollstationäre Pflegeeinrichtung aus dem Baujahr 2007 hat eine Kapazität von 80 vollständig in Einzelzimmern angebotenen Pflegeplätzen. Die ortsansässige Betreibergesellschaft Seniorenwohnpark Himmelblau gGmbH gehört zur Unternehmensgruppe Seniorenwohnpark Dorotheental AG mit Sitz in Arnstadt.

Weiterer Neuzugang ist das „advita Haus Panoramablick“ in Weimar (Thüringen). Die Pflegewohnanlage mit Gewerbeeinheiten wird Mitte 2021 fertiggestellt. Neben den 80 Apartments für Betreutes Wohnen, 24 Tagespflegeplätze sowie 23 Plätze für Demenzerkrankte beinhaltet der Gebäudekomplex mehrere Gewerbeeinheiten (ALDI-Markt, dm Drogeriemarkt, KiK Textilien Discounter, eine Pflege-Beratungsstelle und eine Physiotherapiepraxis). Mieter für die Bereiche des Betreuten Wohnens, der Tagespflege und der Demenzpflege ist die Zusammen Zuhause GmbH, eine Tochtergesellschaft der Betreibergruppe advita Holding GmbH aus Berlin.

Mit der Pflegewohnanlage „Im Bachgange“ in Niederdorfelden (Hessen) konnte die Fondsimmobilie Nr. 24 für den „INP Deutsche Pflege Invest II“ erworben werden. Der Neubau, eine Pflegewohnanlage mit Arztpraxis und einer Kindertagesstätte, soll im dritten Quartal 2022 fertiggestellt werden mit einer Kapazität von 85 stationären Pflegeplätzen, 41 Apartments für Betreutes Wohnen, elf Tagespflegeplätzen sowie zwölf Kitaplätzen. Betreiber wird die Lilien Pflegegesellschaft mbH aus Wiesbaden.

Nach den jüngsten Neuerwerbungen nähert sich der „INP Deutsche Pflege Invest II“ der Vollinvestition. Aktuell beträgt das Gesamtinvestitionsvolumen mehr als 364 Mio. EUR. Vollinvestiert hingegen ist der erste offene Spezial-AIF der INP-Gruppe, der „INP Deutsche Pflege Invest“. Der „Senioren-Wohnpark Lessingplatz“, eine vollstationäre Pflegeeinrichtung aus dem Baujahr 2008 mit 79 Pflegeplätzen in 63 Einzel- und acht Doppelzimmern, komplettiert das nunmehr aus 19 Immobilien bestehende Fondsportfolio. Betreiber ist die EMVIA Living GmbH aus Hamburg.

Verantwortlich für den Inhalt:

INP Holding AG, Reeperbahn 1, 20359 Hamburg, Tel: +49 (0)40 / 44 14 00 90, Fax: +49 (0)40 / 44 14 00 92 00, www.inp-gruppe.de

Joint Venture zur umfassenden Investmentberatung

zinsbaustein.de, die digitale Plattform für kuratierte Immobilieninvestments, und die Dr. Peters Group, der etablierte Investment und Asset Manager im Sachwertbereich, bündeln ihre Kräfte und gründen die Zinsbaustein Plus GmbH. Das Joint Venture vereint die Expertise beider Unternehmen und bietet in einem ersten Schritt Bestandskunden die Möglichkeit, für Investments im Immobiliensektor eine umfassende Beratung in Anspruch zu nehmen.

Seit 2016 betreibt zinsbaustein.de sehr erfolgreich eine Investmernt-Plattform für Selbstentscheider*innen. Gemeinsam mit der Dr. Peters Group und dem Gründungsgesellschafter, der Sontowski & Partner Group, treibt zinsbaustein.de die strategische Weiterentwicklung der digitalen Plattform voran. Ein erstes Ergebnis ist die Erweiterung des Produktangebots durch die Anbindung von Alternativen Investmentfonds (AIF).

Weiteres Potenzial wollen die zwei Partnerunternehmen durch das nun geschaffene Beratungsangebot heben. Diese Entscheidung fußt darauf, dass eine nicht unerhebliche Anzahl von Kunden AIF’s für erklärungsbedürftiger einstufen, als die bereits zuvor auf der Plattform etablierten Produkte in den Segmenten Crowdinvesting und Club Deals.

“Mit dem zusätzlichen Angebot von Zinsbaustein Plus können wir in Zukunft den Wünschen der Kunden begegnen, die sich noch umfassender über die verschiedenen Immobilieninvestment-Möglichkeiten informieren und beraten lassen wollen”, erklärt Volker Wohlfarth, Geschäftsführer von zinsbaustein.de.

Während zinsbaustein.de vor allem die Expertise bei der Entwicklung und Optimierung von digitalen Lösungen einbringen wird, die eine wesentliche Basis für die Durchführung der Investmentberatung auf der Plattform darstellen, bringt die Dr. Peters Group erfahrene Berater*innen, regulatorisches Know-how und ihr Netzwerk zu Bestandskunden und weiteren Fondsemittenten in das Joint Venture ein. Haftungsdachgeber von Zinsbaustein Plus ist die Dr. Peters Invest GmbH, die im vergangenen Jahr von der BaFin die Erlaubnis erhalten hat, Finanzdienstleistungen zu erbringen. Mit dieser Erlaubnis ist der Grundstein gelegt, zukünftig das Produktangebot der Investment-Plattform noch weiter auszubauen, beispielsweise durch Sachwertanlagen im Wertpapierbereich.

“Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit unseren Partnern zinsbaustein.de und der Sontowski & Partner Group für private Geldanleger eine Möglichkeit geschaffen zu haben, digitale Immobilieninvestments und persönliche Beratung miteinander zu verzahnen. Zum Start des Joint Ventures fokussieren wir uns darauf, Bestandskunden der Dr. Peters Gruppe zu aktivieren. In einem weiteren Schritt werden wir als integrierter Bestandteil der Investmentplattform neue Kundenzielgruppen für Immobilieninvestments erschließen”, so Sebastian Podwojewski, Geschäftsführer des neuen Joint Ventures und Bereichsleiter bei Dr. Peters für Marketing, Customer Service und Corporate Communications.

Die Dr. Peters Group führt bereits seit Ende 2019 eine enge Partnerschaft mit zinsbaustein.de. Dazu Dr. Peters CEO Kristina Salamon: “Die Beteiligung an zinsbaustein.de war für uns ein erster, konsequenter und wegweisender Schritt, um die Digitalisierung von Sachwertinvestments voranzutreiben. Mit der Möglichkeit, Menschen in verschiedenen Lebenslagen umfassend beraten zu können, wollen wir den Markt für Sachwertinvestments nun weiter öffnen und digital gestalten.”

Die Entstehung von Zinsbaustein Plus wurde unter anderem von Björn Jüngerkes unterstützt, der zinsbaustein.de zu Ende April 2021 auf eigenen Wunsch verlässt. “Gemeinsam mit Björn haben wir in den vergangenen Jahren wichtige Weichen gestellt, um die Geschäftsmodelle von Dr. Peters und zinsbaustein.de strategisch neu auszurichten beziehungsweise zu erweitern”, erklärt Salamon. “Für den dabei geleisteten Einsatz möchten wir uns bei Björn bedanken. Für seine berufliche und private Zukunft wünschen wir ihm alles Gute und weiterhin viel Erfolg.” Zinsbaustein Plus ist ab sofort unter www.zinsbaustein.de/beratung erreichbar.

Verantwortlich für den Inhalt:

Dr. Peters GmbH & Co. KG, Stockholmer Allee 53, 44269 Dortmund, Tel: +49 (0)231 – 55 71 73-0, Fax: +49 (0)231 – 55 71 73-99, www.dr-peters.de

Die Rentabilität hat sich deutlich verbessert

Der in Hamburg ansässige Vermögens- und Anlageverwalter MPC Capital AG (Deutsche Börse, Scale, ISIN DE000A1TNWJ4) erzielte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 einen Umsatz von 7,8 Mio. EUR (Q1 2020: 11,4 Mio. EUR). Davon entfielen 7,1 Mio. EUR auf wiederkehrende Managementleistungen. Der Umsatz mit Transaktionsdienstleistungen lag mit 0,7 Mio. EUR (1. Quartal 2020: 0,8 Mio. EUR) auf einem für das erste Quartal typischen niedrigen Niveau. Die Transaktionsaktivität nimmt im Laufe des Jahres in der Regel erheblich zu.

Dank einer verbesserten Kostenbasis, der Nutzung von Synergien und der Fokussierung auf wachstumsstarke, profitable Anlagestrategien verbesserte sich das Ergebnis vor Steuern (EBT) in den ersten drei Monaten des Jahres 2021 auf 0,9 Mio. EUR (Q1 2020: 0,6 Mio. EUR) das deutlich niedrigere Umsatzniveau. Die EBT-Marge stieg auf rund 12%.

Der erwartete Umsatzrückgang bei Managementdienstleistungen ist auf die erstmalige proportionale Konsolidierung von Joint Venture-Unternehmen im Segment Schifffahrt zurückzuführen. Insbesondere das im vergangenen Jahr gegründete Joint Venture Wilhelmsen Ahrenkiel Ship Management wird seit Oktober 2020 nach der anteiligen Konsolidierungsmethode in den Konzernabschluss einbezogen. Das Servicegeschäft der MPC Capital Group wird schrittweise in Joint Venture-Strukturen geführt zusammen mit Partnern, um auf dem Markt breiter und effektiver agieren zu können.

Die Eigenkapitalquote blieb zum Bilanzstichtag 31. März 2021 auf einem komfortablen Niveau von 78,1% (31. Dezember 2020: 76,0%). Die Liquidität lag mit 24,0 Mio. EUR ebenfalls auf dem Niveau des 31. Dezember 2020 (24,8 Mio. EUR). Koinvestitionen im Bereich der erneuerbaren Energien wurden durch Zuflüsse aus der im Januar 2021 erfolgreich platzierten Kapitalerhöhung ausgeglichen.

Im Immobiliensegment plant MPC Capital, die Wachstumsbereiche Wohnen und Logistik insbesondere im Jahr 2021 weiter auszubauen. Der Grundstein im Wohnimmobiliensektor wurde Anfang 2021 mit der Auflegung eines neuen Fonds für nachhaltige Immobilien gelegt in Deutschland. Zwei Projekte wurden bereits verbunden, ein drittes wird derzeit erworben. Der Fonds strebt ein Anlagevolumen von rund 300 Mio. EUR an. Im Schifffahrtssegment setzte MPC Capital mit der Gründung des Joint Ventures Wilhelmsen Ahrenkiel Ship Management im Jahr 2020 den Aufbau eines weltweit führenden Kompetenzzentrums für die Containerschifffahrt erfolgreich fort. Dieses Marktsegment hat in den letzten Monaten von einem starken Nachfrageanstieg profitiert. Infolgedessen stiegen die Fracht- und Charterraten sowie die Vermögenswerte.

Im Segment Infrastruktur konzentriert sich MPC Capital auf den raschen Ausbau der Plattform für erneuerbare Energien. Anfang des Jahres wurde mit der Einführung von MPC Energy Solutions mit einer Privatplatzierung von 100 Mio. USD ein wichtiger Meilenstein erreicht. Seitdem hat das Unternehmen neben der ersten IPO-Pipeline die Exklusivität für vier Projekte gesichert, die nun rund 300 MW an laufenden, baubereiten und Entwicklungsprojekten in Lateinamerika und der Karibik umfassen. MPC Capital sieht starke Wachstumschancen für sein Geschäft aus den erforderlichen Investitionen für die bevorstehende globale ökologische Transformation. Umweltaspekte, soziale Belange und Corporate-Governance-Faktoren werden daher bei der Entwicklung neuer Investitionen eine immer wichtigere Rolle spielen.

Prognose 2021 bestätigt

Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet der Vorstand aufgrund von Konsolidierungseffekten im Zusammenhang mit Änderungen der Konzernstruktur ein deutlich geringeres Umsatzniveau. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) dürfte sich jedoch im Vergleich zum Vorjahr aufgrund einer verbesserten Kostenbasis, der Nutzung von Synergien und der Fokussierung auf wachstumsstarke, profitable Anlagestrategien deutlich verbessern. Infolge des niedrigeren Umsatzniveaus und eines Anstiegs des EBT wird eine deutliche Verbesserung der EBT-Marge erwartet.

Anmerkung: Die Zahlen für das erste Quartal 2021 wurden nicht geprüft und nicht einer Prüfung durch einen Abschlussprüfer unterzogen.

Über die MPC Capital AG

Die MPC Capital AG ist ein international tätiger Vermögens- und Anlageverwalter, der sich auf Anlagen in realen Vermögenswerten spezialisiert hat. Zusammen mit seinen Tochtergesellschaften entwickelt und verwaltet das Unternehmen Anlageprodukte für internationale institutionelle Anleger, Family Offices und professionelle Anleger. Der Schwerpunkt liegt auf den Asset-Kategorien Immobilien, Schifffahrt und Infrastruktur. Die MPC Capital AG ist seit 2000 an der Börse notiert und beschäftigt konzernweit rund 260 Mitarbeiter.

Verantwortlich für den Inhalt:

MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, Palmaille 75, D­-22767 Hamburg, Tel: 040/38022­4242, Fax: 040/38022­4196, www.mpc-­capital.de

Reisebank-Goldstudie 2021 belegt: Corona-Krise stärkt nachhaltig die safe haven-Funktion des Goldes und lässt den Goldschatz der Deutschen und seinen Wert auf neue Rekordhöhe anwachsen

Die neue Goldstudie von Reisebank und CFin – Research Center for Financial Services der Steinbeis-Hochschule Berlin zeigt, dass das Vertrauen in das beliebteste Edelmetall nochmals gewachsen ist. Vor allem die jungen Deutschen haben das Gold für sich entdeckt.

– Die Deutschen besitzen inzwischen mehr als 9.000 Tonnen Gold und damit 2,7-mal so viel wie die Bundesbank, deren Bestand nahezu gleichgeblieben ist. Deutsche (Privathaushalte und Bundesbank) halten damit 6,2 Prozent der weltweiten Goldvorräte – zu einem Gegenwert von derzeit mehr als 616 Milliarden Euro (1.540,02 Euro, Goldpreisfixing vom 01.02.2021, Studienerhebungsende).

– Der Anteil der Deutschen (ab 18 Jahren), die Gold in Barren- oder Münzform als physische Wertanlage besitzen, ist auf 41,7 Prozent gestiegen (28,9 Millionen). Die Reisebank-Studie zeigt dabei erstmals, dass Gold gerade auch bei der jüngeren Generation als Anlageobjekt und Wertspeicher verstanden wird.

– Die Zufriedenheit mit Gold ist in der Krise nochmals gestiegen: 93,2 Prozent derjenigen, die je Gold erworben haben, sind mit ihrem Investment zufrieden. Die Bereitschaft, das Gold behalten zu wollen, ist – trotz der Höchststände beim Goldpreis – unverändert hoch, und über drei Viertel planen, sogar noch mehr Gold zu erwerben.

– Von allen möglichen Anlageklassen hat Gold aus der Sicht der Befragten am stärksten durch die Pandemie an Investitionsattraktivität hinzugewonnen (46,4 Prozent), Kryptowährungen und Aktien werden nicht annähernd so hohe Werte zugewiesen.

Ein Würfel mit einer Kantenlänge von 8,6 Metern

Würde man den kompletten Goldbesitz der deutschen Privathaushalte und der Bundesbank zusammen in einen Würfel packen, hätte dieser gerade einmal eine Kantenlänge von etwas mehr als 8,6 Metern. Ein Würfel, der allerdings auch aufgrund des in der Krise deutlich gestiegenen Goldpreises einen Wert von rund 616 Milliarden Euro (1.540,02 Euro, Goldpreisfixing vom 01.02.2021, Studienerhebungsende) besäße. Dabei ist der Goldbesitz der Deutschen gegenüber dem Jahr 2019 nochmals um rund 270 Tonnen auf mehr als 9.089 Tonnen angestiegen, während der Goldbesitz der Bundesbank (3.362 Tonnen) nahezu unverändert geblieben ist. Der größte Teil des Goldes in der Hand von Privatpersonen wird in der Form von Goldmünzen oder -barren gehalten. Dieser Anteil hat gegenüber 2021 um 269 Tonnen auf 5.194 Tonnen zugelegt, was einem Gegenwert von mehr als 257 Milliarden (1.540,02 Euro, Goldpreisfixing vom 01.02.2021, Studienerhebungsende) entspricht. Erstmals wurden gegenüber dem massiven Zuwachs bei den physischen Anlagewerten gleichzeitig Abflüsse bei Schmuck festgestellt – Ausdruck der Tatsache, dass manche Bundesbürger den hohen Goldkurs dazu genutzt haben, Schmuck zu veräußern, um ihre liquiden Mittel zu erhöhen, während insbesondere Menschen mit hohem Vermögen umgekehrt liquide Mittel oder andere Anlageklassen in Gold als Wertspeicher umgewandelt haben.

Für mehr als 4.000 Euro Gold gekauft

In den vergangenen beiden Jahren hat über ein Viertel der Befragten angegeben, Anlagegold gekauft und dabei durchschnittlich 4.250 Euro investiert zu haben. Darunter sind über fünf Prozent – wohl auch infolge der Krise – Erstkäufer. Mehr als die Hälfte der Anleger hat dabei Barren erworben (41,9 Prozent klassische Goldbarren und 11 Prozent Tafelbarren) – wobei der Tafelbarren mit seiner spezifischen Eigenschaft als “teilbares” Anlagegold in der Pandemie einen massiven Nachfrageschub erfahren hat. Ein gutes Drittel der Anleger setzte auf Goldmünzen, in denen viele das ästhetische Moment stärker vertreten sehen.

Vier von fünf Goldbesitzern wollen ihr Gold auf jeden Fall behalten

Drei Viertel der Käufer von Gold (76,6 Prozent) geben an, auch weiterhin welches erwerben zu wollen und die Zahl derer, die angibt, das Gold behalten zu wollen, ist auf anhaltend hohem Niveau (82,4 Prozent) – trotz des hohen Goldpreises und damit eines deutlichen Anreizes, es zu veräußern. Dies unterstreicht die Funktion des Goldes als Wertsicherungsinstrument. Die vorrangig genannten Gründe für Goldinvestments sind Werterhalt (43,9 Prozent), Schutz vor Inflation (33 Prozent), die Ästhetik (31,1 Prozent) und der Aspekt, eine reale, wertdichte Anlage in den Händen zu halten (29,7 Prozent). Kein Wunder, dass die Zufriedenheit mit Gold in der Krise nochmals gestiegen ist: 93,2 Prozent derjenigen, die je Gold erworben haben, sind mit ihrem Investment zufrieden.

Auswirkungen der Covid-Pandemie

Die anhaltende Covid-19 Pandemie hat einen nachhaltigen Effekt auf die Attraktivität von Edelmetallen als Anlageklasse. 46,4 Prozent der Befragten sehen die Attraktivität von Gold aufgrund der Pandemie als zunehmend an. Auch Immobilien werden attraktiver wahrgenommen, hier gehen 40,8 Prozent von einer steigenden Relevanz aus. Bei Kryptowährungen sehen nur 29,6 Prozent der Befragten eine steigende Relevanz. Nach den Perspektiven befragt, erwartet bei einem unveränderten Anhalten der Pandemie weit über die Hälfte (55,1 Prozent) eine langfristige Attraktivitätssteigerung von Edelmetallen. Nach einem Abflachen der Pandemie würden auch zukünftig 44,3 Prozent der Studienteilnehmer Gold zukaufen, weitere 37,4 Prozent würden ihren momentanen Goldbesitz zumindest beibehalten. Dies unterstreicht, dass die Befragten die Wertsicherungsfunktion des Goldes in der Krise verinnerlicht haben.

Erstmals Aussagen über die Goldaffinität der “Generation Z”

Die Reisebank-Studie hat erstmals auch das spezifische Verhalten einer Generation beobachtet und dabei bewusst die “Generation Z” (geboren zwischen 1995 und 2010) ausgewählt. Demnach haben deutlich mehr Angehörige dieser Jahrgänge in der Pandemie Gold gekauft als der Rest der Befragten (23,3 Prozent gegenüber 15,6 Prozent – Werte für 2020). Dabei haben sie – auch infolge geringerer liquider Mittel – einen geringeren Betrag aufgewendet (2.904 Euro gegenüber 4.555 Euro). Sie haben dabei bevorzugt die Kaufmöglichkeit vor Ort (gegenüber online) gewählt – auch das in einem höheren Maße als der Durchschnitt. Zugleich ist den Angehörigen der “Generation Z” der Aspekt der nachhaltigen Herkunft des Goldes deutlich wichtiger als dem Rest der Anleger und sie sind auch eher bereit, mehr dafür zu investieren (69,3 gegenüber 42,3 Prozent).

Nachfrage in 2021 unverändert hoch

Auch im Jahr 2021 bleibt die Wertspeicherungsfunktion gesucht. Christof Wilms, Chefhändler der Reisebank dazu: “Die Nachfrage nach Gold ist im Jahres-Vergleich anhaltend hoch. Das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass die Nachfragetreiber die gleichen sind: Wir sind in einer Niedrigzinsphase und die Krisen-Indikatoren sind unverändert vorhanden: Dazu gehören etwa eine Flut billigen Geldes und eine temporäre Aufhebung der Schuldenbremse. An dieser Stelle greift der Inflationsschutz des Goldes perfekt. Wir sehen die Nachfrage in allen Absatzkanälen. Sowohl in unseren eigenen Geschäftsstellen, dem Online-Shop und natürlich bei den Volksbanken Raiffeisenbanken, die wir im institutionellen Bereich beliefern. Mit der nächsten Krise könnte ein erneuter Run auf das Gold einsetzen. Gut beraten ist folglich der, der sich in einer abflachenden Nachfragekurve eindeckt. Dieses Verständnis zeigen die Studiendaten eindeutig – die Anleger erklären eine hohe Bereitschaft, auch im Nachgang der Krise ihre Goldbestände aufstocken zu wollen.”

Die Studie und ihre Aufgabe und die Reisebank als Edelmetallanbieter

Die Studie “Goldinvestments 2021: Indikatoren, Motive und Einstellungen von Privatpersonen” wurde vom CFin – Research Centers for Financial Services der Steinbeis-Hochschule Berlin im Auftrag der ReiseBank durchgeführt.Sie hat zum Ziel, die Höhe des Goldbesitzes, die Nutzung von Gold als Anlage sowie die Motive und Einstellungen zu Gold in der deutschen Bevölkerung zu erfassen und zu analysieren. Es wurde der Bestand an privaten physischen und wertpapierbezogenen Goldinvestments und Goldschmuck betrachtet und zusätzlich alle Ergebnisse nach regionalen sowie einkommens- und vermögensbezogenen Kriterien ausgewertet. Die repräsentative Befragung von 2.000 volljährigen Bundesbürgern wurde inzwischen das siebte Mal durchgeführt, erlaubt somit eine Betrachtung im Zeitverlauf und hat zudem gesondert Effekte der Covid 19-Pandemie erfasst. Die Reisebank ist einer der umsatzstärksten Edelmetallanbieter der Republik und versorgt – neben dem Vertrieb in den eigenen Geschäftsstellen – unter anderem mehr als 800 Finanzinstitute der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken mit Edelmetallen und fachspezifischem Know-how zum Anlageverhalten der Deutschen.

Verantwortlich für den Inhalt:

ReiseBank AG, Eschborner Landstraße 42-50, 60489 Frankfurt/Main, Tel: 069 – 978807650, www.reisebank.de

Private-Market-Plattform ermöglicht Asset Managern Listing ihrer Fondsprodukte

Die Absolut Research GmbH, seit 20 Jahren führendes Verlags- und Research-Unternehmen für institutionelle Investoren, lanciert die erste – für Asset Manager und institutionelle Anleger kostenfreie – Produkt-Datenbank für alle Private-Market-Segmente: Immobilien, Infrastruktur, Private Equity und Private Debt. Die neue Plattform „Absolut|private“ wird von renommierten Investoren und mehr als 50 Asset Managern von Beginn an unterstützt und geht Ende Mai online. Das Listing ist sowohl für Asset Manager als auch für Zweitmarktprodukte möglich.

Michael Busack, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Absolut Research GmbH sagt: „Mit der Plattform möchten wir mehr Transparenz über Asset Manager und im Markt befindliche Anlagemöglichkeiten schaffen. Bislang existiert diese nicht. Institutionellen Investoren geben wir damit die Möglichkeit, sich einen Marktüberblick für ihre geplante Investment-Strategie zu verschaffen.“

Nach Prüfung und Freischaltung können Asset Manager ab sofort ihre in Platzierung befindlichen und geplanten geschlossenen Fondsangebote auf der Plattform einstellen (Primärmarkt). Darüber hinaus können Anteile von platzierten Fonds oder Mandaten eingestellt werden, um neue Anleger zu finden (Sekundärmarkt). Investoren können in Zukunft eigene Sekundärmarkt-Anteile für den Verkauf an andere Investoren anbieten.

Institutionelle Investoren, nicht nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz, fragen verstärkt Anlagen in diese Private-Market-Segmente nach, da deren langfristige Renditen vielfach attraktiver sind und die kurzfristige Volatilität geringer ist als an den Public Markets, mit gelisteten Aktien und Renten. Absolut Research erweitert daher sein Publikations- und Analyseangebot um diesen neuen und innovativen Service unter dem Namen Absolut|private. Die Plattform soll Ende Mai Online gehen.

Absolut Research wird unterstützt von einem renommierten Investoren-Beirat sowie zusätzlich von „Absolut-Private-Supportern“ aus dem Kreis der institutionellen Anleger. Darüber hinaus haben sich bereits mehr als 50 Asset Manager auf der Plattform registriert.

Dr. Peter Andres, Sprecher der Geschäftsführung der Signal Iduna Asset Management, Mitglied im Investoren-Beirat von Absolut Research und Private-Supporter:

„Die neue Plattform von Absolut Research für Private-Market-Produkte bietet institutionellen Investoren mehr Transparenz und unterstützt den Due-Diligence-Prozess in hervorragender Weise. Gerne nutzen wir Absolut /private und freuen uns über alle Asset Manager, die ihre neuen Produkte auf der Plattform listen.“

Neben Signal Iduna AM, gehören u.a. folgende institutionelle Investoren zu den Private-Supportern: Eberhardt Vetter/RAG-Stiftung, Christian Mosel/Ärzteversorgung Westfalen-Lippe, Andreas Hilka/Pensionskasse der Mitarbeiter der Hoechst-Gruppe, Anja Mikus /KENFO und Dr. Stefan Klomfass/SV Sparkassenversicherung, Uwe Zeidler/Versorgungswerk der Zahnärztekammer Nordrhein, etc.

Absolut|private ist zugleich Fachpublikation und Produktplattform für Private Market Investments für institutionelle Investoren. Über einen kostenfreien Online-Zugang erreichen institutionelle Investoren eine zentrale, vollkommen unabhängige und kostenfreie Datenbank, in der zur Zeichnung offene Private-Market-Produkte aus den Bereichen Real Estate, Infrastructure, Private Debt und Private Equity gelistet sind. Die Fachpublikation erscheint monatlich als ePaper, inklusive diverser Fachartikel und Kommentaren zu allen Private-Market-Segmenten.

Verantwortlich für den Inhalt:

Absolut Research GmbH, Große Elbstr. 277a, 22767 Hamburg, Tel: +49 40 3037790, www.absolut-research.de