Archiv für die Kategorie: Sachwertanlagen

Der Real-Asset- und Investment-Manager Wealthcap startet zum Jahresbeginn den Vertrieb des neuen geschlossenen Fonds „Wealthcap Immobilien Deutschland 46“.

Wie seine Vorgänger richtet sich der Artikel-8-Fonds an vermögende Privatkund:innen, überwiegend aus dem Segment Wealth Management und Private Banking. Bei geplanten Ausschüttungen von durchschnittlich ca. 3,25 % p. a. ist eine Zielrendite von ca. 4,0 % (IRR) angestrebt. Der Single-Asset-Fonds beinhaltet bereits ein Investitionsobjekt: das „Haus Postplatz“, eine gemischt genutzte Immobilie mit ca. 18.500 qm Nutzfläche im Zentrum von Dresden. Der Nutzungsmix umfasst Nahversorgung, Gastronomie, Fitness, Büro und Wohnen. Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e. V. (DGNB) hat das „Haus Postplatz“ als neunte Immobilie in Deutschland mit dem DGNB-Diamant-Zertifikat für ihre gestalterische und baukulturelle Qualität ausgezeichnet.

„Angesichts der herausfordernden makroökonomischen Situation ist es umso wichtiger, dass wir unsere Produkte entsprechend auf die aktuellen Bedürfnisse der Zielgruppe entwickeln. Unsere Anleger:innen spiegeln uns etwa deutlich die Bedeutung von gemischt genutzten Immobilien sowie von hohen Substanzwerten in Zeiten der Inflation. Um die resiliente Wirkung der Assetklasse Immobilien weiter zu steigern, setzen wir bei den gewerblichen Vermietungen auf langfristige Mietverträge sowie auf Objekte, die unseren ESG-Kriterien Rechnung tragen, in Lagen mit hoher Qualität. Das bietet aus unserer Sicht die größte Wertstabilität und Cashflow-Sicherheit“, sagt Julian Schnurrer, Leiter Strategie, Produktmanagement und Strukturierung bei Wealthcap.

Der „Wealthcap Immobilien Deutschland 46“ erfüllt diese Kriterien. Bereits in der Bauphase des Investitionsobjekts wurden zentrale Aspekte in den Bereichen Ökologie, Ökonomie und Soziokulturelles berücksichtigt. Zudem liegt ein besonderes Augenmerk auf der Energieeffizienz. So ist das „Haus Postplatz“ mit moderner Anlagentechnik ausgestattet.

Ein breiter Mietermix trägt zur Diversifizierung bei: Im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss befinden sich Geschäfte aus den Bereichen Nahversorgung und Gastronomie. Im zweiten Stock ist ein Fitnessstudio. Im dritten bis sechsten Obergeschoss sind 68 Wohneinheiten untergebracht. Zudem verfügt das „Haus Postplatz“ über einen begrünten Innenhof, der allen Mieter:innen offensteht.

Das Gebäude ist sehr gut an den ÖPNV angebunden und liegt mitten in der sächsischen Metropole – und damit in der wirtschaftsstärksten Region der neuen Bundesländer. In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich der Dresdner Zwinger, die Semperoper, das Residenzschloss und weitere Sehenswürdigkeiten der Dresdner Altstadt. Das Elbufer ist 700 Meter entfernt und der Altmarkt zu Fuß in nur fünf Minuten erreichbar.

„Unsere Anleger:innen zeigen nach wie vor ein großes Interesse an Immobilienbeteiligungen zur Depotbeimischung. Insbesondere im aktuellen Marktumfeld mit einer hohen Inflationsrate sind Sachwerte eine wichtige Beimischung im Investmentportfolio. Die Assetklasse Immobilien gilt dabei als Anker. Denn wer richtig diversifiziert, findet auch weiterhin resiliente Investments am deutschen Immobilienmarkt. Mit dem ,Wealthcap Immobilien Deutschland 46‘ verfolgen wir genau diese Strategie für unsere Anleger“, kommentiert Kristina Mentzel, Leiterin Vertrieb und Kundenmanagement bei Wealthcap, abschließend.

Der „Wealthcap Immobilien Deutschland 46“ ist als geschlossener Publikums-AIF strukturiert und steht Anleger:innen ab einer Mindestzeichnung von 20.000 Euro offen. Die Regellaufzeit endet am 31.12.2034 und beinhaltet eine Verlängerungsoption bis 2039.

Verantwortlich für den Inhalt:

Wealth Management Capital Holding GmbH, Am Eisbach 3, D­-80538 München, Tel: +49 89 678 205 174, Fax: +49 89 678205 333, www.wealthcap.com

Die reconcept Gruppe hat mit dem “Green Energy Asset Bond II” (ISIN: DE000A3MQQJ0) erfolgreich eine weitere depotfähige, börsennotierte grüne Anleihe vollständig platziert.

Rund 880 Anleger investierten 9 Mio. Euro in die Projektanleihe und sicherten sich so den attraktiven Zins von 4,25 Prozent über fünf Jahre für dieses sachwertbasierte Investment.

Der reconcept Green Energy Asset Bond II dient dem Erwerb und Betrieb des Windparks Hilpensberg, dessen Kaufpreis bereits vollständig sowie früher als prospektiert gezahlt wurde und der bereits seit 2017 Ökostrom für rund 6.900 Haushalte in Baden-Württemberg liefert. Von Januar bis November 2022 generierte der Windpark für die reconcept-Investoren Windstromeinnahmen von 1,95 Mio. Euro, die damit rund 8 Prozent über der Prognose lagen. Technisch liefen die drei Windenergieanlagen einwandfrei. So lag die durchschnittliche technische Verfügbarkeit bei 99,6 Prozent und damit über dem von reconcept konservativ kalkulierten Wert von 98 Prozent.

Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept Gruppe: “Die erfolgreiche Vollplatzierung des reconcept Green Energy Asset Bond II belegt eindrucksvoll, wie attraktiv sachwertbasierte, klimapositive Anleihen sind. Unsere Anleger profitieren von der langfristigen Wertbeständigkeit des Windparks sowie von einer hohen Planbarkeit dank über EEG-Tarif und Direktvermarktung doppelt gesicherter Einnahmen. Gleichzeitig verbinden wir gemeinsam mit unseren Investoren nachhaltigen Klima- und Naturschutz mit hoher Wirtschaftlichkeit.”

Eckdaten des reconcept Green Energy Asset Bond II

Emittentin   reconcept Green Energy Asset Bond II GmbH

Mittelverwendung  Erwerb und Betrieb der WKA Hilpensberg GmbH & Co. KG

Volumen     Bis zu 9 Mio. Euro

Platziertes Volumen        9 Mio. Euro

ISIN / WKN  DE000A3MQQJ0 / A3MQQJ

Kupon 4,25 % p.a.

Ausgabepreis        100 %

Stückelung  1.000 Euro

Valuta 28. Juni 2022

Laufzeit       5 Jahre: 28. Juni 2022 bis 28. Juni 2027 (ausschließlich)

Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 28. Juni und 28. Dezember eines jeden Jahres (erstmals am 28. Dezember 2022)

Rückzahlungstermin       28. Juni 2027

Rückzahlungsbetrag       100 %

Status         Nicht nachrangig, nicht besichert

Sonderkündigungsrechte der Emittentin       • Ab 28. Juni 2026 zu 102,25 % des Nennbetrags

• Ab 28. Juni 2027 zu 101,50 % des Nennbetrags
• Ab 28. Juni 2028 zu 100,75 % des Nennbetrags

Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants   • Kontrollwechsel

• Drittverzug
• Negativverpflichtung auf Kapitalmarktverbindlichkeiten
• Transparenzverpflichtung

Anwendbares Recht        Deutsches Recht

Prospekt      Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)

Börsensegment     Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)

Financial Advisor   Lewisfield Deutschland GmbH

Über reconcept

Die reconcept GmbH verbindet bereits seit 1998 Erneuerbare-Energien-Projekte mit Investoren. Durch die Kombination aus Emissionshaus und Projektentwicklung hat das Unternehmen Zugang zu attraktiven Projekten. Gemeinsam mit mehr als 16.000 Anlegerinnen und Anlegern hat reconcept bereits rund 240 Erneuerbare-Energien-Anlagen realisieren können – Sonnen-, Wind- und Wasserkraftwerke im In- und Ausland mit einer installierten Leistung von insgesamt rund 380 Megawatt und einem Investitionsvolumen von in Summe rund 605 Mio. Euro (Stand: 31.12.2022). Der Länderschwerpunkt für neue Projekte liegt neben Deutschland auf Finnland und Kanada. Um den konkreten Beitrag für mehr Nachhaltigkeit messbar zu machen, lässt reconcept jährlich seinen CO2-Fußabdruck als Unternehmen analysieren und gleicht diesen über CO2-Zertifikate nach “Verified Carbon Standard” aus. Im Ergebnis ist reconcept von den Experten von CO2-positiv! als klimaneutraler Asset Manager zertifiziert.

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reconcept GmbH, ABC-Straße 45, 20354 Hamburg, Tel: 040 – 325 21 65 27, Fax: 040 – 325 21 65 69, www.reconcept.de

Solvium Capital hat im Jahr 2022 rund 98 Millionen Euro Anlegerkapital platziert und damit den positiven Trend der vergangenen Jahre fortgesetzt.

Gegenüber dem Ausnahmejahr 2021 (138 Mio.) ging das Platzierungsvolumen zwar zurück, das Ergebnis des Jahres 2020 (61,5 Mio.) wurde aber um fast 50 % übertroffen.

André Wreth, Geschäftsführer der Solvium Capital Vertriebs GmbH: „2021 war ein Ausnahmejahr, es hat einfach alles gepasst. Insofern sind wir mit dem Ergebnis 2022 sehr zufrieden, trotz der andauernden Folgen der Coronapandemie, dem Inflationsschock und der Verunsicherung durch den Krieg in der Ukraine im Jahr 2022 fast die 100-Millionen-Marke erreicht zu haben. Wir danken allen Vertriebspartner:innen und unseren Kunden:innen für ihr Vertrauen.“

Auch Co-Geschäftsführer Jürgen Kestler zeigt sich sehr zufrieden: „Auch 2022 haben wir in einem schwierigen Marktumfeld eine grundsätzlich ungebrochene Nachfrage nach unseren Produkten erlebt. Unsere eigenen Mitarbeiter:innen und auch unsere Vertriebspartner:innen haben sich mittlerweile sehr gut auf den hybriden und digitalen Vertrieb eingestellt. Unser erster AIF ist zur Jahresmitte zufriedenstellend geschlossen worden, die Vermögensanlage Logistik Opportunitäten Nr. 4 war seit Februar 2022 im Vertrieb und wird in den nächsten Wochen ausplatziert sein. Auch für 2023 planen wir weiterhin Angebote aus dem Bereich der Vermögensanlagen und AIFs“.

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Solvium Capital Vertriebs GmbH, ABC-Str. 21, 20354 Hamburg, D­-20459 Hamburg, Tel.: 040 527 34 79 75, Fax: 040 527 34 79 9, www.solvium­-capital.de

Vertriebsstart bei der Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH:

Über den geschlossenen Publikums-AIF Paribus München Taunusstraße (Paribus Immobilienfonds München Taunusstraße GmbH & Co. geschlossene Investment-KG) können sich Anleger ab sofort an einem Büro- und Verwaltungsgebäude in München mit 7.765 m² vermietbarer Fläche und 152 Pkw-Stellplätzen in Tiefgarage und Außenbereich beteiligen. Das Gebäude ist an die AKKA Deutschland GmbH bis zum 31. Dezember 2031 vermietet. Die Indexmiete sieht eine jährliche Anpassung zu 100 Prozent in Bezug auf die Entwicklung des Verbraucherpreisindexes (VPI) vor. Die Bewirtschaftung der Immobilie wird mit Blick auf die Reduzierung von CO2-Emissionen an dem EU-konformen Dekarbonisierungspfad ausgerichtet.

Der geschlossene Publikums-AIF Paribus München Taunusstraße bietet Anlegern die Möglichkeit, sich an einer zu 100 Prozent vermieteten Büro- und Verwaltungsimmobilie in München zu beteiligen. Das im Jahr 2010 errichtete Objekt liegt im Münchner Stadtbezirk Milbertshofen-Am Hart rund 6 km nördlich des Stadtzentrums von München. Das Gebäude in der Taunusstraße 31/33/37 ist „rechteckig-hufeisenförmig“ angelegt und besteht aus einem fünfgeschossigen Mittelflügel und zwei davon abgehenden fünfgeschossigen Seitenflügeln, die einen halb offenen Hofraum umbauen. Der Mittelflügel und beide Seitenflügel besitzen jeweils einen eigenen Zugang. Durch zahlreiche Flächenteilungsmöglichkeiten ist eine flexible Nutzung gewährleistet. Das moderne Gebäude erfüllt aus energetischer Sicht die Anforderungen an einen Neubau gemäß GEG 2020. Die vermietbare Fläche beträgt 7.765 Quadratmeter, hinzu kommen 90 Pkw-Stellplätze in der Tiefgarage und weitere 62 Pkw-Stellplätze im Außenbereich. Der gutachterliche Immobilienwert betrug zum 31. August 2022 54.875.000 Euro.

Mietvertrag mit Indexierung an den Verbraucherpreisindex bietet Anlegern Inflationsschutz

„Alleiniger Mieter der Immobilie ist die AKKA Deutschland GmbH. Eine im Mietvertrag vereinbarte regelmäßige Anpassung des Mietpreises an die Entwicklung des Verbraucherpreisindexes bietet unseren Anlegern und Investoren zudem einen guten Inflationsschutz. Dieser kann angesichts der aktuellen Kaufkraftentwicklung ein wichtiger Aspekt bei der Anlageentscheidung sein“, erklärt Thomas Böcher, Geschäftsführer der Paribus Immobilien Assetmanagement GmbH.

Das Beteiligungsangebot richtet sich vornehmlich an Privatanleger im Sinne des KAGB, jedoch steht das Beteiligungsangebot auch professionellen und semiprofessionellen Anlegern im Sinne des KAGB offen. Bei der Konzeption der Investmentgesellschaft wurden die besonderen Anforderungen von Stiftungen berücksichtigt. Entsprechend liegt der Fokus des Fondsmanagements darauf, aus den laufend zu erwirtschaftenden Überschüssen nachhaltige und regelmäßige Auszahlungen zu leisten. Bei der Auflage der Beteiligung Paribus München Taunusstraße überführt die Paribus-Gruppe erneut einen bereits im Jahr 2010 aufgelegten geschlossenen Fonds in ein reguliertes alternatives Investmentvermögen (AIF). „Das von uns entwickelte Konzept, einen noch unregulierten geschlossenen Fonds aus dem Bestand in einen regulierten geschlossenen Publikums-AIF zu überführen, haben wir bereits mehrfach erfolgreich umgesetzt“, sagt Markus Eschner, Geschäftsführer der Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH und ergänzt: „Darüber hinaus legen wir mit Paribus München Taunusstraße den ersten Publikums-AIF nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung auf. Ziel ist es, die CO2-Emissionen zu reduzieren und die Bewirtschaftung der Immobilie mit der Maßgabe der Ausrichtung an einem EU-konformen Dekarbonisierungspfad auszurichten. Wir orientieren uns dabei an dem Klimaziel der Begrenzung der globalen Erderwärmung auf 1,5 °C bis zum Jahr 2050.“

Langfristig stabile Auszahlungen stehen im Fokus

Für den geschlossenen Publikums-AIF Paribus München Taunusstraße sollen im Rahmen einer Kapitalerhöhung insgesamt bis zu 26,0 Millionen Euro neues Kommanditkapital eingeworben werden. Anleger können sich ab einer Höhe von 20.000 Euro zuzüglich bis zu 5 Prozent Ausgabeaufschlag beteiligen. „Mit dem neuen AIF haben Anleger die Möglichkeit, sich an einer Investmentgesellschaft zu beteiligen, die unmittelbar eine Immobilie in München erworben hat. München zählt zu den gefragtesten Standorten für Büro- und Gewerbeimmobilien in Deutschland“, sagt Christian Drake, Geschäftsführer der Paribus Invest GmbH und erklärt weiter: „München weist seit Jahren sehr niedrige Leerstandsquoten für Büroimmobilien aus und manifestiert damit nachhaltig eine Spitzenposition unter den deutschen Top-7 Städten.“

Der Anstieg der Nettokaltmiete wird im Zeitraum von 2023 bis 2034 mit rund 36 Prozent prognostiziert. Für die Anleger werden ab 2024 Auszahlungen in Höhe von 3,5 Prozent p.a. erwartet. Der Fonds ist auf eine Laufzeit bis Ende 2034 ausgelegt. Das Basisszenario geht – bei einer zugrunde gelegten Inflationsannahme in Höhe von nur 2,5 Prozent p. a. – von einem Gesamtmittelrückfluss in Höhe von rund 139 Prozent (vor Steuern) aus. Eine höhere Inflation hat erwartungsgemäß aufgrund der Indexmiete einen positiven Einfluss auf die möglichen Auszahlungen aus der Fondsgesellschaft.

Die vollständigen Eckdaten und weitere Informationen zu Paribus München Taunusstraße finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter www.paribus-kvg.de.

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Paribus Holding GmbH & Co. KG, König Kontor| Königstraße 28, 22767 Hamburg, Tel: +49 40 8888 00 6-131, www.paribus.de

Der seit rund elf Monaten andauernde Krieg in der Ukraine hat erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft.

Auch die deutsche Immobilienbranche ist von massiver Inflation, Bauzins- und Baupreisanstiegen, Lieferverzögerungen sowie einem Nachfragerückgang nach Wohnungen zum Kauf betroffen. Trotzdessen konnte PROJECT im Jahr 2022 selbst gebaute Wohn- und Gewerbeimmobilien im Wert von rund 164,6 Millionen Euro veräußern. Für seine Immobilien-Beteiligungsangebote akquirierte der Immobilienmanager im gleichen Zeitraum Eigenkapital in Höhe von 46,11 Millionen Euro.

Die Bauzinsen sind mit rund 4 Prozent so hoch wie zuletzt im Jahr 2011 und erschweren vielen Menschen den Erwerb eines Eigenheims. Auch PROJECT Immobilien, der Asset Manager von PROJECT Investment, bekommt die Kaufzurückhaltung der Wohnungsinteressenten zu spüren. So konnte der Immobilienentwickler im Jahr 2022 mit 239 Wohnungen rund 27 Prozent der im Vorjahr verkauften Wohneinheiten (2021: 880 Wohnungen) veräußern. Der mit Wohnungsverkäufen in 2022 erzielte Umsatz belief sich auf 115,1 Millionen Euro. Weitere 49,5 Millionen Euro kamen über den gewerblichen Globalverkauf hinzu. Mit einem Gesamtumsatz von 164,6 Millionen Euro (2021: 436,4 Millionen Euro) erreichte PROJECT Immobilien rund 38 Prozent des Vorjahresumsatzvolumens.

»Die Kaufzurückhaltung der Wohnungsinteressenten ist eine direkte Folge der gestiegenen Bauzinsen. Auch wenn bei der aktuell sehr hohen Inflation viele Menschen den Kauf einer Wohnung prinzipiell befürworten, um ihr Vermögen abzusichern, ist es entscheidend, ob die Finanzierung gelingt. Zudem agieren die Kaufinteressenten angesichts der vagen wirtschaftlichen Aussichten vorsichtig in Bezug auf die Bindung ihres Kapitals. Dazu kommen Bedenken, ob Bauträger mit Fremdfinanzierung die Immobilie wirklich zu Ende bauen. Hier können wir Kaufinteressenten mit unserer langjährigen Eigenkapitalausrichtung überzeugen, die faktisch eine Garantie ist, dass die Wohnung auch wirklich fertiggestellt wird«, so Michael Weniger, Vorstandsvorsitzender der PROJECT Real Estate AG.

Investoren trotz Inflationsdruck abwartend

Eine abwartende Haltung nehmen auch Kapitalanleger im AIF-Bereich trotz des hohen Inflationsdrucks ein. Die für Privatanleger konzipierten Immobilienentwicklungsfonds PROJECT Metropolen 20, 21 und 22, die schwerpunktmäßig in den Wohnungsneubau in deutschen Metropolregionen investieren, erreichten im Geschäftsjahr 2022 zusammen ein Eigenkapitalvolumen von 46,11 Millionen Euro ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags (2021: 86,27 Millionen Euro).

»Aus Kapitalanlegersicht ist es verständlich, dass bei den vorherrschenden unklaren wirtschaftlichen Aussichten je nach individueller Vermögenssituation eine längerfristige Kapitalbindung, die bei unseren Immobilien-AIF notwendig ist, hinterfragt und im Zweifel aufgeschoben wird. Niemand kann aktuell seriös vorhersagen, wie lange der Krieg in der Ukraine noch andauert und welche Auswirkungen das wiederum auf die Finanz- und Immobilienmärkte hat. Aktuell sind wir jedoch mit unserem Eigenkapitalprinzip zuversichtlich auch in schwierigen Marktphasen attraktive Wertschöpfungsperspektiven mit Wohnimmobilienentwicklungen für unsere Anleger erzielen zu können, da wir fremdkapitalunabhängig bauen können. Zudem ist der Mietmarkt für Wohnungen weiterhin sehr stark nachgefragt und ermöglicht damit Investoren mit Vermietungsstrategie eine stabile Renditeperspektive. Hier besteht somit weiterhin hohes Potenzial für Neubauwohnungen, die für die Vermietung bestimmt sind«, so Alexander Schlichting, Vorstandsvorsitzender der PROJECT Beteiligungen AG.

Verantwortlich für den Inhalt:

PROJECT Beteiligungen AG, Kirschäckerstraße 25, 96052 Bamberg, Tel: +49 (0) 951 91790 0, Fax: +49 (0) 951 91790 222, www.project-investment.de

Märkte liegen in Rheinland-Pfalz und Thüringen

Die Habona Gruppe meldet zwei weitere Ankäufe für den Spezialfonds einer deutschen Versicherung, der gemeinsam mit der IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH („INTREAL“) aufgelegt wurde. Die beiden Nahversorger – ein Neubau in Neustadt an der Weinstraße (Rheinland-Pfalz) und ein Bestandsobjekt in Arnstadt (Thüringen) – wurden für ein Gesamtinvestitionsvolumen von über 16 Millionen Euro erworben.

Der erste Ankauf ist ein Neubau in Neustadt-Hambach, der im August 2022 fertiggestellt wurde. Die Immobilie mit einer Gesamtmietfläche von knapp 2.500 m² ist langfristig an den Ankermieter Edeka vermietet und verfügt darüber hinaus über eine Bäckerei mit Sitz-Café und Außenbestuhlung. Die Lage in einem bundesweit sehr bekannten Weinanbaugebiet sowie auch das historische Schloss in Hambach sind Anziehungspunkte für Touristen. Sie generieren zusätzliche Nachfrage zu den ortsansässigen Bewohnern. Der neue Edeka-Markt liegt fußläufig zur historischen Altstadt von Hambach und ist auch per PKW sehr gut erreichbar. Im Umkreis befinden sich darüber hinaus eine Grund- und Realschule, ein Freibad sowie ein Sportverein.

Bei dem zweiten Ankauf handelt es sich um ein Objekt in Arnstadt (Thüringen), das im Februar 2022 als Ersatzbau an einem langjährig etablierten Standort auf einem Nachbargrundstück fertiggestellt wurde. Die Immobilie wurde von dem Projektentwickler und Bauträger Rebo Consult erworben, umfasst mehr als 1.700 m² Mietfläche und ist langfristig an den Ankermieter Edeka vermietet. Der Parkplatz des Altstandortes wird – nach Abriss des Altgebäudes – als weitere Parkfläche dienen.

Der Standort in der Kreisstadt des Ilm-Kreises südlich von Erfurt ist als bevorzugte Versorgungsadresse bei den rund 30.000 Einwohnern langjährig etabliert. Er ist sowohl fußläufig aus dem verdichteten Wohngebiet, von zwei großen Schulen mit zusammen 1.300 Schülern als auch per PKW sehr gut erreichbar. Im Eingangsbereich von Edeka befindet sich eine Bäckerei. Das Ladenkonzept sowie das gesamte Erscheinungsbild des hochwertigen und attraktiven Nahversorgers überzeugte das Habona Transaction Team.

Über Habona Invest

Habona Invest ist ein auf Nahversorgungsimmobilien spezialisierter Investment- und Asset Manager mit Sitz in Frankfurt am Main. Der Investitionsfokus liegt auf Immobilien, die konjunktur- und krisenunabhängig zur Deckung von Grundbedürfnissen der Menschen beitragen. In der über zehnjährigen Unternehmensgeschichte wurden bisher acht geschlossene und ein offener Immobilienfonds für Privatanleger sowie drei Immobilien-Spezialfonds für institutionelle Anlegerkreise initiiert. Im vergleichsweise kleinteiligen Segment der Nahversorgungsimmobilien konnten dabei Transaktionen von mehr als 1 Milliarde Euro getätigt und Eigenkapital in Höhe von über 850 Millionen Euro erfolgreich platziert werden. Das aktuelle Volumen der Assets under Management beläuft sich auf rund 850 Millionen Euro. Der jährlich publizierte Habona Report ist Deutschlands einziger auf Nahversorgung fokussierter Markt- und Trendbericht.

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Habona Invest GmbH, Gartenstrasse 33a, D­60596 Frankfurt Tel.: +49 (0) 69 / 20 01 84 92, Fax: +49 (0) 61 29 / 88 02 www.habona.de

PanEuropean erzielte diesen Meilenstein durch den Erwerb von drei Logistikimmobilien in Frankreich im Auftrag seiner institutionellen Kunden.

PanEuropean, PATRIZIAs Flagship Strategie unter den offenen, gemischten, Core-Fonds, hat kürzlich in einer Off-Market Transaktion ein Portfolio mit drei Logistikobjekten in Frankreich erworben, die vollständig an Kühne & Nagel vermietet sind.

Der Fonds hat während der Covid-Pandemie mehr als 320 Mio. Euro Eigenkapital eingeworben.

PanEuropean verwaltet ein gut diversifiziertes, stabiles Portfolio mit niedrigem Risikoprofil, einem Beleihungswert (LTV) des Fonds unter 25 %, einer Vollvermietung von 100%, einem WAULT von 8,8 Jahren und einer Fondsfinanzierung, die im Durchschnitt für 6,4 Jahre vollständig gesichert ist.

Die annualisierte 5-Jahres-Rendite des Fonds bis zum 30. September 2022 hat die entsprechende MSCI PEPFI-Benchmark um 15 % übertroffen.

PanEuropean wurde kürzlich mit 5 GRESB-Sternen für herausragende ESG-Leistungen ausgezeichnet und gehört damit zu den Spitzenreitern seiner Vergleichsgruppe in Punkto Nachhaltigkeit.

PATRIZIA, ein führender Partner für globale Real Assets erreicht mit der PATRIZIA PanEuropean Property Limited Partnership (nachfolgend kurz als „PanEuropean“ oder „Fonds“ bezeichnet) einen Brutto-Immobilienwert (GAV) von rund 1 Milliarde Euro. PanEuropean erzielte diesen Meilenstein durch den Erwerb von drei Logistikimmobilien in Frankreich im Auftrag seiner institutionellen Kunden.

Der offene, gemischte, Flagship Core-Fonds von PATRIZIA, hat kürzlich zwei Lagerhallen in Lyon und Straßburg von der internationalen Logistikgruppe Kühne & Nagel in einer Off-Market Transaktion erworben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Verkauf und die Rückmietung (sale and lease back) des 34000 m² großen Portfolios, zu dem auch der neue französische Hauptsitz von Kühne & Nagel gehört, basiert auf einem sog. „grünen“ Mietvertrag mit einer Laufzeit von neun Jahren und berücksichtigt die Ziele der französischen Regierung zur Reduzierung des Energieverbrauchs.

Diese strategische Investition unterstreicht das erfolgreiche und schnelle Wachstum der PATRIZIA Flagship-Fonds Strategien. Das Erreichen einer kritischen Masse bei den Flagship Fonds wiederum stärkt die wiederkehrenden Erträge von PATRIZIA.

Samy Bougandoura, Head of Transactions PATRIZIA France, sagt dazu: „Trotz des derzeit schwierigen wirtschaftlichen Umfelds in Europa sind wir in der Lage, hochattraktive Objekte wie diese zu finden und zu akquirieren. Dafür kombinieren wir das PATRIZIA-eigene Data-Intelligence-Tool, die Logistics Impact Solution (LIS), mit unserer lokalen Expertise in ganz Europa. Wir erwarten eine anhaltend hohe Nachfrage nach Premium-Logistikimmobilien, zum Beispiel städtische Lager für Light Industrial, Kühllager und Umschlagslager, angetrieben von den globalen Megatrends wie E-Commerce, Urbanisierung und Digitalisierung.“

PanEuropean – der am längsten laufende offene Fonds in Kontinentaleuropa

Das erfahrene Fondsmanagementteam von PanEuropean, das bereits mehrere Konjunkturzyklen gemeistert hat, wird von Flavio Casero, Fund Director, geleitet, der seit 2004 für den Fonds verantwortlich ist.

„In Zeiten der Pandemie und der aktuellen Marktunsicherheit haben wir uns auf Nachhaltigkeit, die Qualität der Mieter und die Zukunftsfähigkeit des Portfolios durch eine Mischung aus proaktiven Maßnahmen auf Objekt-Ebene und gezielten Akquisitionen und Verkäufen konzentriert. Gleichzeitig haben wir uns konsequent langfristige Kredite zu festen Konditionen gesichert. Infolgedessen konnte PanEuropean seit 2020 mehr als 320 Mio. Euro Eigenkapital einwerben und ist weiterhin für langfristige institutionelle Kapitalanleger interessant, ohne dass es ausstehende Rückzahlungswünsche gibt. Im Namen des gesamten PATRIZIA Teams möchten wir uns bei unseren Investoren für ihre verlässliche Unterstützung bedanken.“

Die solide und widerstandsfähige Performance von PanEuropean wird durch eine starke Ausrichtung auf Risikomanagement und einen hochselektiven Investitionsansatz untermauert, der sich auf erstklassige Logistik-, Wohn- und alternative Assets fokussiert. Mit einem vollständig vermieteten Portfolio, das Logistikanlagen (44 %), Büroflächen (22 %), Wohnimmobilien (25 %) und Einzelhandelsflächen (9 %) umfasst, einer gewichteten durchschnittlichen Restlaufzeit der Mietverträge (WAULT) von 8,8 Jahren sowie einem Potenzial zum Marktmietniveau von 11 % haben Anleger bis zum 30. September 2022 von einer starken annualisierten 5-Jahres-Gesamtrendite profitiert. Diese hat den entsprechenden MSCI PEPFI-Benchmark von 5,7 % um 15 % übertroffen[1].

PanEuropean wurde kürzlich auch mit einem 5-Sterne-GRESB-Score ausgezeichnet, der die herausragenden ESG-Eigenschaften des Fonds, einschließlich seiner Net-Zero-Carbon-Strategie, belegt. Der Fonds rangierte in seiner GRESB-Vergleichsgruppe an erster Stelle hinsichtlich seiner Nachhaltigkeitsperformance.

In den letzten zwölf Monaten hat der Fonds mehr als 330 Mio. Euro investiert, darunter auch in ein Portfolio von Studentenappartments in Barcelona, während er durch die planmäßige Veräußerung von Büro-, Einzelhandels- und Logistikobjekten im Gesamtwert von 181 Mio. Euro beträchtliche Gewinne erzielen konnte.

Die Kernstrategie von PanEuropean ist auf den Erwerb und die Verwaltung von Immobilien spezialisiert, die sich hauptsächlich in Großstädten und Ballungsgebieten in Westeuropa und Skandinavien befinden. Der risikoarme „Core“ Einkommen und Wachstum-Anlagestil des Fonds zeichnet sich durch eine laufende Rendite aus, die durch Kapitalzuwachs über risikoarme Asset-Management-Maßnahmen, Neupositionierung und rechtzeitige Verkäufe verstärkt wird.

PATRIZIA: A leading partner for global real assets

Die weltweit tätige PATRIZIA bietet seit 38 Jahren Investments in Immobilien und Infrastruktur für  institutionelle, semi-professionelle und private Anleger an. PATRIZIA verwaltet derzeit mehr als 57 Mrd. Euro Assets under Management und ist mit über 1.000 Mitarbeitern an 28 Standorten vertreten. Seit 1984 investiert PATRIZIA mit dem Ziel, einen positiven gesellschaftlichen Beitrag zu leisten und engagiert sich seit ihrer Gründung zudem über die PATRIZIA Foundation, die in den letzten 23 Jahren weltweit rund 250.000 bedürftigen Kindern Zugang zu Bildung und damit die Chance auf ein besseres Leben ermöglicht hat.

[1] Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Verantwortlich für den Inhalt:

PATRIZIA Immobilien AG, Fuggerstraße 26, D­-86150 Augsburg Tel.: +49 821 50910­000, Fax: +49 821 50910­999,  www.patrizia.ag