Einträge von WMD

VuV bietet digitale Kunden-Onboarding-Lösung

Der Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV) beabsichtigt den Marktstandard für das digitale Onboarding bei Vermögensverwaltern zu etablieren. Er bietet hierzu eine IT-Lösung an.   Der VuV hat in den letzten Jahren mit seinem verbandseigenen Compliance-Management-System (VuV-CMS) sowie der VuV-Akademie den Branchenstandard für die Regulierungsanforderungen und die Weiterbildung innerhalb der Vermögensverwalterbranche definiert. Nun geht der […]

9. April 2019 von

AllianzGI-Umfrage: Großes Nachfragepotenzial bei nachhaltigen Investments

Drei von vier Anlegern in Europa halten Nachhaltigkeitskriterien für wichtig, nur jeder Fünfte hat das Thema allerdings mit einem Finanzberater diskutiert In Deutschland wollen 18-29-Jährige eher „die Welt verbessern“, bei den über 50-Jährigen stehen dagegen Ausschlusskriterien im Vordergrund   Wie halten es Privatanleger in Europa mit nachhaltiger Geldanlage? Für welche Arten von an ESG-Investments1 interessieren […]

9. April 2019 von

Depotbanken: Verwahrtes Fondsvermögen wächst 2018 um ein Prozent

Das von Depotbanken verwahrte Vermögen deutscher Fonds ist 2018 um ein Prozent gestiegen.   Insgesamt betreuten die 40 Verwahrstellen in Deutschland zum Jahresende 2018 ein Vermögen von 2.079 Milliarden Euro. Die Liste führt BNP Paribas Securities Services Frankfurt mit einem Vermögen von 538 Milliarden Euro an. Es folgen die State Street Bank mit 270 Milliarden […]

9. April 2019 von

Commerz Real steigt bei Crowdinvesting-Plattform Bergfürst ein

Gemeinsame Entwicklung innovativer Produkte und Geschäftsmodelle   Die Commerz Real steigt bei der Crowdinvesting-Plattform Bergfürst ein. Hierzu wird der Asset- und Investmentmanager im Rahmen einer Kapitalerhöhung mit 24,9 Prozent zweitgrößter Gesellschafter des Startups und dessen strategischer Partner. Bergfürst wurde 2011 von Guido Sandler und Dennis Bemmann gegründet und gehört heute zu den führenden deutschen Online-Vermittlungs-Plattformen […]

9. April 2019 von

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG beendet das erste Quartal mit kräftigem Umsatzplus

Mit einer zweistelligen Umsatzsteigerung zu den Vormonaten beendet die Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG ein zufriedenstellendes erstes Handelsquartal im neuen Jahr.   Dabei setzte sich der Trend fort, dass die Zahl der getätigten Transaktionen ansteigt, große Vermittlungen mit hohen Kursen jedoch rarer werden. Insgesamt kamen im ersten Quartal 1.558 Transaktionen zustande, 83 mehr als im Vergleichszeitraum […]

9. April 2019 von

FPSB warnt: Kostenausweis nach MiFID II begünstigt Anlage-Fehlentscheidung

Seit dem 3. Januar 2018 ist die europäische Finanzmarktrichtlinie MiFID II in Kraft.   Ziel der Überarbeitung der im Jahr 2007 verabschiedeten Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, MiFID I, ist es unter anderem, die Transparenz für Anleger zu erhöhen und den Anlegerschutz zu stärken. Doch ist das wirklich der Fall? Das Financial Planning Standards Board […]

9. April 2019 von

Neufassung der FinVermV: Telefonaufzeichnung und Kundenzufriedenheit

Beitrag von RA Martin Klein, Geschäftsführender Vorstand, VOTUM e.V.   Während in Ihrem Ministerium die Neufassung der Finanzanlagenvermittlerverordnung abgestimmt wird, erfolgt parallel durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht eine erste Evaluierung der durch MiFID II und MiFIR eingeführten Neuregelungen. Die deutsche Kreditwirtschaft hat hierzu der Ruhr-Universität Bochum einen Studienauftrag erteilt. Die Auswirkungsstudie liegt nun in Form des […]

9. April 2019 von

Vertriebsoffensive der [pma:] für Kooperationspartner

Tippgebermodell entlastet bei der Erschließung von Industrie- und Gewerbekunden / kostenlose Leads von Gewerbekunden bieten attraktive Geschäftsmöglichkeiten   Die [pma:] Assekuranzmakler GmbH unterstützt die Kooperationspartner der [pma:] Finanz- und Versicherungsmakler GmbH ab sofort mit zwei innovativen Ansätzen. So werden durch ein umfangreiches Tippgebermodell die angeschlossenen Makler in den Bereichen Arbeitsaufwand und Haftung maßgeblich entlastet. Zusätzlich […]

9. April 2019 von

LV 1871 wird neuer Förderer des Interessensvereins ZUKUNFT FÜR FINANZBERATUNG e.V.

Die LV 1871 ist ab sofort neues FÖRDER-MITGLIED des Interessensvereins ZUKUNFT FÜR FINANZBERATUNG e.V.   Die LV 1871 unterstützt damit die Aktivitäten des Vereins in Sachen Imageförderung für die Finanzdienstleistungsbranche und zur Verbesserung der Zukunftsperspektive von Finanzberatern. Der im Herbst des vergangenen Jahres neu gegründete Verein hat es sich zur Hauptaufgabe gemacht, das Branchenimage nachhaltig […]

9. April 2019 von

Turbo bei der BU-Risikoprüfung: uniVersa bietet mobilen Medizincheck

Gutverdienende Arbeitnehmer, Selbstständige und Freiberufler haben oft eines gemeinsam: einen hohen Absicherungsbedarf beim Einkommen und wenig Zeit.   Beim Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) kommt es bei hohen Absicherungen häufig vor, dass im Rahmen der Risikoprüfung auch eine ärztliche Untersuchung erforderlich wird. Das bedeutet: Termin in der Arztpraxis ausmachen, Wartezeit einplanen, ärztliche Untersuchung mit Elektrokardiogramm (EKG), […]

9. April 2019 von

NEU: Gothaer GewerbeProtect mit Gruppenunfall-Versicherung

Bereits mehr als 29.000 Gewerbe-Betriebe versichert   Die Gothaer hat im April den modularen Produkt-Baukasten       Gothaer GewerbeProtect weiterentwickelt. Sie bietet Arbeitgebern und Arbeitnehmern ab sofort mit der neuen Gothaer GewerbeProtect Gruppenunfall-Versicherung einen umfassenden Versicherungsschutz mit optimalen Leistungen, günstigen Konditionen und Nutzung der Steuervorteile. Darüber hinaus ergänzt sie sinnvoll die Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung – rund […]

9. April 2019 von
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Netzwerk und fachlicher Austausch: SDK-Wissensforen bieten Plattform für Vermittler

Makler und Vermittler sehen sich heutzutage einer Vielzahl von Herausforderungen gegenüber wie z.B. steigender Regulatorik und veränderten Kundenbedürfnissen.   Hierbei gilt es, neue Entwicklungen schnell zu erkennen und für das persönliche Geschäft gewinnbringend umzusetzen. Um dabei zu unterstützen, hat die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK) das SDK-Wissensforum ins Leben gerufen. Bei den ersten beiden Veranstaltungen in […]

8. April 2019 von

Ecclesia Gruppe bietet künftig M&A-Versicherungsdienstleistungen

Georg von Mangoldt leitet neuen Unternehmensbereich   Die Ecclesia Gruppe erweitert ihre Dienstleistungspalette. Künftig sollen Versicherungsdienstleistungen rund um Firmenübernahmen und Fusionen, bekannt unter dem Begriffspaar Mergers and Acquisitions (M&A), durch eine eigen-ständige Abteilung angeboten werden. Dafür verstärkt sich die Ecclesia, einer der führenden Versicherungsmakler in Europa, mit Georg von Mangoldt (43). Ab 1. Mai leitet […]

8. April 2019 von

VEMA-Partner wählen die besten Fotovoltaik- und Elektronikversicherer

Die VEMA eG führt bereits seit langer Zeit in regelmäßigen Abständen Befragungen zur Produktqualität in den verschiedenen Sparten bei ihren Maklern durch.   In den aktuellen Umfragen wurde nach den bevorzugten Anbietern in zwei technischen Versicherungen gefragt: Fotovoltaik und Elektronik. Mit 3.100 angeschlossenen, mittelständischen Maklerfirmen hat sich die Versicherungsmakler-Genossenschaft eG (VEMA) seit ihrer Gründung 1997 […]

8. April 2019 von

FPSB Deutschland: MiFID II bedeutet für Berater mehr Aufwand sowie höhere Kosten

Bereits über ein Jahr ist die europäische Finanzmarktrichtlinie MiFID II nun schon gültig, doch die Verärgerung der meisten Finanzberater hält an.   In einer Stellungnahme an das Bundesfinanzministerium hat nun der Financial Planning Standards Board Deutschland (FPSB Deutschland) die wesentlichen Kritikpunkte aufgelistet. „Unsere Zertifikatsträger berichten, dass die Anforderungen der MiFID II-Richtlinie nur durch den massiven […]

8. April 2019 von

MLP und Spitzenverband Fachärzte gründen Research- und Beratungsunternehmen

MLP Finanzberatung SE und das zum Spitzenverband Fachärzte Deutschlands (SpiFa) gehörende Deutsche Institut für Fachärztliche Versorgungsforschung (DIFA) betreiben das Joint Venture   Die MLP Finanzberatung SE und das zum Spitzenverband Fachärzte Deutschlands (SpiFa) gehörende Deutsche Institut für Fachärztliche Versorgungsforschung (DIFA) haben gemeinsam die DIFA Research GmbH gegründet. Das Joint Venture erstellt innovative datenbasierte Wirtschaftsanalysen für […]

8. April 2019 von

Vertrieb der RheinLand Versicherungs AG vermittelt Altersvorsorgeprodukte künftig über JDC

JDC-Tochter Jung, DMS & Cie. liefert innovative IT-Services, Produktzugang und Know-how bei der Abwicklung     Jung, DMS & Cie. etabliert sich damit als Service- und Technologie-Plattform für Ausschließlichkeitsorganisationen von Versicherungsunternehmen Die JDC-Tochter Jung, DMS & Cie., eine der größten Service- und TechnologiePlattformen für Finanzdienstleister in Europa, und die RheinLand Versicherungs AG, Neuss, haben jetzt […]

8. April 2019 von

BdV: Kandidaten für den Versicherungskäse 2019 stehen fest

Ehrung des schlechtesten Versicherungsprodukts in Berlin   Aus über 20 Einreichungen zeichnet der Bund der Versicherten e. V. (BdV) auch dieses Jahr – nun zum fünften Mal – das schlechteste Versicherungsprodukt mit dem Versicherungskäse des Jahres aus. Eingereicht wurden die Vorschläge von Verbraucher*innen, Expert*innen und Journalist*innen. In der Endauswahl sind, gelistet nach der alphabetischen Reihenfolge […]

8. April 2019 von

Solvency II: Kontinuierliche Verbesserung der Solvenzlage

Die Solvenzlage der deutschen Versicherer hat sich 2018 positiv entwickelt:   In der Lebensversicherung dürfte die Quote nach Solvency II erneut gestiegen sein. Für die Schaden-/Unfallversicherer schätzt der GDV einen gegenüber dem Vorjahr kaum veränderten stabilen Wert. Seit dem Start des Aufsichtssystems Solvency II im Jahr 2016 hat sich die Solvenzlage in der Lebensversicherung kontinuierlich […]

8. April 2019 von