Einführung des PORTFOLIO BUILDER
Die BCA AG, einer der führenden Maklerpools in Deutschland, und Allianz Global Investors (AllianzGI), einer der weltweit führenden aktiven Vermögensverwalter, bauen ihre langjährige Partnerschaft weiter aus. In diesem Zusammenhang wurde kürzlich AllianzGIs PORTFOLIO BUILDER powered by risklab – angepasst an die Bedürfnisse von BCA AG – als DIVA PORTFOLIO BUILDER in die digitale Serviceplattform DIVA der BCA AG integriert. Das umfassende Anlageberatungs-Knowhow von AllianzGI und seiner globalen Spezialeinheit risklab ist dadurch Bestandteil innerhalb des umfassenden DIVA-Beratungsprozesses der BCA AG und steht allen Vermittlern der BCA-Gruppe kostenfrei zur Verfügung.
Der neue DIVA PORTFOLIO BUILDER ermöglicht die effiziente Erstellung individueller Anlagestrategien bzw. die Ermittlung und Zusammenstellung des für die individuellen Kundenbedürfnisse passenden Anlageportfolios. Je nach individuellen Risikopräferenzen und finanziellen Zielen können neue Portfolios erstellt, bestehende Portfolios und Fremdportfolios optimiert und generell Portfoliokonstruktionen individuell angepasst werden. Hierbei profitieren die Berater von einer qualitativen Fondsauswahl, die von den Experten der BCA geprüft wird. Darüber hinaus können Vermittler in einer freien Suche aus einem Fondsuniversum von rund 60.000 Fonds die gewünschten Fonds auswählen.
Grundlage für das neue Angebot ist das risklab-eigene Kapitalmarktmodell, das nun in der Endkundenberatung eingesetzt wird. Auf Basis von institutioneller Kapitalmarktexpertise und modernster akademischer Forschung ermittelt der DIVA PORTFOLIO BUILDER die für die jeweils individuellen Kundenbedürfnisse passenden Investmentportfolios. Im Ergebnis wird hierdurch eine Beratung auf institutionellem Niveau ermöglicht.
Für das technische Zusammenspiel wurde das Tool mittels Schnittstellentechnologie im Rahmen eines End-2-End-Prozesses in die BCA Serviceplattform DIVA integriert.
Dr. Frank Ulbricht, Vorstand der BCA AG, freut sich über die erweiterte Zusammenarbeit mit AllianzGI und das neue Tool: „Mit dem DIVA PORTFOLIO BUILDER stellen wir unseren Geschäftspartnern ein leistungsstarkes Tool zur Verfügung. Es ermöglicht die effiziente Entwicklung maßgeschneiderter Anlagelösungen mit vollständig aufeinander abgestimmten Anlageklassen – unter Berücksichtigung aller relevanten Kundenrestriktionen und -präferenzen. Damit wird die Beratungsarbeit wesentlich unterstützt.“
Roman Schwarze, Vorstand der BCA AG, fügt hinzu: „Hervorzuheben ist zudem die technische Schnittstellen-Architektur. Der DIVA PORTFOLIO BUILDER wird im Rahmen eines End-2-End-Prozesses in den Beratungsprozess vollintegriert: So werden nicht nur bestehende Portfolios und Risikoprofile des Kunden übernommen, sondern auch Anlagevorschläge direkt ins Ordering übertragen. Über die Schnittstelle gehen die Anwendungen quasi Hand in Hand. Der Berater erhält dateneffizient einen abgestimmten Kundenbetreuungs- und Beratungsprozess – ohne Umwege und prozessoptimiert.”
Johannes Neulinger, Head of Digital Distribution Europe bei AllianzGI, kommentiert: „Mit dem PORTFOLIO BUILDER können wir BCA AG ein hervorragendes digitales Anlagetool zur Verfügung stellen, das Erkenntnisse der Kapitalmarktforschung umfassend berücksichtigt und seine Leistungsfähigkeit im institutionellen Geschäft von AllianzGI unter Beweis gestellt hat. Wir freuen uns, den Vermittlerinnen und Vermittlern von BCA AG Zugang zur State-of-the-Art-Expertise von AllianzGI zu ermöglichen. Dies wird sie zentral unterstützen bei der Erstellung individueller Anlagevorschläge für die Kunden.“
Eduard Losing, Head of Research and Digital Solutions bei risklab / AllianzGI, fügt hinzu: „risklab verfügt über eine 20-jährige Expertise bei der Kapitalanlage- und Risikomanagement-Beratung von Unternehmen. Deren Anforderungen sind zumeist hochkomplex und hochgradig individuell. Wir haben die dort eingesetzten Tools mittlerweile derart weiterentwickelt, dass sie von Vertriebspartnern auch in der Beratung von Privatanlegern eingesetzt werden können und dabei doch im Gebrauch intuitiv bleiben. Wir freuen uns, mit BCA AG zusammen nun diesen Weg zu beschreiten.“
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