Spitzenplatz beim €uro FundAwards 2023 für das Gobal ETFs Portfolio in der Kategorie Dachfonds „Aktien- und Rentenfonds“.
€uro und seine Schwesterpublikationen BÖRSE ONLINE und €uro am Sonntag haben das Global ETFs Portfolio EUR (DE000A2DUZY3) der Apo Asset Management GmbH (apoAsset) mit dem €uro FundAward 2023 ausgezeichnet. Der Fonds erzielte Platz 1 für 5 Jahre in der Kategorie Dachfonds „Aktien- und Rentenfonds“.
Das Global ETFs Portfolio EUR umfasst einen breiten Mix unterschiedlicher ETFs, wobei der Fokus auf den weltweit größten Volkswirtschaften liegt. Das Kapital wird auf mehrere Regionen, Indizes, Währungen und Märkte mit unterschiedlichen Eigenschaften verteilt.
„Wir verwenden bereits seit rund 15 Jahren ETFs in unseren Multi-Asset-Fonds und kennen daher den europäischen ETF-Markt seit seinen Anfängen“, erklärt Christian Hein, Senior Portfolio Manager bei apoAsset. „Bei der Auswahl und der genauen Prüfung potenzieller Investments stehen die Diversifikationseigenschaften, die Qualität und die Kostenstrukturen der ETFs an erster Stelle.“
Der Fonds ist seit dem 31.12.2022 bei der Ratingagentur Morningstar mit 5 Sternen geratet (Kategorie: „Mischfonds EUR aggressiv – Global“ über 5 Jahre und seit Auflegung, https://bit.ly/3HBDfhW) und verfügt per 31.12.2022 über ein A-Rating durch die europäische Ratingagentur Scope. In dem Ranking der Vergleichsgruppe belegt er hier den 10. Platz von 780 (Kategorie: Mischfonds flexibel, https://bit.ly/3JmdLXi).
Zur Methodik: €uro FundAwards 2023
Seit 2006 verleihen €uro und seine Schwesterpublikationen BÖRSE ONLINE und €uro am Sonntag die €uro FundAwards. Damit ausgezeichnet werden die Fonds und ETFs, die über 1, 3, 5, 10 und 20 Jahre jeweils die beste, zweit- und drittbeste Wertentwicklung in ihrer Anlagekategorie erzielt haben. Für die 2023 zu vergebenden FundAwards standen rund 22.940 Fonds und ETFs zur Auswahl. Die Vergabe erfolgte dabei in 96 Anlageklassen und jeweils für die Zeiträume von 1 Jahr (6015), 3 Jahren (5739), 5 Jahren (5379), 10 Jahren (4276) und 20 Jahren (1529). Stichtag für die Bewertung war der 31. Dezember 2022. Anwärter auf einen FundAward sind Fonds und ETFs mit einem Volumen von mindestens 20 Millionen Euro und die von Privatanlegern bei Banken oder über die Börse gekauft werden können.
Apo Asset Management GmbH (apoAsset)
Die Apo Asset Management GmbH (apoAsset) ist eine der führenden Fondsanlagegesellschaften mit den Schwerpunkten Gesundheit und Multi Asset. Sie wurde 1999 gegründet, vielfach ausgezeichnet und verwaltet zusammen mit beteiligten Unternehmen ein Anlagevermögen von rund 4,1 Milliarden Euro (Stand: 31.12.2022). Das Unternehmen verfügt über ein einzigartiges Netzwerk für Gesundheits- Investments. Dazu gehören neben dem eigenen Fondsmanagement-Team auch die Beteiligung an der Medical Strategy GmbH, ein wissenschaftlicher Beirat sowie die Gesellschafter Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG (apoBank) und Deutsche Ärzteversicherung AG.
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Apo Asset Management GmbH, Richard-Oskar-Mattern-Str. 6, 40547 Düsseldorf, Tel: (02 11) 86 32 31 0, www.apoasset.de