Immer mehr Kunden wünschen klimafreundliche Investmentlösungen. Als aktive Strategie strebt der L&G Net Zero Global Corporate Bond Fund langfristige Erträge, Netto-Null-Emissionen und Verbesserungen bei ESG-Ergebnissen an.
Legal & General Investment Management (LGIM), einer der weltweit größten Vermögensverwalter, hat den L&G Net Zero Global Corporate Bond Fund aufgelegt. Der Fonds richtet sich an institutionelle Anleger und Vermögensverwalter in Großbritannien und Europa. Ziel des Fonds ist es, über ein breit diversifiziertes Universum globaler Unternehmensanleihen eine langfristige Mehrrendite zu erzielen und dabei bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Darüber hinaus sollen Dekarbonisierungsziele für ein besseres Temperature Alignment des Portfolios sorgen sowie die langfristigen Ergebnisse durch eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Portfolio-Unternehmen verbessert werden.
Der L&G Net Zero Global Corporate Bond Fund verfolgt einen progressiven Ansatz, um die Intensität der CO2- Emissionen zu reduzieren – den sogenannten „Pfad“ des Fonds zu Netto-Null. Dazu werden zum einen das Klimarisiko innerhalb des Portfolios sowie dessen Klima-Anpassung gemessen, zum anderen Erkenntnisse aus den Energiewende-Szenarien des LGIM-eigenen Klimarisiko-Frameworks „destination@risk“ genutzt. Oberstes Ziel ist es, bis 2030 eine Temperaturanpassung von 1,5°C und bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Der Fonds wird von den Co-Managern Matthew Rees und Enda Mulry geleitet.
Die Fondsmanager nutzen gezielt die Größe und den Einfluss von LGIM, um Unternehmen und politische Entscheidungsträger im Rahmen des „Climate Impact Pledge“ einzubinden. Dabei handelt es sich um ein Programm zur Zusammenarbeit mit den größten Unternehmen aus verschiedenen Branchen, die für die Erreichung der ehrgeizigen Ziele des Pariser Klimaabkommens als entscheidend gelten.
Matthew Rees, Head of Global Bond Strategies, Legal & General Investment Management: „Auf ihrer Suche nach Rendite achten die Anleger auf ein gut diversifiziertes globales Universum von Unternehmensanleihen, das ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten bietet. Gleichzeitig wollen sie in Portfolios investieren, mit denen sie sowohl Netto-Null-Emissionen im Einklang mit dem Pariser Abkommen als auch bessere ESG-Ergebnisse erzielen können.
Dieser Fonds ist speziell dafür entwickelt worden, um Investoren dabei zu unterstützen, nicht nur Alpha zu generieren, sondern auch ihre Klima- und ESG-Ziele zu erreichen.“ Der Anlageprozess des Fonds wird durch die Global Research & Engagement Groups (GREGs) von LGIM getragen, in denen die Aktien-, Kredit- und Investment-Stewardship-Teams des Unternehmens zusammenarbeiten. Ziel der GREGs ist es, ESG-Risiken zu identifizieren, die die Nachhaltigkeit der Erträge gefährden können. Diese sollen deshalb in die Analyse der Unternehmensanleihen sowohl auf Sektor- als auch Emittenten-Ebene integriert sowie in LGIM‘s Engagement-Aktivitäten einbezogen werden.
Volker Kurr, Head of Europe Institutional, Legal & General Investment Management: „Anleger sehen sich heute mit einer großen Anzahl von Produkten konfrontiert, die einen Fokus auf Klima- und ESG-Ergebnisse legen. Nach unserer Einschätzung ist dieser Fonds jedoch einzigartig, denn er verfolgt einen klaren Weg zu Netto-NullEmissionen, wobei unser eigenes Klima-Research als Rahmenwerk dient. Zudem erweist sich unser Engagement mit den Portfolio-Unternehmen und die Arbeit der GREGs zur Anhebung von sozialen und Governance-Standards als hilfreich.“
Bei seinen Anlagen orientiert sich der Fonds an der LGIM-eigenen „Future World Protection List“ und legt damit eine hohe Messlatte für Unternehmen, die in das Portfolio aufgenommen werden wollen. Darüber hinaus nutzt der Fonds das LGIM-eigene Bewertungsverfahren für die UN-Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals, SDG). Damit wird bewertet, wie nachhaltig die Ertragsgenerierung und Geschäftspraktiken der Emittenten auf lange Sicht sind. Emittenten, die im Widerspruch zu einem oder mehreren SDGs agieren, werden aus dem Portfolio ausgeschlossen.
Philipp von Königsmarck, Head of Wholesale Sales Germany, Austria & Luxembourg, Legal & General Investment Management: „Wir freuen uns sehr, dieses Investmentangebot auf den Markt zu bringen. Der Fonds verknüpft unsere Expertise im aktiven Management von Anleiheportfolios mit unserer Führungsrolle bei KlimaInvestments und verantwortungsbewusster Anlage.“
Der L&G Net Zero Global Corporate Bond Fund ist als SICAV erhältlich. Er ist in Deutschland, im Vereinigten Königreich, Irland, Luxemburg, Finnland, Italien, Norwegen und Schweden registriert. Die laufenden Kosten (Ongoing Charges Figure, OCF) für den Fonds betragen 0,41 %.
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