Der Real-Asset- und Investment-Manager Wealthcap blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2021 im Bereich Alternative-Investment-Zielfonds zurück.
In den Assetklassen Immobilien (Private Real Estate), Private Equity und Infrastruktur / Erneuerbare Energien wurden aus den von Wealthcap verwalteten bzw. beratenen Fonds dank des etablierten Partnernetzwerks sowie der erfreulichen Fund-Raising-Ergebnisse erstmals Kapitalzusagen in Höhe von mehr als 100 Millionen Euro an sieben institutionelle Zielfonds abgegeben. Auch im laufenden Jahr sollen die Zielfonds-Investmentlösungen weiter strategisch ausgebaut und entsprechende Folgeprodukte aufgelegt werden. Über die luxemburgische Investmentplattform „Wealthcap Spezial Portfolio“ erhalten neben institutionellen Anlegern mittelbar auch Privatanleger von Publikumsfonds ab 10.000 Euro Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio von Zielfonds renommierter Manager. Zu diesen gehören unter anderem KKR, BC Partners und PAI Partners.
„Eines unserer größten Assets ist unser etabliertes Netzwerk an führenden institutionellen Alternative-Investment-Managern, das wir über viele Jahre der Zusammenarbeit aufgebaut haben. Damit können wir sehr häufig die gewünschten Kapitalzusagen, trotz hoher Nachfrage, bei sehr gefragten Managern platzieren. Unsere Partner bringen jeweils spezifische Kompetenzen zu Wertschöpfungsstrategien sowie Zugänge zu Märkten und Transaktionen ein und bieten so einen signifikanten Mehrwert für unsere Investoren – sowohl bei der Rendite als auch der Diversifizierung“, kommentiert Michael Stachowski, Leiter Produktmanagement Alternative Investments & Portfoliolösungen bei Wealthcap.
Zielfonds-Investitionen liegen im Plan – Folgeprodukte in Arbeit
Das bis April 2021 platzierte „Wealthcap Spezial Portfolio Private Equity 1“ beendete im vergangenen Jahr planmäßig die Investitionsphase. Insgesamt wurde in neun Zielfonds mit einer Vintage-Streuung von vier Jahren investiert. Aufgrund der Anlegernachfrage in verschiedenen Kundengruppen befindet sich ein Nachfolgeprodukt für 2022 in Vorbereitung. Dieses soll erneut Zielfonds aus mindestens drei Auflagejahren abdecken.
Auch das „Wealthcap Spezial Portfolio Immobilien 1“ beendete Mitte 2021 die Platzierung und konnte bislang bereits in sieben institutionelle Zielfonds mit einer Vintage-Streuung von drei Jahren und unterschiedlichen Schwerpunkten investieren. Derzeit befindet sich ein weiterer Zielfonds kurz vor der Abgabe einer Kapitalzusage. 2022 soll die Investitionsphase des Produkts planmäßig enden. Aktuell liegt der Schwerpunkt der Investitionen in den Segmenten Logistik und Wohnen. Auch für diese erfolgreiche Produktreihe ist eine Fortsetzung geplant, um Anlegern auch weiterhin Zugang zu europäischen Wertsteigerungsstrategien im Immobiliensegment zu bieten.
Zugang zu institutionellen Top-Managern auch für Publikumsfonds
Das Konzept von Wealthcap ermöglicht auch Anlegern in regulierten Publikumsfonds, bereits ab 10.000 Euro Zeichnungssumme einen Zugang zu begehrten institutionellen Zielfonds zu bieten.
So investierte etwa der Publikumsfonds „Wealthcap Private Equity 23/24“ in der ersten Jahreshälfte 2021 in ein bereits teilinvestiertes Portfolio über die Luxemburger Investitionsplattform. Damit partizipieren Privatanleger mittelbar an einem breit gestreuten Zielfondsportfolio mit namhaften Managern wie KKR, Triton, Nordic Capital, EQT und anderen. Allein 2021 gelang dem „Wealthcap Spezial Portfolio Private Equity 1“ dabei die Investition in drei Zielfonds und damit der planmäßige Abschluss der Investitionsphase.
Auch der Publikumsfonds „Wealthcap Immobilien International 1“ bot Privatanlegern im ersten Halbjahr 2021 Zugang zu einem diversifizierten Portfolio renommierter Zielfondsmanager wie etwa Hines und damit zu Value-Add-Strategien in verschiedenen europäischen Ländern.
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