Privatplatzierung von USD 100 Millionen vor der Notierung von Euronext Growth Oslo
Die MPC Capital AG (Waage der Deutschen Börse, ISIN DE000A1TNWJ4) hat eine neue Plattform für erneuerbare Energien unter der Marke „MPC Energy Solutions“ initiiert. Im Rahmen einer Privatplatzierung für institutionelle Anleger hat MPC Energy Solutions NV vor der Notierung im Euronext Growth-Segment der Oslo Stock Exchange insgesamt 857 Mio. NOK (100 Mio. USD) erfolgreich aufgebracht. Die Privatplatzierung stieß bei nordischen und internationalen hochqualifizierten Investoren auf großes Interesse und war mehrfach überzeichnet.
MPC Energy Solutions wurde von MPC Capital gegründet, um von der wachsenden Nachfrage nach einer nachhaltigen und kostengünstigen kohlenstoffarmen Energieinfrastruktur zu profitieren. Als Entwickler, Betreiber und Eigentümer sauberer Energieanlagen wird es den Übergang in eine emissionsfreie Nettozukunft unterstützen. MPC Energy Solutions wird erneuerbare Energieerzeugung entwickeln und in diese investieren, einschließlich Solar-PV- und Windparks im Versorgungsmaßstab, Energiespeicherung, Kraft-Wärme-Kopplung sowie anderer Infrastrukturen, die zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen beitragen.
MPC Capital hat im Einklang mit seiner institutionellen Co-Investment-Strategie in das neu börsennotierte Unternehmen co-investiert.
Ulf Holländer, CEO von MPC Capital, sagte: „Wir haben ein starkes Team mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei erneuerbaren Energien von mehr als zehn Jahren und haben große Fortschritte gemacht, um führend in der Infrastruktur für erneuerbare Energien in der Region Lateinamerika und der Karibik zu werden . Wir freuen uns darauf, unser Geschäft mit erneuerbaren Energien weiter auszubauen, da wir unseren Investoren weiterhin die Möglichkeit bieten, von einem starken Wachstumssektor mit einer ständig wachsenden globalen Nachfrage nach neuen Projekten zu profitieren. “
„Die erfolgreiche Einführung von MPC Energy Solutions unterstreicht die Fähigkeit der MPC-Gruppe, die Kapitalmärkte für attraktive Anlagestrategien für Immobilien zu erschließen. Dabei war die Osloer Börse eine offensichtliche Wahl bei der Suche nach dem am besten geeigneten Marktplatz. Die beeindruckende Erfolgsbilanz mit erneuerbaren Unternehmen bietet Unternehmen wie MPC Energy Solutions eine gut ausgebildete und professionelle nationale und internationale Investorenbasis “, sagte er.
Integriertes Geschäftsmodell
MPC Energy Solutions wird den gesamten Lebenszyklus eines Projekts durch die Implementierung eines integrierten Geschäftsmodells abdecken. Das Unternehmen wird als Eigentümer, Entwickler und Betreiber der Projekte fungieren und dazu beitragen, dass diese den höchstmöglichen Standards entsprechen und gleichzeitig die erzielten Renditen maximieren. Die erneuerbaren Projekte befinden sich hauptsächlich in Schwellenländern, was einen Kapitalzufluss in diesen Ländern ermöglicht.
Martin Vogt, CEO von MPC Energy Solutions, sagte: „Der Sektor für saubere Energie ist in den letzten 10 bis 15 Jahren erheblich gereift, aber die Umwelt verändert sich, und der einfache Einsatz von Solar-PV- und Windtechnologie reicht oft nicht mehr aus. Die Industrie und unsere Kunden benötigen Lösungen, die rund um die Uhr eine kohlenstoffarme, kostengünstige und zuverlässige Stromversorgung bieten. Daher ist es wichtig, Projekte zu entwerfen, die diese Anforderungen mit unterschiedlichen Erzeugungs- und Speichertechnologien erfüllen. “
Starke Pipeline
„Das Unternehmen beabsichtigt, in den nächsten zwei Jahren Projekte mit einer installierten Kapazität von mehr als 500 MW für kohlenstoffarme und erneuerbare Energieinfrastrukturen umzusetzen. Aufgrund unserer lokalen Präsenz und unserer starken Erfahrung in der Karibik und in Lateinamerika werden wir hier eine erste Reihe von Projekten aufbauen, bevor wir in andere Teile der Welt expandieren. In unseren Kernmärkten erfordert der Sektor für saubere Energie in den kommenden zehn Jahren Investitionen in Höhe von rund 18 Mrd. USD. Wir wollen der führende Beitrag zur Energiewende in der Region und darüber hinaus sein “, sagte Vogt.
Die Privatplatzierung von MPC Energy Solutions wurde von Fearnley Securities AS und SpareBank 1 Markets AS als Joint Lead Manager und Bookrunner vermarktet. Advokatfirmaet Wiersholm AS war als norwegischer Rechtsberater tätig.
Über die MPC Capital AG (www.mpc-capital.com) Die MPC Capital AG ist ein internationaler Vermögens- und Anlageverwalter für Real Asset Investments. Zusammen mit seinen Tochtergesellschaften entwickelt und verwaltet das Unternehmen Real Asset Investments und Anlageprodukte für internationale institutionelle Anleger, Family Offices und professionelle Anleger. Die Schwerpunktkategorien liegen in den Bereichen Immobilien, Schifffahrt und Infrastruktur. Die MPC Capital AG ist seit 2000 an der Börse (MPCK) notiert und beschäftigt konzernweit rund 280 Mitarbeiter.
Informationen zu MPC Energy Solutions (www.mpc-energysolutions.com) MPC Energy Solutions ist ein globaler Anbieter nachhaltiger Energie und konzentriert sich hauptsächlich auf kohlenstoffarme Energieinfrastrukturen, einschließlich Solar- und Windkraftanlagen sowie anderer Hybrid- und Energieeffizienzlösungen. Das Unternehmen ist am gesamten Projektlebenszyklus erneuerbarer Lösungen beteiligt, von der frühen Entwicklungsphase bis zum Bau und Betrieb.
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MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, Palmaille 75, D-22767 Hamburg, Tel: 040/380224242, Fax: 040/380224196, www.mpc-capital.de