Bewährte Investment-Plattformen und Expertise in den verschiedenen Marktsegmenten ermöglichen diversifizierte aktive Anleihen-Strategien
Seit 28.Januar 2025 sind die beiden aktiven Anleihen-ETFs JPM Euro Aggregate Bond Active UCITS ETF (Ticker: JEGG) und JPM EUR Government Bond Active UCITS ETF (Ticker: JEUG) an der Deutschen Börse Xetra, der London Stock Exchange, der Borsa Italiana und der SIX Swiss Exchange handelbar. Damit erweitert J.P. Morgan Asset Management das Angebot auf 13 aktiv gemanagte Anleihen-ETFs in den Marktsegmenten Aggregate-Bond-, Unternehmensanleihen-, Hochzins-, Ultra-Short-Income- sowie nachhaltige Anleihen-ETFs – und jetzt auch Staatsanleihen.
Der JPM Euro Aggregate Bond Active UCITS ETF (JEGG) basiert auf der Expertise der über 17 Milliarden US-Dollar umfassenden Global-Aggregate-Plattform von J.P. Morgan Asset Management. Diese wurde bereits 2009 etabliert und ermöglicht es, vielfältige Alpha-Quellen im Anleihenuniversum mit einem diversifizierten Portfolio aus Staats-, Unternehmens- und Schwellenländeranleihen zu erschließen. JEGG tritt in die Fußstapfen des im Oktober 2023 aufgelegten JAGG, dem ersten aktiven globalen Aggregate-Bond-ETF im UCITS-Format. Ziel ist es, den Bloomberg Euro Aggregate Index Total Return EUR Unhedged zu übertreffen – die Kosten liegen bei 30 Basispunkten. Manager sind Myles Bradshaw und Viren Patel. Myles Bradshaw verfügt über rund 30 Jahre Erfahrung im Management von Zins-, Kredit-, Verbriefungs-, Volatilitäts- und Devisenrisiken in globalen Portfolios und leitet seit 2019 die Global Aggregate Strategie von J.P. Morgan Asset Management.
Der JPM EUR Government Bond Active UCITS ETF (JEUG) baut auf der Global-Rates-Plattform von J.P. Morgan Asset Management auf, die bereits 2008 aufgelegt wurde und heute 46 Milliarden US-Dollar verwaltet. Ziel der Strategie ist, den Bloomberg Euro Aggregate Treasury Total Return Index zu übertreffen, indem aktiv in ein Portfolio von Euro-denominierten Staats- und staatsnahen Schuldtiteln investiert wird. Die Kosten liegen bei 15 Basispunkten. Der ETF wird von Séamus Mac Góráin und Kim Crawford verwaltet. Séamus Mac Góráin verfügt über mehr als 22 Jahre Branchenerfahrung und leitet seit 2019 die Global-Rates-Strategien von J.P. Morgan Asset Management. Bevor er 2010 zunächst in der Investmentbank von J.P. Morgan tätig war, arbeitete er für die Bank of England, wo er die Devisenreserven des Vereinigten Königreichs verwaltete, und die Inflationsprognose des geldpolitischen Ausschusses erstellte.
Die Management-Teams von JEGG und JEUG greifen auf die weltweiten Ressourcen und das Know-how der Global-Fixed-Income-, Currency-and-Commodities- (GFICC) Plattform von J.P. Morgan Asset Management zu, die mehr als 2 Billionen US-Dollar an Kundengeldern verwaltet. Mehr als 300 Anleihenexpertinnen und -experten weltweit mit durchschnittlich über 20 Jahren Erfahrung bringen eine breite Expertise über die verschiedenen Marktsektoren ein, von denen die diversifizierten globalen Anleihenstrategien profitieren.
Laut Travis Spence, Global Head of ETFs bei J.P. Morgan Asset Management stärkt das immer breitere Angebot der aktiven Anleihen-UCITS-ETFs den Wunsch von Investoren in Europa nach innovativen Lösungen, die das volle Potenzial der globalen Anleihenmärkte ausschöpfen. „Unser Ziel ist es, Investoren überzeugende Lösungen zu bieten, um aktives Management im Anleihenbereich zu nutzen“, unterstreicht Spence.
Aktive Anleihen-ETFs als Treiber für die gesamte ETF-Branche
J.P. Morgan Asset Management prognostiziert, dass der globale Markt für Anleihen-ETFs bis 2030 auf 6 Billionen US-Dollar anwachsen wird, wovon der Markt für aktive Anleihen-ETFs 1,7 Billionen US-Dollar erreichen kann. Da aktives Management insbesondere im Anleihenbereich seine Stärken unter Beweis gestellt hat, erwartet J.P. Morgan Asset Management, dass die Kombination mit den Vorteilen des ETF-Mantels ein wichtiger Treiber für die gesamte ETF-Branche sein wird.
Weitere Informationen über die Rolle, die aktive Anleihen-ETFs in den Portfolios von Investoren spielen können, sind im Whitepaper „From Evolution to Revolution: The Power of Active Fixed Income ETFs“ zu finden.
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