Der zweitägige Vertriebsgipfel Tegernsee 2025 bot eine umfassende Plattform für Experten und Fachleute der Branche, um aktuelle Trends, Herausforderungen und Innovationen zu diskutieren. Die Veranstaltung fand am 8. und 9. Januar 2025 statt und behandelte eine Vielzahl relevanter Themen.
Tag 1: Rechtliche Aspekte, Kundenbeziehungen und technologische Entwicklungen
Der erste Tag begann mit einem Vortrag über die Durchgriffshaftung bei der Anlagevermittlung, gefolgt von Präsentationen zu Kundenbindung und -gewinnung sowie innovativen Vergütungsmodellen für Mitarbeiter. Ein besonderer Fokus lag auf den Chancen des ELTIF 2.0 für den Vertrieb.
Am Nachmittag standen technologische Innovationen im Mittelpunkt. Vorträge über künstliche Intelligenz im Fondsmanagement und die Automatisierung von Versicherungsgeschäftsmodellen zeigten die transformative Kraft der KI in der Finanzbranche auf. Die Tokenisierung und der Einsatz von KI im Vertrieb wurden ebenfalls thematisiert.
Nachhaltigkeit war ein weiteres Schlüsselthema, mit einem Vortrag über den DIN-Nachhaltigkeitsscore und dessen Bedeutung für den Verkaufsprozess. Der Tag endete mit Diskussionen über Regulierung, Provisionen und die Zukunft des Vertriebs im Spannungsfeld zwischen KI und Generationswechsel.
Tag 2: KI im Vertrieb, rechtliche Rahmenbedingungen und Zukunftsperspektiven
Der zweite Tag begann mit einem tieferen Einblick in die Anwendung von KI im Vertrieb, wobei der Nutzen für Kunden und Vermittler im Vordergrund stand. Rechtliche Aspekte wurden in Vorträgen über Wettbewerbsrecht und IT-Sicherheit behandelt.
Weitere Themen umfassten alternative Investmentmöglichkeiten, Maklernachfolge und die Professionalisierung der Vergütungsabrechnung. Ein Interview zu den Beitragsanpassungen 2025 bei GKV und PKV bot Einblicke in die Auswirkungen auf den Vertrieb.
Der Nachmittag war geprägt von Diskussionsrunden zu Produkt- und Dienstleistungsinnovationen, Trends in der Finanzplanung und der Zukunft des Provisionsverbots.
Der Vertriebsgipfel Tegernsee bot eine ausgewogene Mischung aus Fachvorträgen, Diskussionsrunden und Networking-Möglichkeiten. Er beleuchtete die vielfältigen Herausforderungen und Chancen, denen sich die Finanzdienstleistungsbranche im Jahr 2025 gegenübersieht, von regulatorischen Änderungen bis hin zur Integration neuer Technologien.
Mehr Informationen und Aussagen von Teilnehmern sehen Sie unter www.Vertriebsgipfel-Tegernsee.de und im obigen Videobeitrag zur Veranstaltung.
Save the Date: Der nächste Vertriebsgipfel Tegernsee findet am 14.+15.Januar 2026 statt.
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