ETF-Spezialist will mit neuer Vermögensverwaltung große Kunden gewinnen – Bewährte Anlagestrategie führt zu überdurchschnittlich hohen Ergebnissen
Die Karlsruher Honorarfinanz AG, eines von nur 19 in Deutschland nach WpIG zugelassenen Instituten für unabhängige Honorar-Anlageberatung, will nach den im Jahr 2024 umgesetzten Geschäftserweiterungen auch in diesem Jahr weiter expandieren. Kern der neuen Expansionsstrategie bildet die im vergangenen Dezember von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassene Finanzportfolioverwaltung. Mit diesem Angebot will die Honorarfinanz künftig auch große Mandate wie Stiftungen und Unternehmen für die betriebliche Altersvorsorge (bAV) gewinnen als auch die White Label-Vermögensverwaltung auf Index-Basis für Finanzberatungsunternehmen etablieren.
Als Referenz dafür dient unter anderem die Performance ihrer ETF-basierten Portfolios, die bei 100 Prozent Aktienanteil weit überdurchschnittliche 19 Prozent Zuwachs in 2024 erzielten. Trotz diverser Krisen erzielten Anleger mit dieser Strategie über die letzten zehn Jahre über acht Prozent Rendite pro Jahr. Diese Ergebnisse zeugen von der funktionierenden und der von der Honorarfinanz bevorzugten Buy & Hold Strategie mit antizyklischem Investieren innerhalb eines global diversifizierten Portfolios. Honorarfinanz-Vorstand Davor Horvat: „Wir setzen auf das globale Wachstum der Weltwirtschaft, das die tendenziell steigenden Aktienindizes seit Jahrzehnten wiederspiegeln. Kommt es zu Korrekturen von über 10 Prozent an den Märkten wird antizyklisch nachinvestiert. Von spekulativen Aktivitäten mit Einzelaktien und sonstigen strukturierten Finanzinstrumenten halten wir uns fern. Wir vertrauen auf die Kraft der weltweiten Märkte.“
Diese Strategie ist auch die Basis für einen einheitlichen Beratungsprozess, die derzeit 51 Honorar-Anlageberater der Honorarfinanz deutschlandweit verfolgen. In diesem Jahr will die Honorarfinanz mindestens zehn weitere Berater anbinden. Alle Partner profitieren neben der Unterstützung durch die Karlsruher Zentrale zusätzlich von der Service-Dienstleistung der auf Honorarberater spezialisierten Confee AG in Bonn, die die Honorarfinanz im vergangenen Frühjahr übernommen hatte.
Schon zuvor hatte die Honorarfinanz auch den Geschäftsbereich betriebliche Altersvorsorge mit dem versicherungsfreien bAV-Durchführungsweg „pauschaldotierte Unterstützungskasse“ eröffnet. Somit können auch firmeneigene Versorgungswerke von Unternehmen die professionelle Vermögensverwaltung der Honorarfinanz in Zukunft nutzen.
Über die Honorarfinanz AG:
Die Honorarfinanz AG ist ein von der BaFin beaufsichtigtes Institut für unabhängige Honorar-Anlageberatung nach WpIG mit Sitz in Karlsruhe und 51 angeschlossenen Partnern in Deutschland. Das unabhängige Institut hat sich auf die Beratung und Konstruktion von ETF-basierten Index-Weltportfolien für Anleger spezialisiert und begleitet diese bis zur Zielerreichung. Besonderheit ist, dass die bundesweit der AG angeschlossenen selbständigen Honorarberater einem einheitlichen, aufwändigen Beratungsprozess folgen. Zu dem Produktportfolio gehören ausschließlich kostengünstige und transparente Lösungen. Zudem bietet die Honorarfinanz auch die Services einer Finanzportfolioverwaltung für Stiftungen, Großanleger und Versorgungswerken von Unternehmen an.
Aufsichtsratsvorsitzender ist Diplom-Wirtschaftsingenieur Eyk Nowak. Vorstand ist Davor Horvat.
Verantwortlich für den Inhalt:
Honorarfinanz AG, Amalienbadstraße 41, D-76227 Karlsruhe, Tel: 0721-91569140, Fax: 0721-91569149, www.honorarfinanz.ag