LF – Dynamic Yield Opportunities eröffnet Anlegern Zugang zu Chancen im High-Yield-Bereich
Die LAIQON-Gruppe hat den Rentenfonds LF – Dynamic Yield Opportunities (R-Tranche, ISIN: DE000A40HGD7) aufgelegt, mit dem Anleger Zugang zu Chancen im europäischen High-Yield-Bereich erhalten. Fondsanteile sind seit dem 15. Oktober 2024 erhältlich. Die Gesellschaft baut damit ihre Expertise im Rentenbereich mit einem weiteren Fonds der „LF – Credit Fondsfamilie“ aus.
Der neue Fonds ergänzt die bestehenden Rentenfonds innerhalb der LF – Credit Fondsfamilie der LAIQON-Gruppe. Neben dem defensiveren LF – Assets Defensive Opportunities (R-Tranche, ISIN: DE000A1JGBT2) als geldmarktorientierter Rentenfonds und dem chancenorientierten LF – Sustainable Yield Opportunities (R-Tranche, ISIN: DE000A2PB6F9) als Rentenfonds, der Unternehmensanleihen aufspürt, die am Markt nicht richtig bewertet werden, nutzt der offensivere Rentenfonds LF – Dynamic Yield Opportunities gezielt vorwiegend Opportunitäten im europäischen High-Yield-Bereich. Dazu Dr. Tobias Spies, der mit seinem Team die Fonds der LF – Credit Fondsfamilie managt: „Wir haben in den vergangenen Jahren unsere Expertise bei Hochzinsanleihen deutlich ausgebaut. Bereits bei unseren bestehenden Strategien haben wir zu einem gewissen Anteil auch in B- oder BB-Titel investiert. Dank konsequenter Anlagestrategie und effektivem Risikomanagement waren wir dabei sehr erfolgreich. Dieses Know-how wollen wir nun mit dem LF – Dynamic Yield Opportunities für Anleger investierbar machen.“
Eine Strategie, die aufgeht: Bei dem LF – Sustainable Yield Opportunities (R), der in diesem Jahr die 200-Millionen-Euro-Marke beim Fondsvolumen überstieg, erzielte der Fondsmanager seit Auflegung (02.04.2019) eine Wertentwicklung von 18,40 Prozent (Stichtag: 30.09.2024)[1]. Die grundlegende Strategie verfolgt der Fondsmanager bereits seit 2009.
Dynamischer, nachhaltiger Rentenfonds mit Fokus auf Opportunitäten
Der LF – Dynamic Yield Opportunities zeichnet sich durch seine flexible und anpassungsfähige Investmentstrategie, die in einem aktiven Bottom-Up Ansatz gemanagt wird, aus. Durch das Aufspüren von Opportunitäten mit attraktiven Chance-Risiko-Profilen am Rentenmarkt wird eine Anlagebasis geschaffen, die auf verschiedene Marktbedingungen reagieren kann. Der Fonds strebt eine stetige Wertentwicklung an. Angestrebt wird eine Rendite, die Tagesgeld (Referenzindex: €STR + 450 BP) langfristig übertrifft. Der Fonds strebt ein Ausschüttungsziel von > 4 % p.a. an.
Der Fonds wird ein konzentriertes Portfolio mit 40 bis 50 Titeln aufbauen. Die Top-10 Investments sollen dabei rund 25-35 % des Portfolios ausmachen. Investiert wird mit einem Anteil von 40-80 % primär in High-Yield-Anleihen von Cash-generativen Unternehmen mit verständlichen Businessmodellen in starken Industrien, mit gutem Entschuldungspotential und starken Marken. Dabei erfolgen Beimischungen in High-Yield-Anleihen von Unternehmen, die sich im sogenannten operativen „Turnaround“ befinden. Rund 1/3 des Portfolios wird in Nachranganleihen aus dem Corporate-Bereich investiert. Dabei besteht ein Fokus auf Sondersituationen und Relative Value. Der Fonds berücksichtigt bei der Titelselektion Bonitätsrisiken und nimmt keine Währungsspekulationen vor. Sämtliche Wertpapiere werden im Investmentprozess und während der Haltedauer analysiert und laufend durch Dr. Tobias Spies und sein Team bewertet.
Der Fonds ist gemäß OffenlegungsVO nach Artikel 8 und gemäß Verbändekonzept des deutschen Zielmarkts für Nachhaltigkeitspräferenzen gemäß „U“ einklassifiziert.
Der LF – Dynamic Yield Opportunities ist seit dem 15. Oktober 2024 als Retail-/Institutionelle und Seed-Tranche auf allen gängigen Plattformen verfügbar. Weitergehende Informationen finden Sie unter: https://laiqon.com/institutionelle-investoren/asset-management/rentenfonds/lf-dynamic-yield-opportunities-i.
[1] Quelle: Universal-Investment-Gesellschaft mbH; eig. Darstellung; eig. Berechnung; die Berechnung dieser Performancedaten erfolgt auf Basis des Preises eines Anteils am Anfang der Periode. Ausschüttungen werden berücksichtigt. Der Ausgabeaufschlag ist nicht berücksichtigt, jedoch alle weiteren Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung, diese ist nicht prognostizierbar.
Über die LAIQON AG:
Die LAIQON AG (LQAG, ISIN: DE000A12UP29) ist ein stark wachsender Premium Wealth Spezialist mit Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen mit einem verwalteten Vermögen von rund 6,5 Mrd. EUR (Stand: 30.06.2024). Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg und Büros in Frankfurt, München und Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern ein Portfolio aus aktiv- und KI-gemanagten Fonds sowie individuelle Vermögensverwaltung an. Mit seiner KI-Tochter LAIC® und dem selbst entwickelten LAIC ADVISOR® gehört LAIQON zu den Vorreitern für Künstliche Intelligenz im Asset Management. LAIQON setzt auch bei seinen Prozessen und im Datenmanagement auf modernste Plattform-Technologie. Dank seiner voll integrierten Digitalen Asset Plattform (DAP 4.0) kann die LAIQON Gruppe ihren Service vom Onboarding bis zum Reporting voll digital abbilden, skalieren und ihre Produkte und Services Dritten als White-Label-Partner zur Verfügung stellen.
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