Fidelity International (Fidelity) hat sein Rahmenwerk für nachhaltiges Investieren überarbeitet.
Ziel ist, das Rahmenwerk an Änderungen im Bereich nachhaltiger Investments sowie Umwelt-, Sozial- und Governance-Vorschriften (ESG) anzupassen und den Anforderungen von Investoren gerecht zu werden.
Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Bestandteil des aktiven Investmentansatzes von Fidelity. Das Unternehmen verfügt über eine robuste Investment-Research-Methode, die Nachhaltigkeit als Teil des fundamentalen Investment-Researchs einbezieht. Dabei werden die firmeneigenen Nachhaltigkeits-Ratings genutzt und mit Erkenntnissen aus dem Aktien-, Anleihen-, Makro- und quantitativen Research kombiniert, um ein umfassendes Bild der von Fidelity beobachteten Unternehmen und Märkte zu erhalten. Das Rahmenwerk wurde entwickelt, um den allgemeinen Investmentansatz des Unternehmens zu ergänzen und die Klarheit und Transparenz für Anleger zu verbessern.
Im überarbeiteten Rahmenwerk hat Fidelity drei übergeordnete Kategorien geschaffen:
- ESG-Unconstrained: Diese Kategorie umfasst Produkte, die auf die Erzielung von Renditen abzielen und ESG-Risiken und -Chancen in den Anlageprozess integrieren können oder auch nicht. Produkte in dieser Kategorie folgen dem unternehmensweiten Ansatz von Fidelity für Ausschlüsse.
- ESG-Tilt: Diese Kategorie umfasst Produkte, die darauf abzielen, finanzielle Renditen zu erwirtschaften und ökologische sowie soziale Merkmale durch die Ausrichtung auf Emittenten zu fördern, die eine bessere ESG-Performance aufweisen als die Benchmark oder das Anlageuniversum des Produkts. Produkte in dieser Kategorie übernehmen die ESG-Unconstrained-Ausschlüsse. Zudem gelten weitere Ausschlüsse, beispielsweise für Tabak, den Steinkohlebergbau, die Stromerzeugung aus Steinkohle und bestimmte Ausschlüsse für staatliche Emittenten.
- ESG-Target: Diese Kategorie umfasst Produkte, die darauf abzielen, finanzielle Renditen zu erwirtschaften, und bei denen ESG oder Nachhaltigkeit ein Hauptanlageschwerpunkt oder -ziel sind, wie zum Beispiel Investitionen in ESG-Leader (Emittenten mit höheren ESG-Ratings), nachhaltige Investitionen, nachhaltige Themen (wie Klima oder die Transition) oder die Erfüllung von Impact-Investing-Standards. Für Produkte dieser Kategorie gelten die oben erwähnten erweiterten Ausschlüsse, wobei weitere Ausschlüsse gelten können.
Jenn-Hui Tan, Chief Sustainability Officer bei Fidelity International, kommentiert: “Wir engagieren uns seit langem für nachhaltiges Investieren und haben unseren Ansatz und unsere Fähigkeiten im Einklang mit den Kundenanforderungen und ESG-Vorschriften weiterentwickelt. Die Integration von Nachhaltigkeit in das Investment-Research und die Portfoliokonstruktion ist Teil unseres grundlegenden Prozesses zur Identifizierung der Treiber langfristiger Wertschöpfung. Unser überarbeitetes Rahmenwerk zielt darauf ab, ein konsistentes, transparentes und praktisches Spektrum von Investitionsmöglichkeiten zu schaffen, die den dynamischen Kunden- und Regulierungsanforderungen entsprechen. Wir erwarten, dass das Rahmenwerk einen robusten und flexiblen Ansatz für Nachhaltigkeit schafft, der unterschiedliche Anlagestile, Anlageklassen und Kundenpräferenzen berücksichtigt.”
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