Beitrag von Cornelius Theiss und Edgar Bauschert, Managing Director NORAMCO Asset Management S.A.
Seit über 40 Jahren bietet die NORAMCO Aktienfonds an. Dafür wurden stets unabhängige Fondsmanager ausgewählt, die mit bewährten Strategien ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt haben. Seit einiger Zeit liegt der Focus des Unternehmens im Vertrieb der NORAMCO Quality Funds, die bereits seit 20 Jahren im Markt etabliert sind und hervorragende Ergebnisse für die Vertriebspartner und deren Kunden erzielt haben.
Nach Meinung der NORAMCO Geschäftsleitung sollen diese Ergebnisse künftig verstärkt herausgestellt und Inhalt einer längerfristigen Marketingkampagne werden, die im Jahr 2023 begonnen wurde und bereits jetzt mit der Verdopplung des Fondsvolumens erfolgreich läuft.
Eine Aufteilung von 50/50 der Anlagesumme oder des Depots auf die beiden Fonds: NORAMCO Quality Funds USA und NORAMCO Quality Funds EUROPE hat nicht nur erstklassige Ergebnisse gebracht, sondern auch eine entsprechende Risikostreuung erzielt und damit zur Sicherheit der Anlagen für jeden Kunden beigetragen.
Die NORAMCO Fonds im Überblick
NORAMCO Quality Funds USA
Der NORAMCO Quality Funds USA bietet eine Mischung US-amerikanischer Aktien. Er investiert sowohl in Growth- als auch in Value-Aktien. Als Multi-Manager-Fonds kommt ihm das Knowhow der beiden erfahrenen Fondsmanager Alger und Davis zugute. Die Fondsmanager von Alger wenden bei diesem Teilfonds ihre bewährte Strategie auf der Suche nach vielversprechenden Wachstumsaktien an, beschränken sich jedoch auf jene 35 Unternehmen mit den besten Aussichten.
Der Teil des Portfolios, welcher sich in den Händen von Davis befindet, wird nach dem Vorbild des Davis Value Fund gemanagt. Beide Fondsmanager arbeiten von New York City aus.
Das Portfolio bietet eine optimale Mischung, denn durch die Investition sowohl in Growth- als auch in Value-orientierte Aktien verfolgt es eine Anlagestrategie, die die unterschiedlichen Börsenzyklen vorteilhaft nutzen kann. Durch ein Investment in den NORAMCO Quality Funds USA können Anleger ihr Risiko gegenüber einer Anlage in einen Fonds mit nur einem Fondsmanager und/oder einem Anlagestil minimieren.
NORAMCO Quality Funds EUROPE
Der NORAMCO Quality Funds EUROPE ist ein konzentriertes All-Cap-Portfolio aus sorgfältig recherchierten europäischen Aktien. Das Portfoliomanagement obliegt dem Europa-Spezialisten SVM Asset Management mit Sitz in Edinburgh. Die Kernkompetenz von SVM liegt auf der Aktienseite. Die Fondsmanager verfolgen bei der Aktienauswahl ihre eigene Strategie und ihren eigenen Analyseansatz und sind stets frei von Benchmarkvorgaben. Das Portfolio ist fokussiert, flexibel und anpassungsfähig. Für alle Beteiligungen werden Kursziele festgelegt, die sicherstellen, dass verkauft wird, wenn der optimale Wert erreicht ist.
Ziel ist es, mittel- bis langfristig eine sehr gute Performance zu erwirtschaften. Dabei ist das Risikomanagement für SVM von höchster Bedeutung. Die Gesellschaft betreibt verantwortungsvolles Investieren im Hinblick auf Unternehmensführung, Umwelt und soziale Aspekte. Bereits im Jahr 2006 begann SVM mit sozial verantwortungsvollen Produkten (SRI). Seitdem haben sich die Prinzipien der Gesellschaft im Engagement weiterentwickelt, sodass ESG-Aspekte in der gesamten Bandbreite berücksichtigt werden. Die Umsetzung der Klassifizierung nach Artikel 8 ist für das Jahr 2024 angestrebt. Für seine hervorragende Leistung wurde der NORAMCO Quality Funds EUROPE bereits mehrfach ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr war er beispielsweise der Gewinner der Refinitiv Lipper Fund Awards Germany 2023 im Bereich Best Equity Europe Fund über 3 und 5 Jahre und erhielt außerdem aus einer Studie des Fachmagazins Capital die Auszeichnung als ‚Bestes aktives Fondsmanagement‘ in der Kategorie Aktien Europa.
Die NORAMCO Quality Fonds und ihre Ergebnisse
Wertentwicklung zum 31. Dezember 2023 auf Euro-Basis:
NORAMCO Quality Funds USA
1 Jahr + 23,4%
5 Jahre jährlich +11,2%
5 Jahre kumulativ + 70,0%
10 Jahre jährlich +8,2%
10 Jahre kumulativ +120,5%
15 Jahre jährlich +9,7 %
15 Jahre kumulativ +301,5%
NORAMCO Quality Funds EUROPE
1 Jahr + 6,1%
5 Jahre jährlich +13,4%
5 Jahre kumulativ + 87,6%
10 Jahre jährlich +7,8%
10 Jahre kumulativ +111,5%
15 Jahre jährlich +9,5%
15 Jahre kumulativ +288,1%
Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse sind selbstverständlich keine Gewähr für künftige Wertentwicklungen und man sollte die Risikohinweise sorgfältig lesen und berücksichtigen, dass diese Anlage Schwankungen unterliegt. Bei Rückgabe kann der Wert für die Investmentanteile unter dem Wert der ursprünglichen Anlage liegen. Weitere Risikohinweise findet man auf der Homepage der NORAMCO und in den Fondsprospekten. Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse sind dennoch von großer Bedeutung und versuchen eine Vergleichbarkeit mit den entsprechenden Indizes und den alternativen Investmentfonds und deren Fondsmanagements herzustellen. Die Auszeichnung eines unabhängigen Analysehauses als Gewinner über unterschiedliche Zeiträume ist natürlich das NON PLUS ULTRA und stellt die kontinuierliche Qualität des Fondsmanagements unter Beweis. Anhand der längerfristigen Ergebnisse lässt sich auch erkennen, dass beide Fonds im Durchschnitt nahe beieinander liegen, obwohl sie in unterschiedlichen Märkten oder Regionen investieren. Kurzfristig können die Unterschiede in der Wertentwicklung durchaus größer sein und eignen sich auch dadurch zur Risikostreuung. Die jährliche Wertentwicklung beider Fonds lag in den letzten 5 Jahren bei über + 11 % jährlich.
Die NORAMCO Quality Fonds und der Vertrieb 2024
Vereinbarungen mit Depotbanken
Neben den erstklassigen Fonds und einer bereits Ende 2023 begonnenen Marketingkampagne steht das Serviceangebot für die Vertriebspartner der NORAMCO im Mittelpunkt der Vertriebsaktivitäten 2024. Dabei setzt die NORAMCO auf den erfolgreichen Fondsvertrieb über Depotbanken. Hierfür wurden bereits Kooperationsverträge mit der FIL Fondsbank und der FNZ Bank (früher: AAB, ebase und Fondsdepotbank) vereinbart, die wir unseren Vertriebspartnern ab sofort zur Verfügung stellen können.
Digitalisierung im Fondsvertrieb
Die NORAMCO bietet ihren Vertriebspartnern ab sofort auch ein hochprofessionelles Beratungstool für die Finanzanlageberatung und den Fondsvertrieb. Über dieses Beratungstool haben die Vermittler dann die Möglichkeit sämtliche Daten und Berichte auf die entsprechenden Depotbanken zu übertragen und zu hinterlegen. Damit begleitet die NORAMCO ihre Vertriebspartner im Rahmen der Digitalisierung bei allen rechtlichen und regulatorischen Anforderungen. „Wir sind überzeugt von der Qualität unserer Produkte und legen besonderen Wert auf einen exzellenten Service für unsere Vertriebspartner. Wir sind bestrebt unseren Service stets zu verbessern und kontinuierlich auszubauen.“ (Edgar Bauschert, NORAMCO)
Verantwortlich für den Inhalt:
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