4 weitere Publikumsfonds nach Art. 9 SFDR
Wie auf der diesjährigen Hauptversammlung der LAIQON AG (LQAG, Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A12UP29) durch den Chief Executive Officer Dipl.-Ing. Achim Plate kommuniziert, baut der LAIQON-Konzern seine Produktpalette im Bereich des nachhaltigen Investierens weiter aus.
Nachhaltigkeit ist eines der Kernthemen der Strategie GROWTH 25 der LAIQON AG. Ein Meilenstein der Geschäftsstrategie, das gesamte Produktportfolio des LAIQON-Konzerns in den drei Geschäftssegmenten Asset Management, Wealth Management und Digital Wealth bestmöglich nach Art. 8/9 der Offenlegungsverordnung SFDR auszurichten, wurde dabei bereits umgesetzt.
Bisher entsprechen bereits der LF – Green Dividend World und der LF – Atacama Global Equity Impact Opportunities Art. 9 der Offenlegungsverordnung. Nunmehr erweitert der LAIQON-Konzern das Angebot um 4 weitere Publikumsfonds, die im Einklang mit Art. 9 der Offenlegungsverordnung sind. Damit entsprechen nunmehr 6 der 16 momentan aktiv im Vertrieb angebotenen Publikumsfonds, die der LAIQON-Konzern IQ- oder AI-basiert steuert, bereits Art. 9 der Offenlegungsverordnung.
Alle vier Publikumsfonds investieren gemäß regulatorischer Vorgabe ausschließlich in nachhaltige Investitionen gemäß Art. 2 (17) der Offenlegungsverordnung. Sie sind jedoch in Ihren Fondsstrategien unterschiedlich.
LF – Global Multi Asset Sustainable (WKN R-Tranche: A1WZ2J)
Im Einklang mit der LAIQON Nachhaltigkeitsstrategie, die auf Integration – Transformation – Wirkung fußt, setzt der am 1. Oktober 2013 aufgelegte Mischfonds LF – Global Multi Asset Sustainable nunmehr eine nachhaltige Bewertungsmethodik ein, allerdings erweitert auf Rentenpapiere. Diese Bewertung bildet für den LF – Global Multi Asset Sustainable das Anlageuniversum nach Anwendung aller Ausschlusskriterien, die entweder durch das Verbändekonzept des Zielmarkts für Nachhaltigkeitspräferenzen, die Verwaltungspraxis der BaFin für Nachhaltige Investmentvermögen oder weiteren Mindeststandards vorgegeben wurde. Die Nachhaltigen Investitionen können unter anderem über Green Bonds, den Validierungsstatus der Portfoliounternehmen über die Science Based Targets oder mittelfristig über eine CO2-Emissions-Intensitätsreduktion (Dekabonisierung) der Unternehmen im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen abgebildet werden. Die Umstellung des Fonds von bisherig Art. 8 auf Art. 9 der Offenlegungsverordnung erfolgte zum 1. November 2023.
LF – AI Impact Equity EU/US (WKN EU S-Tranche: A3DEBJ/WKN US R-Tranche: A2P0UF)
Die beiden strategisch neu ausgerichteten und umbenannten Fonds, die von dem WealthTech LAIC umgesetzt werden, der LF – AI Impact Equity EU und der LF – AI Impact Equity US, verfolgen einen unterschiedlichen Ansatz. Beide sind KI-gesteuerte Aktienfonds, die das Beste aus einem aktiven und passiven Ansatz in einem nachhaltigen Produkt vereinen. Es wird jeweils für europäische oder amerikanische Aktien ein unter Rendite-/Risiko-Gesichtspunkten optimiertes Portfolio gebildet, welches eine jährliche Dekabonisierung um circa 7 Prozent p.a. und damit eine deutliche Outperformance gegenüber den jeweiligen Benchmarks MSCI Europe/USA, anstrebt. Darüber hinaus haben die Fonds in ihrer Anlagestrategie weitreichende Ausschlüsse implementiert um sicherzustellen, dass keine negativen Beeinträchtigungen von Umwelt- oder Sozialzielen erfolgen. Die strategische Neuausrichtung und Umstellung der Fonds auf Art. 9 der Offenlegungsverordnung ist bereits zum 16. Oktober 2023 erfolgt.
Die beiden Fondsstrategien werden durch KI-basierte Entscheidungsparameter des LAIC ADVISORs® des WealthTech LAIC gesteuert. In der Portfoliosteuerung werden dabei unter anderem Bayesianische Neuronale Netze eingesetzt, die die Unsicherheit systematisch berücksichtigen und eine robuste Renditeprognose ermöglichen sollen.
LF – Sustainable Asia Impact Fund (WKN S1-Tranche: A3ENLJ)
Der vierte neue Publikumsfonds nach Art. 9 der Offenlegungsverordnung, der LF – Sustainable Asia Impact Fund, investiert als in Irland aufgelegter Fonds in asiatische Aktien. Der Fonds wird durch den in Singapur ansässigen Partner der LAIQON AG, die Investmentgesellschaft Santa Lucia Asset Management Pte. Ltd. (SLAM) verwaltet. Die SLAM verfügt über langjährige Erfahrung in der Marktbearbeitung in der asiatischen Region und ein exzellentes Netzwerk durch die Betreuung von institutionellen Anlegern und High Net Worth Individuals. Fondsmanager ist der CEO von SLAM Florian Weidinger und sein Team. Er verfügt über 20 Jahre Finanzmarkterfahrung, ist MBA-Absolvent und besitzt einen Master of Science in Environment and Resources der Stanford University. Kapitalverwaltungsgesellschaft des Fonds ist die Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited, Dublin.
Asiatische Aktienmärkte sind historisch niedrig bewertet und tendenziell untergewichtet in Portfolios, sollten aber gerade für Nachhaltigkeits- und wirkungsorientierte Anleger eine Kernallokation sein, um global relevanten Fortschritt in Umwelt- und sozialen Zielen zu begleiten. Der Aktienfonds legt mit seinem Value-Ansatz einen Fokus auf SDG-Ausrichtung und Zielmessung (Transitionspfade) von Unternehmen in Asien, dem bevölkerungsreichsten Kontinent, wo die Zielsetzungen von Nachhaltigkeit am meisten Herausforderungen zu bewältigen haben. Gleichzeitig bestehen große Chancen wirkungsrelevant zu investieren, was die Wichtigkeit lokalen Know-Hows des Partners unterstreicht. SLAM konzentriert sich dabei auf eine proprietäre Erfassung von Daten und Erkenntnissen auf der Grundlage aktiver Dialoge und Vor-Ort-Gesprächen mit den Unternehmen.
Die Auflage des Fonds erfolgte am 17. November 2023, zunächst in Seed- und institutionellen Tranchen.
Fondsmanager Florian Weidinger wird das Fondskonzept des LF – Sustainable Asia Impact Fund auf einer Roadshow im Februar 2024 ausgewählten Partnern und Investoren präsentieren.
3 Publikumsfonds gemäß Art. 8U Verbändekonzept
Neben der Erweiterung des Angebots um 4 weitere Publikumsfonds, die im Einklang mit Art. 9 der Offenlegungsverordnung SFDR stehen, entsprechen nunmehr auch 3 (LF – WHC Global Discovery (WHC), LF – ASSETS Defensive Opportunities (ADO), LF – Sustainable Yield Opportunities (SYO)) der 16 aktiv im Vertrieb befindlichen Publikumsfonds Art. 8U gemäß Verbändekonzept des deutschen Zielmarkts für Nachhaltigkeitspräferenzen. Das heißt, sie verfügen über eine festgelegte Mindestquote nachhaltiger Investitionen, welche über Green Bonds, SBTIs oder SDGs abgebildet werden kann.
Aktuellstes Beispiel ist der Rentenfonds LF – Sustainable Yield Opportunities. Die aktive Kontribution auf umweltrelevante SDGs ist ein Fokuspunkt in der Nachhaltigkeitsanalyse der Einzeltitel im LF – Sustainable Yield Opportunities. Zudem wird ein Kontroversen-Management durchgeführt, um ein adäquates Risikoprofil und eine positive nachhaltige Nettowirkung zu gewährleisten. Die Umstellung des Fonds von bisherig Art. 8 auf Art. 8U erfolgte ebenfalls zum 1. November 2023. Dabei verfügt der Fonds über eine Mindestquote nachhaltiger Investitionen in Höhe von 20 %.
Dazu Dr. Robin Braun, Head of Group Sustainability der LAIQON AG: “Die Ausrichtung unseres Produktportfolios bestmöglich nach mind. Art. 8 der Offenlegungsverordnung unterstreicht unseren Anspruch, im Wettbewerbsvergleich als Best-Practice-Beispiel bei der Umsetzung von Nachhaltigkeit voranzugehen. Um den unterschiedlichen Anlagestrategien unserer Kundinnen und Kunden gerecht zu werden, bauen wir dabei insbesondere auf eine innovative Umsetzung von nachhaltigen Investitionen. Ich bin zuversichtlich, dass wir auch unsere neuen Produkte als nachhaltige Aushängeschilder für die LAIQON erfolgreich positionieren werden.”
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