Bei den Zuflüssen liegt KI mit Abstand an der Spitze
Rize ETF, Emittent thematischer ETFs, legt mit seinen regelmäßig erscheinenden „Thematic Updates“ eine Zusammenfassung der Entwicklungen am Markt für thematische ETFs vor. Für das vergangene erste Halbjahr des aktuellen Jahres identifizieren die Rize-Analysten vier Themen, die die Zuflüsse des Markts dominierten – und die Gründe für einige deutliche Abflüsse.
KI und Umweltregulation weiterhin im Trend
Die Bilanz der Zu- und Abflüsse am thematischen ETF-Markt fällt für das erste Halbjahr mit Nettoabflüssen in der Höhe von 715 Millionen Dollar negativ aus. Die ETF-Experten von Rize führen diese Zahl auf einen einzigen Trade im Sektor Geschlechtergerechtigkeit zurück. „Unseren Analysen zufolge führte ein Asset Manager einen Handel mit einem seiner eigenen ETF in der Höhe von 928 Millionen Dollar durch. Unter Ausnahme dieses Handels verzeichnet der Markt eine positive Bilanz von 212 Millionen Dollar“, so Rahul Bhushan, Co-Gründer von CIO von Rize ETF.
79 Prozent der Zuflüsse in der Höhe von 1,6 Milliarden Dollar lassen sich auf vier Themen zurückzuführen, die die ersten sechs Monate des Jahres dominierten – Robotik, Automatisierung und KI (744 Millionen Dollar), Kreislaufwirtschaft (192 Millionen Dollar), Luxusgüter (188 Millionen Dollar) und Neue Energien (132 Millionen). Dass allein das erste Thema für 49 Prozent aller Zuflüsse am Markt verantwortlich ist, führt Rize auf den allgemeinen Hype rund um die KI-Entwicklung zurück, die auch Investoren erfasst habe. Ein ähnlicher Trend sei bei Themen zu beobachten, die aufgrund von aktuellen oder bevorstehenden Regulierungen aussichtsreiche Investments im Bereich Nachhaltigkeit, Umwelt und Ökologie ermöglichen. „Dazu sind Themen wie Kreislaufwirtschaft und Neue Energien, aber auch E-Fahrzeuge und Batterien (63 Millionen Dollar Zuflüsse), Klima und Umwelt (39 Millionen), Wasserstoffwirtschaft (34 Millionen) und Solarenergie (12 Millionen) zu zählen“, so Bhushan.
Wirtschaftliche Aussichten in den USA tragen zur guten Stimmung der Investoren bei
Aus makroökonomischer Sicht habe das erste Halbjahr mehrere Entwicklungen gebracht, die das Interesse nach neuen Investitionen leicht getrübt, aber nicht gestoppt hätten. „Global ist für 2023 ein wirtschaftliches Wachstum von 2,7 Prozent zu erwarten, was unter dem Wachstum des vergangenen Jahres von 3,2 Prozent liegt. Während das Wachstum Chinas und der Eurozone hinter den Erwartungen blieb, zeigt sich die US-Wirtschaft resilient, vor allem aufgrund des robusten Arbeitsmarktes und eines ungebrochenen Konsumverhaltens der US-Haushalte. Es verbleibt ein Risiko der Verlangsamung dieses Wachstums durch die Geldstraffungspolitik der Fed, die – genau wie die EZB – gegen eine Kerninflation von aktuell 3 bis 4 Prozent bis 2024 ankämpft. Für thematische ETFs bedeutet das insgesamt einen positiven Ausblick. Dazu trägt auch die potenzielle Steigerung der Wirtschaftsproduktivität durch KI bei, die wir schon in wenigen Jahren erwarten“, so Rahul Bhushan abschließend.
Größte Zuflüsse im thematischen ETF-Markt im ersten Halbjahr
- Robotik, Automatisierung und KI: 744 Millionen Dollar
- Kreislaufwirtschaft: 192 Millionen Dollar
- Luxusgüter: 188 Millionen Dollar
- Scharia-konforme ETF: 71 Millionen Dollar
- Elektrofahrzeuge und Batterien: 63 Millionen Dollar
Größte Abflüsse im thematischen ETF-Markt im ersten Halbjahr
- Geschlechtergerechtigkeit: -928 Millionen Dollar
- Infrastruktur: -366 Millionen Dollar
- Saubere Energie: -321 Millionen Dollar
- Agrarwirtschaft: -206 Millionen Dollar
- Digitalisierung: -94 Millionen Dollar
Über Rize ETF
2019 gegründet legt Rize ETF als erster europäischer Emittent ausschließlich thematische ETFs auf. Das Gründer-Team Rahul Bhushan, Stuart Forbes, Anthony Martin und Jason Kennard vereint mehr als 35 Jahre Erfahrung und leistete schon früh gemeinsam Pionierarbeit im Bereich themenbasierter ETFs. Unter anderem brachte das Team die ersten ETFs für Robotik, Cybersicherheit und Batterie-Technologie auf den europäischen Markt. Seit 2020 lanciert Rize ETF unterschiedlichste Anlagethemen. Die Anlagestrategien der jeweiligen ETFs werden in Zusammenarbeit mit Researchhäusern und Indexanbietern entwickelt. Inzwischen managt Rize ETF etwa 450 Millionen US-Dollar. Rize ETF Limited ist von Aldgate Advisors Limited (Firm Reference No. 763187) bevollmächtigter Repräsentant, zugelassen und reguliert von der Financial Conduct Authority, 5th Floor, 20 Fenchurch Street, London, Vereinigtes Königreich EC3M 3BY.
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