ETF ermöglicht Anlegern einfachen Zugang zum Weltportfolio-Konzept von Gerd Kommer
Der Vermögensverwalter Gerd Kommer Invest (GKI) und Legal & General Investment Management (LGIM) haben den L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF aufgelegt. Der dem ETF zugrunde liegende Solactive-Index wurde in Kooperation beider Gesellschaften entwickelt.
Der ETF ist seit dem 21. Juni an der Deutschen Börse Xetra notiert und kann ab sofort über den Broker von Scalable Capital, eine der führenden Investmentplattformen Europas, erworben werden. Der ETF ist zudem für Anlegerinnen und Anleger über den Scalable Broker gebührenfrei im Sparplan erhältlich (vorbehaltlich bestimmter Geschäftsbedingungen). Im Laufe der kommenden Tage soll der ETF Anlegern in Deutschland, Österreich und der Schweiz über alle bekannten Handelsplattformen und Online-Broker zum Kauf und als Sparplan zur Verfügung stehen.1
Der ETF zeichnet sich durch folgende Besonderheiten aus:
- Innovative Ländergewichtung: Die Gewichtung einzelner Länder erfolgt als Durchschnitt ihrer Marktkapitalisierung und der Wirtschaftsleistung, gemessen am Bruttoinlandsprodukt (“BIP”). Damit werden die Vorzüge beider Gewichtungsmethoden kombiniert. Insbesondere führt dies dazu, dass das “Klumpenrisiko USA” reduziert wird. Bislang gibt es keinen weiteren ETF auf dem deutschen Markt, der die Wirtschaftsleistung bei der Ländergewichtung berücksichtigt.
- “All-Cap-All-Market-Prinzip”: Der ETF investiert sowohl in Industrie- als auch Schwellenländer und bildet den gesamten investierbaren Markt inklusive Small Caps, Mid Caps und Large Caps ab.
- Multifactor Investing: Übergewichtung von den in der Forschung am besten etablierten Faktorprämien Size, Value, Quality, Investment und Momentum.
Der zugrunde liegende Solactive Index setzt sich aus rund 5.000 Unternehmen zusammen und wird quartalsweise einem systematischen Rebalancing unterzogen. Der L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF basiert auf der Philosophie des sogenannten Weltportfolio-Konzepts, das Gerd Kommer in seiner mehr als 30-jährigen Karriere in der Finanzbranche entwickelt hat. Ziel ist es, den Einfluss emotionaler Reaktionen auf die Anlageergebnisse zu minimieren und stattdessen einen wissenschaftlichen, regelbasierten Ansatz zu verfolgen, der auf bewährter Kapitalmarktforschung und historischen Daten beruht. Anlegerinnen und Anleger können zwischen einer thesaurierender und einer quartalsweise ausschüttenden Anteilsklasse wählen. Der ETF ist als Artikel-8-Fonds gemäß SFDR kategorisiert.
Gerd Kommer, Geschäftsführer von Gerd Kommer Invest: “Wir freuen uns sehr, dass wir mit LGIM einen erfahrenen Partner bei der Entwicklung, Auflegung und Markteinführung eines ETFs an unserer Seite haben. Die Partnerschaft hat es uns ermöglicht, einen ETF auf den Markt zu bringen, in den mehr als 30 Jahre Erfahrung am Finanzmarkt und in der Kundenberatung sowie zahlreiche Erkenntnisse aus der empirischen Kapitalmarktforschung mit einfließen. Damit können Anleger den risikobehafteten Teil ihres Weltportfolios mit nur einem einzigen Produkt abdecken. Das ist bisher einmalig in Deutschland, Österreich und der Schweiz.“
Philipp von Königsmarck, Head of Wholesale für Deutschland, Österreich und Luxemburg bei LGIM: “Mit dieser Partnerschaft haben wir unsere jeweiligen Stärken gebündelt, um eine ETF-Lösung zu konzipieren, die im deutschsprachigen ETF-Markt für Anleger einzigartig ist. In diesem Produkt kombinieren wir erstmals die Investmentphilosophie von Gerd Kommers Weltportfolio-Konzept mit unserer umfassenden Erfahrung bei Entwicklung, Gestaltung und Vertrieb von ETFs, die durch die aktive Entwicklung von Anlagestrategien gestützt werden. Die Auflegung dieses ETFs ermöglicht uns, den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden und unser Angebot zu differenzieren.“
Der ETF auf einen Blick
ETF-Name L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF
Zugrunde liegender Index Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity Index NTR
ISIN IE0001UQQ933 (thesaurierend); IE000FPWSL69 (ausschüttend)
WKN WELT0A (thesaurierend); WELT0B (ausschüttend)
TER 0,50%
Börse Deutsche Börse XETRA
Mindestanlage ~10 €
1 LGIM Managers (Europe) Limited (LGIM Europe) verfügt über den gesamten Ermessensspielraum in Bezug auf alle Aspekte des Fondsmanagements und der Verwaltung des ETF-Subfonds.
Zu GKI
Die Gerd Kommer Invest GmbH (GKI) ist ein BaFin-regulierter, unabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz in München. Das Unternehmen wurde 2016 von Dr. Gerd Kommer gegründet. Zuvor war er zweieinhalb Jahrzehnte in der Finanzbranche tätig und hat eine Reihe von Bestsellern über Geldanlage und Immobilien veröffentlicht. GKI betreut rund 300 vermögende Familien im deutschsprachigen Raum und verwaltet ein Vermögen von über 750 Millionen Euro.
Zu LGIM
Legal & General Investment Management (LGIM) gilt als Pionier bei Themen-ETFs. LGIM hat den jeweils ersten Cybersecurity-, Battery Technology-, Photonics-, E-Commerce- Logistics, Digital Payments- und Wasserstoff-Wirtschaft ETF auf den europäischen Markt gebracht. Zurzeit bietet LGIM Anlegern insgesamt 45 ETFs an. Die Muttergesellschaft Legal & General Group wurde 1836 gegründet und ist im FTSE 100 der Londoner Börse notiert. LGIM ist mit einem verwalteten Vermögen von 1,35 Billionen Euro (Stand: 31. Dezember 2022) der führende Vermögensverwalter in Großbritannien und einer der 15 größten Asset Manager in Europa.
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