Die Assicurazioni Generali S.p.A. („Generali“ oder der „Anbieter“) gibt die endgültigen Ergebnisse des Barrückkaufangebots (das „Angebot“) für seine 4,596% Fixed-Floating Rate Perpetual Notes (XS1140860534) (die „Notes“) im Wert von 1.500.000.000 € bekannt.
Bei Ablauf des Angebots belief sich der Gesamtnennbetrag der gültig eingereichten Schuldverschreibungen auf 525.063.000 €, was ungefähr 35,00% des Gesamtnennbetrags der ausstehenden Schuldverschreibungen von 1.500.000.000 € entspricht. Gemäß den Bedingungen des Angebots wird Generali Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 499.563.000 € zum Kauf von den Inhabern annehmen. Der Rückkauf entspricht dem Ansatz der Generali, seine Schulden proaktiv zu verwalten und seine regulatorische Kapitalstruktur zu optimieren.
Die Generali hat auch eine neue auf Euro lautende Tier-2-Anleihe mit Fälligkeit am 20. April 2033 (die „New Notes“) begeben, die von der Generali heute nach der Auflegung am 13. April 2023 ausgegeben wurde. Die Neuen Schuldverschreibungen werden im „grünen“ Format gemäß dem Sustainability Bond Framework der Generali ausgegeben.
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