Die Scope-Analysten haben im September wieder mehr als 6.500 Fondsratings aktualisiert.
Der Fondsklassiker Concentra meldet sich zurück unter den Top-Fonds. Japanische Aktien verzeichneten im August mit 3,6% den im Durchschnitt höchsten Zuwachs.
Vontobel Fund – Global Equity erobert (A)-Rating zurück
Der Vontobel Fund – Global Equity trägt nach sechs Monaten im (B)-Ratingbereich nun wieder Scopes höchstes Rating von (A). Der seit 2016 von Manager Matthew Benkendorf verwaltete Fonds setzt auf 40-60 qualitativ hochwertige Unternehmen mit stetigem Wachstum und nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen.
Der Fonds erzielte über drei und fünf Jahre eine Wertentwicklung von 14,4% und 13,2% p.a. und ließ damit den Peergroup-Durchschnitt mit 11,3% bzw. 10,5% p.a. deutlich hinter sich. Dabei fielen Volatilität und maximaler Verlust über fünf Jahre mit 12,5% und -17,7% niedriger aus als im Peergroup-Durchschnitt mit 12,7% und -19,2%.
Deutschlandfonds-Klassiker Concentra wieder mit Top-Rating
Seit Mitte 2017 ist Fondsmanager Christoph Berger für den Fondsklassiker für deutsche Standardwerte zuständig. Sein Anlageansatz verfolgt eine Qualitäts- und Wachstumsorientierung, zusätzlich spielen ESG-Aspekte bei der Aktienauswahl eine Rolle. Zu den aktuellen Top-Positionen zählen Infineon (9,2%), SAP (7,7%) und Adidas (4,8%).
Der Concentra überzeugt durch überdurchschnittliche Performance und niedrigere Risikokennzahlen. Beispielsweise fiel die Wertentwicklung über drei Jahre mit 8,4% p.a. höher und der maximale Verlust mit -24,5% niedriger aus als in der Peergroup „Aktien Deutschland“ mit 6,5% p.a. und -26,1%.
Mainfirst Top-European Ideas nur noch Mittelfeld
Im August haben sich die Top-Ideen des Managementteams um Olgerd Eichler nicht ausgezahlt und der Mainfirst Top-European Ideas verliert nach acht Monaten sein Top-Rating. Der Fonds verfolgt einen hinsichtlich der Marktkapitalisierung flexiblen Anlagestil, so dass große Teile des Fonds in Small- und Midcaps angelegt werden können.
Der hohe Nebenwerteanteil schlägt besonders auf der Risikoseite zu Buche, während die Performance deutlich überdurchschnittlich ausfällt. Über ein Jahr liegt der Fonds mit 44,6% deutlich vor der Peergroup mit 30,2%, über drei Jahre jedoch nur leicht mit 8,8% gegenüber 8,4% p.a. Mit einer Volatilität und einem Maximalern Verlust über drei Jahre mit 24,8% und -31,9% gehört der Fonds zu den risikoreichsten Investments in seiner Peergroup.
Top-Peergroups im August
Japanische Aktien verzeichneten im August ein Comeback und setzten sich mit einer durchschnittlichen Monatsperformance von 3,6% an die Spitze der untersuchten Peergroups. Auch Technologie- und Umweltaktienfonds gehörten zu den Gewinnern. Europäische Mid- und Small-Caps schlugen sich mit 3,1% ebenfalls sehr gut.
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