In den ersten sechs Monaten überzeugte „Aktien Nordamerika Mid/Small Caps“ mit 19,0% am deutlichsten.
Auf der Anleihen-Seite liegt mit 6,1% „Renten USD Corp. High Yield“ vorn. Bei Multi-Asset ragt „Mischfonds Global dynamisch“ mit 10,4% heraus.
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Scope hat die Wertentwicklung der 50 größten Fonds-Peergroups im ersten Halbjahr 2021 untersucht. Die Vergleichsgruppen enthalten mehr als 5.500 Fonds und verwalten zusammen mehr als 4,6 Billionen Euro. Der als Performance einer Peergroup bezeichnete Wert ist die durchschnittliche Performance sämtlicher Fonds dieser Vergleichsgruppe. Die Kernergebnisse:
Aktienfonds – sämtliche Vergleichsgruppen im Plus
Das Performance-Spektrum der betrachteten Aktienfonds-Peergoups reicht von 4,5% („Aktien Japan“) bis 19,0% („Aktien Nordamerika Mid/Small Caps“).
Die größte Peergroup „Aktien Welt“ liegt mit 14,7% im Mittelfeld. Leicht unterhalb davon befinden sich die beliebten Peergroups „Aktien Europa“ (14,5%), „Aktien Technologie“ (13,9%) und „Aktien Deutschland“ (11,9%).
Überraschend stark performte in den ersten sechs Monaten die Vergleichsgruppe „Immobilienaktien Welt“ mit 17,3%. Auf Fünf-Jahressicht liegt weiterhin „Aktien Technologie“ mit 24,7% p.a. signifikant vor allen anderen Peergroups.
Rentenfonds – High Yield top, Euro-Renten flop
Die Wertentwicklung der Rentenfonds-Peergroups bewegte sich im Betrachtungszeitraum in einer Spanne von -2,6% („Renten Euroland Staatsanleihen“) und 6,1% („Renten USD Corp. High Yield“). Von den 15 untersuchten Peergroups verzeichneten sieben Verluste.
Im ersten Halbjahr 2021 war insbesondere die Währung ein ausschlaggebender Faktor: Euro-Anleihen, die Favoriten des Vorjahres, mussten gegenüber US-Dollar-Anleihen Federn lassen.
Mischfonds – dynamische und globale Fonds vorn
Im ersten Halbjahr konnten alle zwölf betrachteten Mischfonds-Peergroups eine positive Wertentwicklung erzielen. Das Spektrum reicht von 1,1% („Absolute Return Multi Strategy Low Risk“) bis 10,4% („Mischfonds Global dynamisch“).
Dass sich mit Renten wenig Performance generieren ließ, ist der wesentliche Grund dafür, dass konservative Mischfonds mit deutlichem Abstand zu den dynamisch ausgerichteten Peergroups rangieren: „Mischfonds Global konservativ“ (2,7%) und „Mischfonds Europa konservativ“ (2,6%).
Sämtliche Peergroups im Überblick:
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