Neues Servicelevel mit Screensharing-, Dokumenten- und Chatfunktion
Die FondsKonzept AG startet eine neue Stufe der Kundenberatung im Onlinemodus. So ist es ab sofort möglich, Makler und Kunde in einer datenschutzsicheren Video-Schaltung in Bild und Ton miteinander zu verbinden. Der Zugang erfolgt über das Kundenportal des Finance-Home-Tools, das in das Maklerservicecenter (MSC) mit den Gesamtdaten der Finance-Cloud integriert ist und auch die kameragestützte Online-Legitimation (Video-Ident-Verfahren) des Kunden ermöglicht. Die Nutzung kann somit vom Berater in Abhängigkeit von der digitalen Affinität seiner Kunden initiiert und gesteuert werden. Die einzelnen Funktionen umfassen neben der Bildtelefonie auch ein Chatboard sowie die Option zum gegenseitigen Austausch von Dokumenten. Darüber hinaus können Makler und Kunde ihre jeweiligen Bildschirmansichten mit Hilfe der Screensharing-Technik im Voll- oder Teilbildmodus sichtbar machen.
Alexander Lehmann, Vertriebs-Vorstand der FondsKonzept AG: „Wir sind stolz darauf, unseren Maklerpartnern die Videoberatung mit Screensharing anbieten zu können. Es handelt sich unabhängig von der aktuellen Situation der Corona-Krise um ein sehr wichtiges Tool, mit dem sich Beratungsgespräche ortsunabhängig und auf einem hohen Servicelevel durchführen lassen.“
Zu den besonderen Vorteilen der Videoberatung mit Screensharing gehört, dass der Kunde die Erklärschritte seines Beraters eins zu eins nachvollziehen kann. Dabei ist die volle Konformität mit dem Datenschutz gegeben, da vor einer Systemnutzung ein Kundenzugang vorhanden und somit eine Datenschutzvereinbarung nach Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) unterschrieben sein muss.
Die Einhaltung von Datenschutz und Datensicherheit ist für FondsKonzept auch bei einer Videoberatung ein zentrales Gebot. Aus diesem Grund handelt es sich bei allen Funktionen um technologische Eigenentwicklungen ohne jegliche Nutzung von Fremdanbietern oder externen Serverkapazitäten. Die Durchführung erfolgt vielmehr ausschließlich über die hauseigenen Server von FondsKonzept. Gleichzeitig antizipiert die Videoberatung die aktuellen und zukünftigen Vorgaben von MiFID II bzw. FinVermV, nach denen eine automatische Aufzeichnung von Beratungsgesprächen am Telefon (Taping) mit dem Einverständnis des Kunden gesetzlich vorgeschrieben ist.
Digitale Finanzberatung mit den Bausteinen Finan-ce Home, Finance App und Fondsshop 3.0 ist für die Makler von FondsKonzept seit Jahren Realität und wird vor dem Hintergrund einer hybriden Infrastruktur in Kombination mit persönlicher Face-to-Face-Beratung aktiv gelebt. So werden bereits heute 80 Prozent aller Inhouse-Geschäftsvorfälle des Maklerverbundes digital abgewickelt.
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