Neue Anleihe 2019/2024 mit Prospekt, Umtausch- und öffentlichem Angebot
Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, eine einhundertprozentige Tochtergesellschaft der JDC Group AG, hat die Begebung einer fünfjährigen besicherten Unternehmensanleihe mit einer jährlichen Verzinsung von 5,5% beschlossen. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 25 Mio. Euro.
Die Mittelzuflüsse aus der Emission sollen für die Refinanzierung der ausstehenden Anleihe (ISIN DE000A14J9D9) mit Fälligkeit am 21. Mai 2020 sowie zur Finanzierung des weiteren Wachstums der JDC-Gruppe verwendet werden. So machte der erfolgreiche Geschäftsausbau mit großvolumigen Vertriebspartnern (u.a. Albatros Versicherungsdienste, Sparda-Bank BadenWürttemberg, Bavaria Wirtschaftsagentur) einmalige Anfangsinvestitionen erforderlich, welche zunehmend durch die generierten Erträge überkompensiert werden. Vergangene Woche wurde veröffentlicht, dass die comdirect Versicherungsmakler AG, eine einhundertprozentige Tochter der comdirect bank AG, künftig ganz auf die Technologie der JDC Group setzt und Versicherungsprodukte über eine Laufzeit von fünf Jahren exklusiv mit Hilfe der JDC-Plattform vermitteln wird.
Die Emission der neuen Anleihe erfolgt im Wege eines öffentlichen Angebotes, einer Privatplatzierung an qualifizierte Anleger und eines freiwilligen Umtauschangebotes. Das öffentliche Angebot wird in der Bundesrepublik Deutschland (“Deutschland”), dem Großherzogtum Luxemburg (“Luxemburg”) und der Republik Österreich („Österreich“) über die Zeichnungsfunktionalität “DirectPlace” der Frankfurter Wertpapierbörse und zusätzlich durch eine Anzeigenschaltung in Luxemburg durchgeführt. Der begleitende Wertpapierprospekt wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) voraussichtlich in der ersten Novemberhälfte gebilligt, im Anschluss ist eine zweiwöchige Zeichnungs- und Umtauschfrist geplant. Die Emission beinhaltet ein Umtauschangebot im Verhältnis 1:1an die Inhaber der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihe 2015/2020 zum Nennbetrag zzgl. der Stückzinsen sowie einen Zusatzbetrag in Bar in Höhe von EUR 10,00.
Mit den Mitteln aus der Anleihe 2015/2020 hat die JDC Group in den vergangenen Jahren erfolgreich große Versicherungsbestände erworben, welche die Entwicklung der White-Label-Plattform mitfinanziert hat. Diese White Label Plattform ermöglicht sowohl Großkunden als auch allen anderen angebundenen Vermittlern von Frontend bis Backend eine umfassende Abwicklungsarchitektur aus einer Hand. Outsourcing-Verträge mit mehreren Großkunden sind 2019 angelaufen und sorgen für einsetzende Skalierungseffekte und zunehmende wiederkehrende Erträge.
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