Themen des Jahres für den Vertrieb!

Vertriebsgipfel­ Tegernsee für Entscheider ­ – die Agenda für 5./6. Februar 2018

 

Der 11.Vertriebsgipfel­Tegernsee für Entscheider startet am 5. und 6. Februar 2018 mit einem Feuerwerk an Top-­Vertriebsthemen! Treffen und diskutieren Sie mit den Innovatoren, Topanbietern und Machern der Branche in ihren Bereichen!

Die Agenda:

Montag 05.Februar 2018:

Ab 10:00 Uhr Empfang der Teilnehmer im Seeforum Rottach­Egern

10:20 Uhr Begrüßung/Vorstellung ­ Moderation: Friedrich Andreas Wanschka

11:00 Uhr: Anlageberatung 2018 unter MiFID II ­ Auswirkungen und Todo’s für Finanzdienstleister
Referent: Dipl.­Volksw. Rainer Juretzek, Sachverständiger für Kapitalanlagen u. private Finanzplanung, u.a. Vorstandsvorsitzender der Deutsche Gesellschaft für Finanzplanung e. V. und European Federation of Financial Professionals (EFFP)

11:30 Uhr: Digitalisierung in der Assekuranz – Was Kunden und Vermittler erwarten Referent: Axel Stempel, Geschäftsführer, HEUTE UND MORGEN GmbH

12:00 Uhr: Die Zukunft ist ONLINE – auch im Versicherungsvertrieb? Künstliche Intelligenz, Chatbots, Sprachassistenten, (kanalübergreifende) Digitalisierung & Co. und ihre Rolle als Wegbereiter für das Online-­Geschäft. Referent: Edmund Weißbarth, Geschäftsführer, AMC Finanzmarkt GmbH

12:30 Uhr: Beratung 4.0 – kann Software wirklich helfen? Ein Praxisbeispiel inkl. Beratung nach DIN­Spec. Referent: Stephan Hämmerl, Vorstand, IS2 Intelligent Solution Services AG

13:00 Uhr: Mittagspause

13:45 Uhr: Vertriebserfolg durch Transparenz ­ Wie eine Bürgerversicherung zum Vertriebsturbo werden kann -­ Mehr Umsatz und Sicherheit: KV­FUX der Steigbügel für Kunden und Vermittler
Referent: Gerd Güssler , Geschäftsführer, KVpro.de GmbH

14:15 Uhr: Krankenkassen und freier Vertrieb ­- spannende Ansätze zur Umsatzsteigerung Referent: Thomas Adolph, Geschäftsführer, Kassensuche GmbH

14:45 Uhr: Prozesse optimieren – Risiken reduzieren – Rentabilität verbessern – Mit der Software der Fondskonzept AG
Referent: Martin Eberhard, Vorstand Vertrieb & Marketing, FondsKonzept AG

15:15 Uhr: Im Wandel der Digitalisierung – Finconomy: Die Transformation eines Geschäftsmodells Referent: Rolf Henning Hackel, Vorstand fundsaccess AG

15:45 Uhr: Kaffeepause

16:15 Uhr: Crowdfunding auf der Erfolgsspur: Wie auch Vermittler an diesem Geschäftsmodell künftig partizipieren können?
Referent: Benjamin Graf von Hochberg, Key Account Manager, Exporo AG

16:45 Uhr: Der Robo­Advisor – Freund oder Feind des Vermittlers? Als Tippgeber einfach und nachhaltig an der neuen Entwicklung des Fondsgeschäftes partizipieren!
Referent: Dirk Fischer, Geschäftsführer, Patriarch Multi­Manager GmbH

17:15 Uhr: Quo Vadis Vermittler 2018? – Regulierung und Zukunft – Der Blick hinter die Kulissen des politischen Berlin

Referent: Matthias Wiegel, Vorstand, AFW Bundesverband Finanzdienstleistung

18:00 Uhr: Digitalisierung: Wie können Vermittler überleben und sich eine attraktive Zukunft schaffen? Diskussion

Ende gegen 18:30 Uhr

Ab 19:00 Uhr bei Lust und Laune ­ Gemeinsames Tegernseer Abendessen im Bräustüberl Tegernsee, Schloßplatz 1, 83684 Tegernsee (ca. 5 Minuten vom Seeforum entfernt). Die Chance für intensive, anregende Gespräche zwischen den Teilnehmern und Referenten.

Dienstag, den 06.Februar 2018

09:00 Uhr: Neue Datenschutzgrundverordnung: Drohen hohe Bußgelder wenn nur die kleinste Datenpanne passiert? Dringender Handlungsbedarf -­ Was Vertriebe, Makler und Vermittler beachten müssen!
Referent: Dipl.­Ing. (FH)Harald Müller­Delius, HM[D]ATA Ing.­Büro

09:30 Uhr: Makler Versorgungswerk -­ die Alternative zum Bestandsverkauf -­ Alternative Möglichkeiten der Übergabe, Lösungen für den Todesfall und bei schweren Erkrankungen mit Perspektiven für Hinterbliebene
Referent: Thomas Suchoweew , Vorstand, Makler Nachfolger Club e. V.

10:00 Uhr: Beratungskompetenzen in Zeiten von Regulierung und Digitalisierung Referent: Ronald Perschke, Vorstand, GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG

10:30 Uhr: Stornofrei in die Zukunft! Das Tippgebermodell als Problemlöser Referent: Jürgen Braatz, Geschäftsführender Gesellschafter Fondswissen Beratung

11:00 Uhr: Kaffeepause

11:30 Uhr: Provisionen unter MiFID II – was geht überhaupt noch? Referent: RA Daniel Berger, Rechtsanwalt, Partner Wirth Rechtsanwälte

12:00 Uhr: Und es geht doch! Warum das Geschäftsmodell Honorarberatung für Vermittler funktioniert! Referent: Heiko Reddmann, Geschäftsführer, HonorarKonzept GmbH

12:30 Uhr: Auswirkungen von MiFID II, PRIIPs und der FinVermV auf den Vertrieb
Platzierungszahlen im Kapitalanlagemarkt
Referent: Referent: Dipl.­Kfm. Uwe Kremer, Chefredakteur kmi und geschäftsführender Gesellschafter markt intern Verlag GmbH

13:30 Uhr: Mittagspause

14:15 Uhr: Löst die Investment AG das KG­-Modell ab? Neue Chancen für Anbieter, Anleger und Vertrieb Referent: Stefan Klaile, Vorstand, XOLARIS Service KVAG

14:45 Uhr: Strategie schlägt Zufall: Wie man mit einem klaren Beratungsansatz den Regulierungsnebel verscheucht… Referent: Hans Peter Wolter, Certified Financial Planner, Hans Peter Wolter Finanzberatung

15:15 Uhr: Vorbereitung auf die 20er: Wende des Supercycle, Währungsreform, AI und Vorsorgemaßnahmen Referent: Zoltan Luttenberger PhD, Member of the Executive Committee CIFA Convention of Independent Financial Advisors

15:45 Uhr: Qualität von Unternehmens­, Dienstleistungs­ und Produktinformationen – Was Vermittler, Berater und Makler wirklich erreicht?

16:30 Uhr: Was werden die Produkte des Jahres werden? Versicherungen, Investment, Sachwerte? Diskussionsrunde ­ Moderation: Friedrich Andreas Wanschka